ВТБ завершил размещение последнего из трех выпусков замещающих облигаций для держателей собственных еврооблигаций, сообщил банк.

Бессрочный выпуск серии ЗО-Т1 размещен на сумму 1,7 млрд долларов, что составило 75% от объема замещенного выпуска еврооблигаций компании VTB Eurasia DAC. При этом процент замещения бумаг в российском депозитарном контуре достиг 98%. 6 июня 2024 года ВТБ выплатит первый купон по выпуску ЗО-Т1 из расчета полугодового периода начисления.

«Мы полностью выполнили требования указа президента … и обеспечили возможность получения купонного дохода для всех держателей своих еврооблигаций. При этом в замещении принимали участие не только держатели еврооблигаций, учитываемых в российских, но и зарубежных депозитариях. До конца июня все замещающие облигации ВТБ станут доступны для вторичных торгов на Московской бирже», – отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Наблюдательный совет "АЛРОСА" одобрил замещение локальными облигациями выпуска долларовых евробондов с погашением в 2027 году, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации.
Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему еврооблигации «АЛРОСА» с погашением в июне 2027 года. Ставка купона по выпуску — 3,1%.

www.interfax.ru/business/961435

Решение: Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации АК «АЛРОСА» (ПАО) на существенных условиях, указанных в приложении № 1-1 к протоколу. Существенные условия размещения облигаций

1. Вид ценных бумаг: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО27-Д (далее по тексту Облигации).

2. Количество Облигаций: 500 000 (пятьсот тысяч) штук.

3. Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 (одна тысяча) долларов США.

4. Общая номинальная стоимость количества Облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США.

«Проект приказа подготовлен в целях обеспечения возможности эмиссии c 2024 года еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры», — указано в пояснительной записке.

В силу недоступности определенной условиями эмиссии западной расчетно-клиринговой инфраструктуры, что обусловлено недружественными действиями ряда иностранных государств в отношении Республики Беларусь и Банка развития (повлекшими за собой, среди прочего, закрытие корреспондентских счетов в долларах США и отключение от системы SWIFT), у Банка развития отсутствует техническая возможность направления сумм основного долга и накопленного процентного дохода с датами уплаты 02.05.2023, 02.11.2023, 02.05.2024 в пользу Платежного агента (Citibank, N.A., London Branch).

В целях соблюдения принятых обязательств по еврооблигациям Банк развития:

«Они конструктивно настроены», — сказал Чебесков журналистам в четверг, отвечая на вопрос о сроках выплат по белорусским облигациям.

"По срокам сейчас не могу сказать. Это все-таки зависит от принятия решения Республикой Беларусь… Я просто хочу подтвердить, что наши партнеры настроены конструктивно и делают все возможное, чтобы исполнить выплату", — добавил он. — «Ведется работа по выплатам по выпуску (с погашением в) 2023 году. Активно ведется работа с нашей инфраструктурой, с НРД -депозитарием, который, по сути, играет роль одного окна», — сказал Чебесков.

«В целом принцип замещения у нас планируется такой же, как и у корпоратов. Успеем ли мы в первое полугодие уложиться? Думаю, да», — сказал Силуанов в интервью «Интерфаксу».

Минфин планировал начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале 2023 года, однако отложил эти планы на 2024 год из-за того, что организаторы и инфраструктура оказались перегружены замещениями евробондов корпоративных заемщиков (для них дедлайн в итоге был перенесен на конец I полугодия 2024 г).

Горно-металлургическая компания Evraz, несмотря на достаточную ликвидность компании, не сможет полностью или частично погасить еврооблигации, подлежащие погашению 2 апреля 2024 года из-за отсутствия лицензии от Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании («OFSI») для совершения платежей, говорится в сообщении компании.

«Evraz plc сообщает о том, что еврооблигации со ставкой купона 5,25%, подлежащие погашению 2 апреля 2024 года (»Еврооблигации 2024"), не будут погашены частично или полностью, несмотря на то, что группа Евраз располагает достаточной ликвидностью", — отмечается в сообщении.

«Газпром капитал» разместил локальные облигации на 50,5 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций «Газпрома» с погашением в апреле 2025 года, следует из раскрытия компании.

Максимальный объем доразмещения мог составить 330 млн евро. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,95%, ближайшая дата выплаты купона — 15 апреля. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами 67% выпуска.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 15,31%, от общего количества бумаг всего выпуска — 5,05%.

С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 72%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Речь идет о выпусках с погашением в 2025 и 2030 годах, а также о двух бессрочных выпусках под 7,6% и 7,75% (SCB-25, SCB-30, SCB-7,600% и SCB-7,75%). Совокупная непогашенная сумма основного долга по каждому из выпусков составляет $300 млн. Исполнение обязательств по этим бумагам затруднено из-за санкций.

Денежное вознаграждение, если держатель выберет его, будет выплачиваться в размере 10% от номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2025 и 2030 годах. Для бессрочных бондов размер выплат составит 30% от номинала. Выплаты будут производиться в рублевом эквиваленте. 

Вознаграждение в натуральной форме — это передача инвестору локальных бессрочных субординированных облигаций, выпущенных под 7,6%  RU000A107B84, их количество будет рассчитываться индивидуально для каждого инвестора. 

Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в четвертом квартале 2023 года уменьшился на $172 млн, или на 1,1%, до $14,808 млрд с $14,980 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Сокращение задолженности перед нерезидентами в 2023 году составило $1,499 млрд, или 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 января 2024 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с 1 октября 2017 года, когда он составлял $14,562 млрд.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям в четвертом квартале 2023 года снизилась до 44,8% с 45,7%, согласно данным ЦБ.