Ранее мы разбирали строителей (тут) и Эталон взмывает вверх 👆

Из последнего отчета видна недооцененность через P/B в 0,3 т.е. на 60 рублей рыночный стоимости, у них ~700 реальной 🤷‍♂️

Менеджмент говорит, что стратегия до 2024 года будет реализована

❗️Важно отметить, что фундаментально есть серьезные риски со стороны 👉 ЦБ который принялся закрутить гайки по ипотеке
👉 КС, которую рынок ожидает выше

😉 При этом как негатив так и потенциал то, что торгуются расписки, которые могут перенести и дивиденды, которые могут возобновиться при решении вопроса 🚀

Таким образом, мощный разгон последних двух дней, может быть подпитан знанием инсайдеров относительно корп.событий

📌 Актив пробивает первый уровень сопротивления и закрепляется выше EMA, при этом локально демонстрирует признаки перекупленности, а на месячном графике показывает чуткий сигнал 🚨 на разворот ⚡️

👍 Долгосрочно (на 3 года+) продолжу держать актив в портфеле несмотря на доходность в 22%

* Не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

ЭН+ продолжение ⚡️

Мажоритарий в лице Дерипаски, исторически не славиться дележкой прибылью с акционерами. 🤷‍♂️ Но очень любит их тащить из НорНикеля, что в этом году не получиться сделать 😉

С учетом возможного нового корп.конфликта с Норникелем Sual из-за спора по покупке доли в РусГидро, может так же всплыть не хорошие подробности 👆(ранее — тут)

📌 На сегодня ЭН+ интересно выглядит технически 😉самый отстающий по движению металлург, как от мировой (тут), так и от РФ динамики (тут)
👉 Пробил нисходящий канал и сформировал закрепление выше уровня, EMA и подошел к верхней границы треугольника, что при пробитии может унести котировки вверх 👆

Сильных движений я бы не ожидал, но от нижней границы треугольника на фоне отдающей динамики актив рассмотрю 🚀

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

⚡️ ЭН+ отчитался за 2022 год

👉 Скорректированная EBITDA -21,9%
👉 Чистая прибыль — 47,8%
👉 Денежные потоки от операционной‌ деятельности -73,6%
👉 Чистый долг Группы +18%

В 2022 году ЭН+ столкнулась с беспрецедентным давлением и ограничениями, в частности, в связи с запретом 🚫 правительства Австралии на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, а также с остановкой производства глинозёма на Николаевском глиноземном заводе. 📉

При этом, продажи алюминия практически не изменились по сравнению с прошлым годом и составили 3 896 тыс. тонн (3 904 тыс. тонн в 2021 году). 🚀

Плюсом был рост средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну на 16,6% 💰

Важно отметить, что див. политика Эн+ Груп подразумевает выплату дивидендов в размере 75% свободного денежного потока, но не менее $250 млн, а также все полученные дивиденды от РУСАЛ.

⚡️ Если менеджмент будет принимать решение в соответствии с дивидендной политикой, выплаты могут составить около 50 рублей на акцию

Но не все так просто…

( Читать дальше )

Мечел опубликовал операционные результаты за 4 кв. 2022 г.

👉 Добыча угля -10% кв/кв
👉 Добыча угля — не изменилась г/г

👉 Продажи:
🔸коксующегося угля -20%
🔸энергетического -14%
🔸антрацита -21%

В целом результаты нейтральные – могло быть и хуже, но здесь помогли высокие цены на уголь ☝️
На этом фоне фин. результаты, могут не столь снизиться, при этом вопрос цен реализации продукции 🤷‍♂️

Несмотря на снижения, снизилось не все, производство чугуна и стали увеличилось на 2% и 1%
⚡️ Продажи сортового проката увеличились на 7%

Но, будущие результаты группы могут быть хуже, ввиду двух факторов🚨
⚠️ Австралия вернулась на рынок Китая — главного рынка сбыта
⚠️ Цены на уголь обвалились до многолетних минимум

📌 По технике уверенно держится выше EMA и сопротивление, что свидетельствует о развороте, ввиду этого, локально будет под давлениям на возможном негативе по дивидендам, но долгосрочно является интереснейшим активов в черной металлургии 😉

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

👉 Ключевую ставку подняли до 5% (было 4,75%) — в целом, это в рамках прогноза

👉 Возможно понадобится дальнейшее повышение ставки, что безусловно многих пугает тк ее не задирали уже очень давно, но есть нюанс, о нем в конце 🤷‍♂️

👉 Инфляция спала, но все еще на высоком уровне и по факту, текущее вливание денег 💵 во спасение банков вряд ли как снизит в ближайшее время, скорее просто придержит на месте ✋

👉⚡️ Уместно дальнейшее сокращение баланса по плану.

👉⚠️ Все члены ФРС видят риски для роста экономики.

👉 Более высокие ставки и более медленный рост экономики давят на бизнес, при этом все еще длинный путь по снижению инфляции 📉

👉 Пауэлл: снижение ставки ФРС в этом году — это НЕ базовый сценарий ФРС. Члены ФРС не ожидают снижение ставки в этом году.

Из всего заявления хочется заметить одно, что в этом году, рынок может и не упасть 😉Все падения происходили на снижении ставки, после поднятия, а не на не росте 🤫

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

Еще 18 октября (тут) я описывал о развитии Совкомфлота, тогда
🚢 Правительство приняло решения об увеличении мощности портов и улучшения транспортной инфраструктуры для переориентации нефтяного экспорта.

