«Самолет» 27 октября объявил об открытии книги заявок на биржевые облигации объемом до 3 млрд руб.

Возможность обменять долговые бумаги на обыкновенные акции «Самолета» с премией инвестор получит в случае выполнения необходимых условий, но не ранее чем через полгода обращения бумаг. Премия составит 30% к референсной цене акции – среднеарифметическому значению ее рыночной цены (на закрытие основной сессии Мосбиржи) за пять торговых дней, предшествующих дате начала сбора заявок, и все торговые дни, входящие в период формирования книги.

До начала размещения бондов «Самолет» опубликует оферту, которая предусматривает возможность конвертации и предоставляется «дочкой» – «Самолет-резервом», – которая владеет квазиказначейским пакетом акций «матери». По проекту оферты «событием конвертации» является превышение рыночной ценой акции ее расчетной стоимости (будет зафиксирована по итогам закрытия книги заявок путем умножения референсной цены на 130%) на каждый торговый день в любые как минимум 20 из 30 торговых дней, которые предшествуют дате выплаты купона. Дни, в которые торги биржей не проводятся, не прерывают этот период.

Группа «Самолет» (MOEX:SMLT), одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента (далее – Компания), объявляет об открытии книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-П21 объемом до 3 млрд рублей (далее – Облигации). Дополнительно инвестор в Облигации получает возможность по истечении полугода обращения Облигацийобменять Облигации на акции ПАО «ГК «Самолет» (далее – Акции) с премией 30% к Референсной Цене Акции¹ в случае выполнения необходимых условий – для целей исполнения могут быть использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства.

Финансовый директор ПАО «ГК «Самолет» Нина Голубничая, прокомментировала:

«Мы рады предложить инвесторам наши облигации с возможностью обмена в акции – инновационный инструмент для российского рынка капитала. Подобный инструмент позволяет инвесторам получить уникальную опцию, комбинирующую в себе регулярный купонный доход, но в то же время и возможность участия в потенциале роста стоимости акции «Самолета», которая, по консенсус оценке аналитиков² , недооценена в текущих рыночных условиях.

В связи с проведением корпоративного события, решением НКО НКЦ (АО) с 28 октября 2025 г. по 30 октября 2025 г. на Фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:

«Вы знаете, правительство и так старается сохранить всякие инструменты ипотечного кредитования», — сказал Путин.

«В основном-то все, что сохранилось у нас из льготной ипотеки, направлено именно на семьи с детьми», — подчеркнул он.

«Да, действительно, в октябре планируем запускать инструмент, которого ранее не получалось ни у кого в России сделать, мы сделаем конвертируемые облигации», — рассказала гендиректор компании Анна Акиньшина в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» в Екатеринбурге.

Пока речь идет о тестовом выпуске на «несколько миллиардов».

t.me/ifax_go

Комментарий финансового директора Группы «Самолет» Нины Голубничей:

«По итогам третьего квартала, Компания показала уверенные и ожидаемые результаты – наши продажи выросли год к году в натуральном и денежном выражении на 52% и 54%, соответственно. Льготная ипотека все также остается доступной для отдельных категорий граждан, а в третьем квартале, с постепенным снижением ключевой ставки, мы также отметили увеличение доли рыночной ипотеки. Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств выросла до 56% по сравнению с первым полугодием, а также увеличилась доля продаж с 100% оплатой. В отчетном квартале мы планомерно снижали долю рассрочки в структуре продаж, что в рамках операционных целей команды в этом году. Средняя цена за квадратный метр незначительно выросла год к году, что связано с ростом доли продаж продуктов без отделки.

Результаты за 9 месяцев 2025 года по сравнению с прошлым годом отражают стратегию «Самолета» по точечному выводу в продажу новых очередей и проектов и только в локациях с подтвержденным спросом, а также высокую базу сравнения первого полугодия 2024 года.

Акции по «акции»:

Мосэнерго ₽2,
Позитив — ₽1000,
Аэрофлот — ₽50,
ВК — ₽260,
МТС — ₽200,
НЛМК — ₽100,
Распадская — ₽170,
Роснефть — ₽400,
Самолет — ₽900,
Северсталь — ₽900,
Совкомбанк — ₽12

Однако за 9 мес. 2025 г. запуски в годовом выражении сократились на 16% — до 28,6 млн кв. м.

Снижение строительной активности с начала года отмечается в 56 регионах, в т.ч. в Москве (-31% г/г до 2,9 млн кв. м) и Московской области (-32% до 1,3 млн кв. м).

ТОП-10 регионов по объёмам запусков (январь-сентябрь 2025 г.)

— Москва (2,88 млн кв. м, -31% г/г)
— Свердловская область (1,71 млн кв. м, -9% г/г)
— Краснодарский край (1,69 млн кв. м, -12% г/г)
— Санкт-Петербург (1,31 млн кв. м, +29% г/г)
— Московская область (1,31 млн кв. м, -32% г/г)
— Ленинградская область (1,19 млн кв. м, +46% г/г)
— Ростовская область (0.97 млн кв.м, -17% г/г)
— Новосибирская область (0,94 млн кв. м, -10% г/г)
— Тюменская область (0,92 млн кв. м, -28% г/г)
— Республика Татарстан (0,87 млн кв. м, -4% г/г)

Десять застройщиков-лидеров по объёмам запусков жилья (январь-август 2025 г.):

— ПИК (1066 тыс. кв. м)
— ЮгСтройИнвест (840 тыс. кв. м)

«Самое главное — это производительность труда (...). Мы большую часть работ отстаем во времени: если, допустим, по нашему нормативу один куб кладки каменщик должен за рабочее время выложить, то он почему-то делает эту работу за полтора дня. Мы так производительность труда не поднимем в стройке. (...) Вопросы логистики тоже: остается именно внутренняя логистика», - заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.