Успешно закрываем книгу заявок по второму в 2025 году выпуску облигаций в долларах США с расчетами в рублях РФ.

✅ Объем выпуска (БО-02-04): 250 млн долларов США

✅ Срок обращения – 3 года.

✅ Купоны фиксированные – по ставке 7,0% годовых, выплаты ежемесячные.

Зачем нам новый выпуск: привлеченные средства планируем направить на рефинансирование текущей задолженности, при этом существенно более низкая ставка купона, по сравнению со стоимостью рублевых заимствований, позволит снизить процентные платежи по всему долговому портфелю.

Спрос был сильный и диверсифицированный: частные и институциональные инвесторы, кредитные организации. В результате мы увеличили объем размещения с 200 до 250 млн долларов, а купон снизили на 25 б.п. относительно изначального ориентира.

АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU).

Размещение выпуска на Московской бирже запланировано на 2 октября 2025 года.

На связи,

ФосАгро

Финансовая устойчивость и эффективное управление долгом остаются нашими приоритетами. Мы успешно снизили стоимость заимствований, одновременно оптимизировав структуру долгового портфеля:

📈 Дополнительный выпуск валютных облигаций серии БО-02-03
🔹 Объём: эквивалент $400 млн
🔹 Срок обращения: ~2,2 года с даты размещения дополнительного выпуска
🔹 Ставка фиксированного купона – 7,5% годовых (ежемесячно)
🔹 Цена размещения – 102,0% от номинала, что соответствует расчетной ставке купона 6,53% годовых
🔹 Дата размещения – 26 июня 2025 года

💬 В книгу поступило более 30 заявок от институциональных инвесторов, частных банков и брокеров. Повышенный спрос позволил увеличить ценовой ориентир на 100 б.п.

🔄 Параллельно проведён частичный выкуп рублевых облигаций серии БО-02-01:
🔹 Цена выкупа – 101,5% от номинала
🔹 Купон –переменный, КС + 2,0% годовых (ежемесячно)

🔹 Дата выкупа запланирована на 27 июня 2025 г.

📌 Проведённая сделка – уникальный для российского рынка пример рефинансирования существующего кредитного портфеля, в рамках которого мы разместили валютные облигации на рекордно выгодных условиях.

Мы успешно закрыла книгу заявок по выпуску облигаций в долларах США с расчетами в рублях РФ.

Объем выпуска (БО-02-03): 250 млн долларов США, 

Срок обращения – 2,5 года. 

Купоны фиксированные – по ставке 7,50% годовых, выплаты ежемесячные.

Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона был трижды снижен суммарно на 150 б.п., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен с эквивалента 200 млн до эквивалента 250 млн долларов США. 

По итогам сбора книги заявок установлен рекордно низкий уровень ставки купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на российском первичном рынке облигаций с начала 2025 года.

Эксперт РА присвоил выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAAA(EXP).

Размещение выпуска серии БО-02-03 запланировано на 1 апреля 2025 года на Московской Бирже.

📌 Объем выпуска: 1 млрд юаней

📌 Срок: 1,5 года

📌 Купон: фиксированный – по ставке 10,4% годовых при ежемесячных выплатах

📌 Начало торгов: 18 февраля 2025 года

📌 Максимально возможный кредитный рейтинг от АКРА на уровне еAAA(RU)

Этот выпуск (БО-02-02) – первое рыночное размещение в китайских юанях на российском рынке с июня 2024 года.

Мы увидели повышенный спрос со стороны институциональных и частных инвесторов, поэтому первоначальный ориентир ставки 11,0% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,4% годовых 🎉

При текущей рыночной конъюнктуре мы смогли привлечь финансирование на привлекательных условиях, что подчеркивает устойчивость ФосАгро и эффективность нашей финансовой стратегии. Мы продолжим работать над дальнейшей оптимизацией кредитного портфеля и укреплением позиций на долговом рынке.

На связи,

$PHOR

📌 Объем: 20 млрд рублей

📌 Срок: 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года

📌 Купон: переменный с ежемесячными выплатами: ключевая ставка Банка России + спред 200 б.п. 

📌 Кредитный рейтинг: максимально возможный от «Эксперт РА» на уровне ruAAA 

Мы провели успешное размещение на максимально эффективных условиях при текущей рыночной конъюнктуре. Установленный уровень переменного купона – это выгодное привлечение, доступное только эмитентам с хорошей историей публичных размещений и наивысшим уровнем кредитного рейтинга. 

Внимание и доверие со стороны инвесторов – признак устойчивого финансового положения и высокого кредитного качества компании.

Мы планируем направить привлеченные средства на общекорпоративные цели, в том числе капитальные вложения и рефинансирование текущей задолженности.

На связи, 

$PHOR

ФосАгро успешно разместила облигации (БО-П02) на 35 млрд рублей

📌 Срок: 2 года 

📌 Купон: переменный с ежемесячными выплатами: ключевая ставка Банка России + спред 110 б.п.

📌 Начало торгов: 18 сентября 2024 года

📌 «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже

📌 Максимально возможный кредитный рейтинг от АКРА на уровне еAAA(RU)

В книгу поступило 25 заявок совокупным объемом свыше 50 млрд рублей со стороны управляющих компаний, банков, страховых компаний, а также частных инвесторов. 

Учитывая переподписку, мы трижды пересмотрели ориентир по спреду и, в итоге, снизили его на 30 б.п. относительно первоначального уровня. 

В результате на достигнутых ценовых параметрах мы разместили исторически максимальный объем выпуска среди всех частных компаний на российском рынке 💪

Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности ФосАгро.

📍 Напомним, в настоящее время в обращении также находится два выпуска замещающих облигаций совокупно на $740 млн с погашением в январе 2025 и сентябре 2028 года соответственно, биржевые облигации объемом 20 млрд рублей и 2 млрд юаней с погашением в апреле 2026 года, а также объемом $100 млн с погашением в мае 2029 года.

Дорогие инвесторы!

$PHOR успешно разместила облигации (БО-П01-USD) на 100 млн долл. с расчетами в рублях 🎉

📌 Срок: 5 лет

📌 Купон: ставка 6,25% годовых с ежеквартальными выплатами

📌 Начало торгов: 6 июня 2024 года

📌 «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже

Даже во время возросшей волатильности на российском рынке капитала, в ходе сбора книги заявок мы смогли понизить первоначальный ориентир ставки купона на 25 базисных пунктов до финальных 6,25%. Наглядный признак доверия от наших инвесторов!

Сделка позволяет нам обеспечить заимствования под валютную выручку на существенно более выгодных условиях по сравнению с текущими ставками в рублях.  

Напомним: в апреле 2023 года, $PHOR провело размещение в китайской валюте объёмом 2 млрд юаней на срок 3 года по ставке переменного купона, привязанного к China Loan Prime Rate + 1,2%. Это одни из наиболее выгодных условий заимствований в юанях на российском рынке облигаций на данный момент 🎉