Премиальный гастрономический бренд Meat_Coin (АО «Гигарест»), объединяющий сеть из шести ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и на побережье Финского залива, объявляет о досрочном завершении pre-IPO раунда.

11 сентября компания успешно привлекла целевой объем инвестиций — 170 млн рублей за 7% акций (cash-in). Средства будут направлены на дофинансирование открытия трёх ресторанов: проекта в Жуковке (Московская область), ресторана в Газетном переулке в центре Москвы и ресторана азиатской кухни Jidai в Санкт-Петербурге.

Эмитентом выступает АО «Гигарест», на котором консолидированы бренд Meat_Coin, три действующих и три готовящихся к открытию ресторана.
Организатором раунда выступила компания BITL. Сбор заявок проходил на инвестиционной платформе Zorko, которая предоставила возможность участвовать в размещении частным и институциональным инвесторам. Интерес инвесторов позволил закрыть раунд досрочно и с переподпиской, подтвердив доверие к бизнес-модели и перспективам развития Meat_Coin.

( Читать дальше )

Сеть премиальных ресторанов Meat_Coin начала сбор заявок в рамках pre-IPO на инвестиционной платформе Zorko, говорится в сообщении площадки, которое есть в распоряжении Forbes.

В рамках сделки эмитент — АО «Гигарест», развивающее бренды Meat_Coin и ресторанов азиатской кухни Jidai, — предложит инвесторам 150 442 акции — 7% капитала. Цена pre-IPO составит 1130 рублей. Сделка пройдет в формате cash-in, то есть средства поступят в компанию. Они будут направлены на открытие трех новых ресторанов: Meat_Coin в Жуковке в Московской области, в Газетном переулке в центре Москвы, а также Jidai в Петербурге. В общей сложности для открытия трех новых ресторанов Meat_Coin собирается привлечь 421 млн рублей, рассказал сооснователь сети Нодар Узарашвили. По его словам, основная часть средств, за исключением pre-IPO, будет обеспечена основателями компании.

( Читать дальше )

Разработчик корпоративной платформы бизнес-аналитики Visiology (АО «Визиолоджи») объявил о начале инвестиционного раунда объемом 200 млн рублей.

• Инвесторам будет предложена доля в размере 12,5% при постинвестиционной оценке компании в 1,6 млрд рублей.
• Минимальный порог входа составит 25 200 рублей, что соответствует 180 акциям по 140 рублей за штуку.
• Сбор заявок открывается 24 июля на инвестиционной платформе Поток.
• Организатором раунда выступает компания BITL.

Visiology — лидер российского рынка бизнес-аналитики (BI, Business Intelligence), предоставляющий компаниям полноценную альтернативу ушедшим с рынка сервисам Microsoft Power BI, SAP BI, Microstrategy, Tableau и Qlik. Платформа Visiology используется в более чем 500 организациях, включая Роснефть, Газпром, Самолет, Positive Technologies, Федеральное казначейство, Минздрав, а также во множестве других компаний из рейтинга РБК-100.

Привлечение финансирования в капитал делает Visiology первой российской BI-компанией, открытой для участия внешних инвесторов.

( Читать дальше )

«Мы начали ощущать внешнюю поддержку, особенно в последние месяцы. Государство активно смотрит на частные космические компании. Но следует понимать, что эти процессы происходят не так быстро, как хотелось бы. В этом году мы планируем закрыть все финансовые проблемы организации за счет частных денег. Уже со следующего календарного года SR Space рассчитывает на госфинансирование, госзаказ», — сказал гендиректор компании Олег Мансуров.

tass.ru/ekonomika/24456495

На smart-lab conf Владимир Овчаров заявил о планах Мосбиржи в проведении около 50 сделок pre-IPO. Также Владимир добавил, что сейчас все задумались о том, будет ли спрос на подобные сделки, поэтому кто-то пока выжидает с выходом на биржу.

Краудинвестинговая платформа Zapusk в ответ на запрос рынка с pre-IPOзапускает инвестиционный маркетплейс, один из продуктов которого – проверка актуальности проведения pre-IPO компании до значительных затрат на раунд. Первый продукт стартует в июле 2025 года.

Планируется, что инвестиционный маркетплейс будет включать три направления: вторичный рынок непубличных акций, тестирование спроса на инвестиции перед открытием раунда (Pre-Invest), а также технологическую и юридическую инфраструктуру для фондов и недвижимости.

Ожидаемый объем сделок через вторичный рынок до конца 2025 года — 135 млн рублей. В перспективе 5 лет — более 8,1 млрд рублей. Pre-Invest уже функционирует. До конца года через Pre-Invest и фонды планируется привлечь до 450 млн рублей, а в течение 5 лет — свыше 14 млрд рублей.

( Читать дальше )

В России пока не сформировался рынок конвертируемых облигаций — долговых ценных бумаг, которые можно обменять на акции эмитента. Банк России оценил правила выпуска таких инструментов и пришел к выводу о необходимости доработки регулирования с учетом потребностей эмитентов и инвесторов.

Первый блок поправок в правила выпуска конвертируемых облигаций был внесен в 2018–2019 годах. Однако выпуски таких бумаг были редкими. Эмитентам не хватало гибкости при установлении параметров конвертации, а инвесторы не спешили приобретать такой непростой продукт, поскольку он требует более сложного анализа соотношения рисков и доходности. Кроме того, на ситуации негативно сказывались макроэкономическая неопределенность и уход с российского рынка крупных венчурных фондов.

Чтобы повысить востребованность конвертируемых облигаций, Банк России предлагает создать условия для их использования на стадии pre-IPO (благодаря этому эмитент сможет привлекать финансирование на более выгодных условиях до приобретения публичного статуса), а также рассмотреть возможность перехода от фиксированного к переменному коэффициенту конвертации.

( Читать дальше )

АО «ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ»

Завершение размещения ценных бумаг

2.4. Номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 0,01 рубля каждая акция

2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 30 000 000 (тридцать миллионов) штук

2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100 % (сто процентов)

2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 30 (тридцать) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию; 30 000 000 (тридцать миллионов) штук

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=usA3cYhR8U-CrlD5GJ-CmTjA-B-B

Экзалтер продлил срок сбора заявок на pre-IPO — до 9 апреля 2025 года





www.moex.com/n88924

Закрыта книга заявок АО «Цифровые привычки» в рамках pre-IPO

Компания закрыла книгу заявок в рамках внебиржевого размещения на 540 млн рублей. Дополнительно подписаны соглашения с рядом крупных институциональных инвесторов о приобретении обыкновенных акций, оформление этих сделок планируется завершить после корпоративных процедур в рамках текущей эмиссии. Объем привлеченных средств в рамках этих сделок компания раскроет после их завершения. Все привлеченные средства будут внесены в капитал и направлены на реализацию заявленной стратегии развития Группы компаний и подготовку к IPO.

Группа компаний «Цифровые привычки» (АО), российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков, объявляет о завершении периода сбора заявок в рамках pre-IPO на площадке MOEX Start Московской Биржи. По итогам раунда в период с 27 января по 4 марта 2025 года эмитент привлек 540 млн рублей. Итоговая цена после закрытия книги заявок составила 30 рублей за акцию. Около 45% объема pre-IPO обеспечил спрос со стороны розничных инвесторов.

( Читать дальше )

Российский производитель и дистрибьютор систем видеонаблюдения «Видеоглаз» может провести IPO в 2027-2028 годах, рассказал «РБК Инвестициям» один из основателей группы Андрей Васильев.

Компания планирует провести публичное размещение при достижении выручки в ₽10 млрд, повышении маржинальности по показателям EBITDA  и чистой прибыли, а также после завершения локализации производства. В настоящий момент выход на биржу не рассматривается, так как бизнес находится в стадии активного роста

Выручка группы за 2024 год оценивается более чем в ₽2,5 млрд (без НДС). Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», выручка основного операционного юрлица группы — ООО «Видеоглаз Центр» — по итогам 2023 года составляла ₽1,93 млрд, чистая прибыль — ₽38 млн (данные за 2024 год пока не раскрывались).

Компания намерена наладить собственное производство камер видеонаблюдения в России. Как пояснил Андрей Васильев «РБК Инвестициям», оно будет запущено в течение 1-2 лет.

( Читать дальше )