Добавляет ликвидности компании и допуск к вечерней торговой сессии, что добавляет интереса к компании 📊

Сейчас же Совкомфлот направляет на это свои ресурсы 👉 в общем-то Совкомфлот размещает юаневые облигации на 3 года Совкомфлот 001P-01 с купоном не более 5,25% 💰

Облигациям присвоен Рейтинг- ruAAA Эксперт РА и Номинал – 1000 юаней
Периодичность купона – 182 дня

Окончание сбора книги заявок по факту завершается уже завтра – 23.03 14:50

Для инвесторов в размещения и IBO 🔥
Самые выгодные условия для сделок — в Финам, открыть счет, 1-2 недели назад они снизили комиссии для всех инвесторов, теперь она равно 0,015%- 0,04%, что ниже чем у всех остальных, открыть счет (здесь)😉☝️

*Не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Недавно бенефициар (прям год бенефициаров)😃 морских перевозок — Совкомфлот показал прибыль по МСФО в 2022 году, которая выросла в 10,8 раза, до $385,3 млн. 🚀

Актив достаточно сильно вырос 📊 на фоне подтверждения политики по выплате дивидендов не менее 50% 💪

Я считаю, что у компании есть ряд триггеров для роста, но только после коррекции ☝️

👉 Дивиденды — 4,2 руб или 7% годовых, при текущих расчетах

👉 Ставки фрахта на танкеры для перевозки нефти рекордно подскочили. Связано с нестабильной ситуацией и рисками по прохождению по Черному морю. 

💰 Суточные ставки фрахта (на спотовом рынке) для танкеров типоразмера Aframax в пятницу выросли на $13 971, до $43 671 в день 🚀

В общем то, инсайдеры данных новостей это так же отыграли в котировках, что на мой взгляд 👀 может привести к скорой коррекции, как и акции МосБиржи

📌 По технике, торгуемся заметно выше EMA с формирующиеся дивергенцией

Но есть один “беспроигрышный” вариант заработать 👇

Продолжение ⬇️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

Банки РФ в феврале заработали 293 миллиарда рублей чистой прибыли, что на больше 14% м/м 🚀

На прибыль повлияла положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля, а это значит, что не только нефтегазовой отрасли выгоден рост валюты, что может подтверждать тенденцию к росту 💵

Но давайте к нашим «баранам» 😉 ВТБ вновь решил разместить доп.эмиссию, что это значит и почему не падаем 🤷‍♂️

🏦Допку ВТБ оплатят из пенсионных накоплений

И по факту выкуп допки будет проведен одним источником финансирования 💪

👉 Для рынка эта новость положительна лишь в контексте того, что пакет НПФ не будет оказывать дополнительное давление на предложение на рынке. 🤫 и очень интересно, что это всплывает сразу на колоссальном дневном росте 🚀 Поэтому здесь серьезных движений в низ сейчас не ожидается на это новости 🗞️

🤝 Будет ли НПФ пытаться продавить выплату дивидендов, пока вопрос открытый.

В ВТБ основной акционер — государство, а не возможность платить дивиденды — это лишь следствие низкой эффективности бизнеса, чем, например, у Сбера. 💰

( Читать дальше )

Татнефть отчиталась за 2022 год по МСФО:

👉 Выручка от реализации — 1,4 трлн руб. +18,4% гг
👉 Скорректированная EBITDA — 475,2 млрд руб. +65,7%
👉 Чистая прибыль — 284,6 млрд руб. руб. +43,4%

Компания продолжает демонстрировать сильные результаты 💪 и таким образом,
доходность по дивидендам может быть ~6,8% с совокупной дивдоходностю за 2022 год ~17%.

В итоге Татка скопила гигантский объем кэша на балансе, и уже применяет его в покупках нового бизнеса (ранее — тут) поэтому ждем новых сделок M&A и хороших дивидендов, которыми заинтересованы республиканские власти. 🚀

📌 Глобально технически бумага выглядит очень интересно, торгуясь ровно у EMA и чуть ниже границы сопротивления, при пробитии которой, возможен существенный рывок вверх 👆

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Роснефть несмотря на снижение чистой прибыли, обещает дивиденды. ⚡️

4 квартал:
👉 Выручка — 27,5% гг
👉 EBITDA — 20,6% гг
👉 Чистая прибыль +18,7% ггг

2022 г.:
👉 Выручка +3,2% гг
👉 Операционная прибыль +2,2% гг
👉 EBITDA +9,5% гг
👉 Чистая прибыль -7,9% гг

По факту снижение прибыли оказалось не значительным только за счет 4 квартал ☝️

Хотя Сечин заявил, что фин результаты — фундамент для стабильных выплат дивидендов, значит они точно будут ⚡️

Остаётся только итоговый размер, исходя из расчетов, они могут быть на уровне ~5%, но Роснефть одна из тех компаний, которая может удивить как Сбер 🏦

Компания уже стала бенефициаром переориентации на Восток и доля азии в структуре реализации достигла рекордных 77% в 2022 г. Кроме того, у Роснефти уже имеется крупный контракт с Китаем на поставки нефти.

📌 по технике глобально подходим к серьезному сопротивлению в виде уровня и EMA, что на мой взгляд, может оставить компанию в боковике

* не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )