ФосАгро успешно закрыла книгу заявок по новому выпуску облигаций в долларах США

Успешно закрываем книгу заявок по второму в 2025 году выпуску облигаций в долларах США с расчетами в рублях РФ.

✅ Объем выпуска (БО-02-04): 250 млн долларов США

✅ Срок обращения – 3 года.

✅ Купоны фиксированные – по ставке 7,0% годовых, выплаты ежемесячные.

Зачем нам новый выпуск: привлеченные средства планируем направить на рефинансирование текущей задолженности, при этом существенно более низкая ставка купона, по сравнению со стоимостью рублевых заимствований, позволит снизить процентные платежи по всему долговому портфелю.

Спрос был сильный и диверсифицированный: частные и институциональные инвесторы, кредитные организации. В результате мы увеличили объем размещения с 200 до 250 млн долларов, а купон снизили на 25 б.п. относительно изначального ориентира.

АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU).

Размещение выпуска на Московской бирже запланировано на 2 октября 2025 года.

На связи,

ФосАгро