Мировые цены на нефть не реагируют на решение ОПЕК+ продлить добровольное снижение добычи нефти.

Ссора с Саудовской Аравией выявила новую стратегическую слабость Америки. Решение ОПЕК+ о сокращение добычи нефти — “пощечина” Байдену.

Последним источником беспокойства американцев стало принятое ранее в этом месяце решение ОПЕК+, сократить добычу для предотвращения падения цен на нефть. Байден планирует «переоценить» партнерство; Он сказал «У того, что ОПЕК сделал вместе с Россией, будут последствия».

Но, 80-летний союз между Саудовской Аравией и Америкой не находится в непосредственной опасности. 

Общие интересы в области безопасности и стабильных цен на энергоносители пока будут сплачивать их, как и после терактов 11 сентября, когда оказалось, что большинство террористов из Саудовской Аравии. 

Тем не менее, этот шум отличается, отчасти по причинам, которые обнажают возникающую опасную уязвимость Америки в мировых делах.

ОПЕК+ бросает вызов Байдену большим сокращением добычи. Будет ли это иметь неприятные последствия?

ОПЕК иногда называют центральным банком нефтяного рынка. 

Каждый месяц картель и его союзники, около 23 стран, производящих 40% мировой нефти, встречаются, чтобы определить производственные цели. 

Цель состоит в том, чтобы сохранить цены высокими и стабильными. 

Но точно так же, как управляющие центральными банками спорят о скорости повышения ставок, члены ОПЕК+, как известно, более широкой группы, расходятся во мнениях относительно того, как быстро крутить краны.

Последний саммит 5 октября был коротким, но принятое решение было спорным. 

Представители ОПЕК+, в которую входит и Россия, впервые после пандемии COVID-19 встретились лично. 

Министры подтвердили, что сократят добычу на 2 млн баррелей в день, что эквивалентно 2% от общего объема добычи в мире. 

Новая карта мира. Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций. Ближний Восток.
Электронная книга https://t.me/kudaidem/1783

Глава 8 ШОК СПРОСА


Терминал Кушинг  — мировой центр ценообразования на нефть, ключевой пункт сбора легкой малосернистой нефти, известной как западнотехасская средняя нефть  (в английской аббревиатуре — WTI). Кушинг объявил себя «нефтепроводным перекрестком мира», как гласит надпись на главном въезде в город. Оттуда сырая нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы.

Уникальность роли Кушинга в новой глобальной нефтяной отрасли объясняется тем, что нефть марки WTI является общепризнанным эталоном, относительно которого устанавливается цена на другие марки.

В 1983 г. началась торговля нефтяными фьючерсами, и возникла потребность в пункте физической поставки. Кушинг с его разветвленной сетью трубопроводов и резервуарами, а также удобным местоположением в центре страны стал очевидным выбором. Каждый день через Кушинг проходит 1,1 млн баррелей нефти. Нефть в Кушинге является физическим товаром, «реальным воплощением» бумажных и электронных баррелей, торгуемых по всему миру.

Россия в нефтяной войне может выиграть или спалить все резервы

Распад сделки ОПЕК+ стал спусковым крючком, который обрушил цены.

Саудовская Аравия приехала на заседание ОПЕК+ с ультиматумом, который Россия не приняла. Саудиты начали активно предлагать европейским потребителям свою нефть с дисконтом.

Китайские НПЗ стали сокращать потребление саудовской нефти. Российской нефти это не коснулось — она лучше подходит для китайских, да и европейских НПЗ. Поэтому саудиты и пытаются выбить нашу нефть через агрессивные скидки.

Кто убедил Путина, что сделка ОПЕК+ себя исчерпала? Похоже, позицию Путина сформировали два человека, которые являются антиподами, но по вопросу ОПЕК+ их позиции совпали. Это Игорь Сечин и Антон Силуанов.

