На днях Московская биржа в дополнение к объемам торгов посчитала инвесторов и опубликовала народный портфель. Новой фишкой ежемесячной аналитики площадки станет новый «народный» портфель IPO. Давайте посмотрим как нас пересчитали.

🏦Что бы не случилось, но на нашем рынке всегда обнадеживает одно — это рост физических лиц с брокерскими счетами. Каждый месяц биржа отчитывается об очередном рекорде и в этой тенденции апрель не стал исключением. Новый рекорд — 31,5 млн. инвесторов. За месяц в нашу инвестиционную компанию прибавились еще 400 000 человек. Этими инвесторами были открыты всего 55,9 млн. брокерских счетов.

🏦Выровнялась картинка по активным инвесторам. После снижения в марте до 3,9 млн. в апреле количество не спящих инвесторов превысило 4 млн. человек. Еще не рекорд, но положительная динамика всегда выглядит лучше.

🏦Доля физических лиц — частных инвесторов в объеме торгов акциями выросла на 4,6% до 76,6%, то есть мы по прежнему остаемся основной торговой силой и опять большой привет волатильности. Доля физических лиц в объеме торгов облигациями слегка подросла до 31,4%. А вот на срочном рынке зафиксирован небывалый ажиотаж, инвесторы стали использовать инструменты этого рынка для хранения кэша, доля физиков на срочном рынке выросла почти на 10% за месяц до 64,8%.

Недавно я писал о том, как участвовал в ГОСА Московской биржи и проголосовал в том числе за выплату дивидендов в размере 17,35 рублей на одну акцию, то есть полностью поддержал рекомендацию совета директоров. Хотя хотелось еще больше денег и таблеточек от жадности🤑

Но не все акционеры одинаково полезны и запланированное на 25 апреля ГОСА так и не состоялось, потому что не насобирали голосов для кворума. На 31 мая запланировано повторное собрание акционеров.

В системе электронного голосования уже доступно мероприятие от Московской биржи и я повторно выполнил свой долг как акционера и инвестора✌

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

На днях Московская биржа отчиталась о результатах торгов в апреле 2024 года. Отчиталась, как всегда, большим ростом на 38%, но этот рост показан в динамике год к году, то есть в сравнении с апрелем 2023 года. При этом анализируя динамику месяц к месяцу картинка выглядит уже не так радужно, как её рисуют в пресс-релизе.

🏦Объем торгов в апреле составил 124,9 трлн. рублей, показав рост в сравнении с мартом 2024 год всего лишь на 📈+0,3%. Это худшая динамика за последние три месяца и, конечно же, до итогов декабря 2023 года с его 139,6 трлн. рублей еще расти и расти. На фоне ухудшения прогноза по ключевой ставке другого сценария ждать не приходится. Инвесторы остаются в кэше и депозитах с их высокой доходностью и минимальными рисками.

🏦Общая динамика рынка накладывается и на динамику торгов составляющих. Наш фондовый рынок показал за месяц рост на 📈+4,4% до 4,5 трлн. рублей. Этот рост тоже самый слабый за последние три месяца и связан с разнонаправленной динамикой в торгах акциями и облигациями.

Аналитики БКС, которые постоянно составляют и пересматривают различные рейтинги российских компаний для получения максимальной прибыли от инвестирования, выделили три компании, которые могут за год показать рост до 30%. Две из трех компаний входят в индекс Московской биржи, но пока что не входят в народный портфель.

1. Полюс - один из наиболее рентабельных золотодобытчиков в мире и крупнейший производитель золота в России. У компании самые низкие издержки на производство унции золота в стране. Акции компании с начала года выросли на 32% и продолжают расти на фоне растущих цен на золото, которые не так давно установили новый мировой рекорд.

Компания входит в основные предпочтения инвесторов, так как она приостановила выплату дивидендов в 2022 году и молчит о распределении прибыли за 2023 год. Также у компании растет долговая нагрузка за счет выкупа акций.

Целевая цена акции на год от аналитиков БКС — 15 тыс. рублей, что предполагает рост на 8% к текущей стоимости. У меня была данная компания в портфеле, но после 2022 года она стала не соответствовать стратегии инвестирования.

Вчера я разбирал релиз от Московской биржи с итогами торгов в марте 2023 года, в котором для красивой картинки наша любимая торговая площадка сравнивает текущие показатели с цифрами годовой давности. И на этом фоне у непосвященных может сложиться впечатление о заоблачном росте и существовании кнопки «бабло». А есть ли реальный рост? Давайте разбираться вместе.

💼Самое важное — объем торгов на всех площадках биржи в марте 2024 г. составил 124,5 трлн. рублей. Если мы будем сравнивать этот объем с другими месяцами первого квартала этого года, то налицо рост, особенно после январского провала, вызванного предыдущим повышением ключевой ставки. В целом наблюдается позитивная динамика в части принятия инвесторами 16% в ключе. Больно, обидно, печально, но жизнь продолжается и 16% уже не ощущаются как полный капец.

Однако, фондовый рынок до сих пор не восстановился даже до уровня 4 квартала 2023 года. К сожалению, опасения до сих пор остались, многие продолжают пережидать в депозитах и кэше, чтобы получить гарантированную среднюю доходность. А если учесть, что ЦБ не планирует в ближайшее время снижать ключевую ставку, то резкого рывка в апреле ждать не стоит.

Март на Мосбирже выдался не по-весеннему жарким, о чем говорит динамика основных направлений. В своей статистике площадка продолжает сравнивать год с годом, но при этом при сравнении марта 2024 с февралем 2024 года тоже наблюдается устойчивый рост. Пост о сравнении месяца к месяцу выйдет завтра утром, а сегодня смотрим аналитику от первоисточника.

🚀Общий объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2024 года составил 124,5 трлн. рублей, при этом рост год к году составил без малого 18%. Рынок уже «переварил» высокую ключевую ставку и показывает уверенный рост последние три месяца.

🚀Фондовый рынок за месяц показал объем в 4,5 трлн. рублей в сравнении с 3,2 трлн. рублей в марте 2023 года.

🚀Объем торгов акциями и расписками показывает самый большой рост год к году на 73% д 2,6 трлн. рублей. При этом среднедневной объем торгов в марте составил 129,1 млрд. рублей.

🚀Объем торгов всеми видами облигаций год к году вырос только на 11% (как-то уж слишком слабо) и составил 1,9 трлн. рублей при среднедневном объеме торгов в 96,9 млрд. рублей.

🚀Число физических лиц с брокерскими счетами за месяц увеличилось на «стандартные» 500 000 человек до 30,7 миллионов. Очередной рекорд в копилку торговой площадки, и, скорее всего, каждый следующий месяц в этом году будет показывать новый рекорд: никто не хочет идти работать на завод, все хотят быть инвесторами.

🚀Доля физических лиц — частных инвесторов в объеме торгов акциями держится на январских 76%. мы по прежнему остаемся основной торговой силой, прям как обезьянка с атомной бомбой из старого анекдота. Доля физических лиц в объеме торгов облигациями слегка выросла до 33%. А вот доля частных инвесторов на срочном рынке сократилась до 62% (в январе было 67%).

Топ-10 популярных бумаг у инвесторов по итогам февраля 2024 года выглядит следующим образом:

1 (-) Сбербанк-ао — 30,7%, куда тут еще расти, но у Сбера это получается;

2 (-) Газпром — 14,1%;

3 (-) Лукойл — 14,1%;

4 (-) Яндекс — 7,9%, думаю, что в марте бумаги покажут рост в портфелях, а затем неминуемое движение по наклонной;

Московская биржа, или как некоторые её пренебрежительно называют «казино», подвела итоги торгов в феврале 2024 года. И как спойлер можно констатировать факт оживления нашего пациента. Объёмы торгов растут, а особенно в сравнении с февралем 2023 года, как это уже заведено у площадки, но есть некоторые «но». Давайте разбираться.

🏦Общий объем торгов на площадках Московской биржи в феврале составил 111,4 трлн. рублей. Для значимости этой цифры площадка приводит в сравнение итоги февраля 2023 года и по ним рост составил 33%. Ого как много! Но это сарказм. Если сравнить объем торгов февраля с январем, то тут мы видим более скоромный рост на 3,2%. До ежемесячных объемов торгов 4 квартала нам еще далеко.

🏦Наш уважаемый фондовый рынок показал более интересный рост. Год к году он вырос на 56% до 3,9 трлн. рублей, но тут даже месяц к месяцу показал красивый рост на 34,5%. Можно констатировать факт, что инвесторы привыкли к высокой ключевой ставке, она их больше не пугает и не сдерживает, а сам рынок начинает набирать обороты.

Сегодня наша главная торговая площадка подвела итоги работы за 2023 год по МСФО, отметив рост почти всех ключевых показателей.

👉Комиссионные доходы за год выросли с 37,5 млрд. рублей до 52,2 млрд. рублей или на 39,4%. Это те доходы, которые компания получает от нас с вами.

👉Чистый процентный доход составил аналогичные 52,2 млрд. рублей, увеличившись на 14,4% год к году. Рост ключевой ставки положительно отразился на доходах компании, особенно это заметно в сравнении 4-х кварталов — там рост составил 37,0%.

👉Чистая прибыль за год выросла на 67,5% и составила 60,8 млрд. рублей.👉EBITDA Мосбиржи в 2023 году выросла на 65,6%, до 82,2 млрд. рублей, в четвертом квартале — на 71,2%, до 26,2 млрд. рублей.

👉Мосбиржа в 2023 году заплатила налог на сверхприбыль в размере 1,2 млрд. рублей.

Аналитики прогнозируют дивиденды в размере 12,5 рублей на одну акцию, в случае если площадка решит направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли.

На сильной отчетности после предыдущих дней коррекции акции Мосбиржи выросли на 🚀+2,8%.

Московская биржа подготовила новую редакцию методики расчета индекса МосБиржи и индекса широкого рынка, которая вступит в силу 21 февраля.

Основная цель нововведения – предоставить возможность акциям с более высокими показателями free float и ликвидности быть включенными в индексы биржи. То есть, акции, ранее включенные в базу расчета индексов и соответствующие требованиям, могут уступить место акциям, также соответствующим требованиям для включения в индексы, но с более высокими показателями капитализации бумаг в свободном обращении (free float) и ликвидности.

С одной стороны, уже давно хотелось отойти от нефтегазового наполнения индекса, а с другой стороны больший высокий free float может негативно отразиться на волатильности, в сторону её роста. Единственным утешением может стать тот факт, что вряд ли мы увидим существенную коррекцию удельного веса нынешних тяжеловесов.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.