Силуанов в начале 2020-го постоянно говорил, что мы абсолютно готовы к ценовой войне и нефти по $30 за баррель.

Трамп купит у производителей нефть, которая еще находится в недрах, и попросит ее оттуда не извлекать, сообщили источники Bloomberg.

Цель — смягчить последствия избытка топлива на рынке, который приблизил некоторых нефтедобытчиков к банкротству.

365 млн баррелей нефти предлагается обратить в запасы правительства США на случай чрезвычайных ситуаций.

Минэнерго США может запасать до 1 млрд баррелей нефти без указания, куда они должны быть направлены. Это дает возможность хранить сырье за пределами существующих резервов правительства и даже запрещать его добычу. В этом случае правительство купит нефть в недрах, но попросит производителей пока не извлекать и не поставлять ее.

Контракты будут заключены на основе уже разведанных резервов, разработка будет отсрочена на неопределенный срок.

Когда эту нефть все-таки добудут, компании смогут ее продать, но доходы получит Минфин США. Компании предполагается выбирать на аукционе по принципу самой низкой цены. Подобная сделка может оказаться беспрецедентной.

Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы Мексика сократила свою добычу на 400 000 баррелей в сутки. Мексика согласна только на 100 000 баррелей. Более глубокое сокращение не поддерживает президент Мексики, который, вступив в должность в 2018 году, начал реформу нефтяной отрасли, направленную на увеличение добычи. 

Уже 20 лет Мексика  ежегодно покупает пут-опционы на продажу нефти. Как пишет Bloomberg, это крупнейшие и самые секретные сделки с нефтью на Уолл-стрит. Мексика объявила эти операции государственной тайной.

Опционы являются эквивалентом страхового полиса. Они дают Мексике право продать свою нефть по заранее определенной цене в определенное время. Даже если цены обвалятся, Мексика получит зафиксированную в контракте сумму. В прежние годы хеджирование уже помогало Мексике во время кризисов. В 2009-м страна заработала на экспорте нефти $5,1 млрд, в 2015-м — $6,4 млрд, а в 2016-м — $2,7 млрд.

Сокращение добычи не поможет цене на нефть восстановиться

Планы по сокращению добычи нефти беспрецедентны, но даже их будет недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, спрос на котором упал почти на 30%.

Страны ОПЕК договорились сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки (б/с) — в разы сильнее, нежели в ходе декабрьского раунда соглашений (1,7 млн б/с в сравнении с октябрем 2018 года). Но это, вряд ли, поможет цене на нефть восстановиться.

Причина — торможение нефтяного спроса. В наступившем втором квартале, согласно апрельскому прогнозу Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), глобальное потребление снизится чуть более чем на 13 млн баррелей в сутки (б/с) в сравнении с четвертым кварталом прошлого года (88 млн против 101,3 млн б/с).

Еще более консервативную оценку приводит Rystad Energy, по прогнозу которой в апреле падение спроса составит 27 млн б/с, а в мае и июне — 20 млн и 15 млн б/с, соответственно.

ОПЕК+ сократит добычу нефти на 10 млн баррелей, США и другие на 5.

При этом на переговорах страны G20 не договорились о конкретных квотах, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Например, Канада заявила о том, что у них будет сокращение добычи примерно на 1 млн б/с, США говорили, Норвегия, Аргентина и другие, — сказал Новак (цитаты по ТАСС). — Мы считаем, что дополнительно к тем 10 млн баррелей, которые взял на себя ОПЕК+, будет еще 5 млн баррелей странами — производителями нефти сокращено, не входящими в ОПЕК+». 

Как пишет Bloomberg, переговоры министров стран энергетики G20 завершились подписанием финального коммюнике, в котором не прописаны какие-либо конкретные квоты на добычу, а лишь заявлено о необходимости принять меры для стабилизации рынка. Это подтвердил министр природных ресурсов Канады Симус О'Реган, который заявил, что страны G20 не обсуждали «цифры»,