AntonK, ну история роста не такая уж большая, т.к. планируют прибавить 20% за 5-6 лет к текущим объемам добычи. Но да, из-за ОПЕК+ пока я вообще не понимаю, как они продавать будут, т.к. уже текущие объемы сокращать приходится. Но возможно, уже были какие-то договорённости. в общем, посмотрим… Да, нефть у них неплохая, и на «Восток Ойл» тоже легкие сорта.

Investovization, )))) кто? я и не знаю таких. какие-то бенефициары изоляции? и у них перспективы? )

Investovization, Отличный анализ, спасибо. Tradeoff между дивидендами и сокращением долга в пользу дивидендов при таких ставках вызывает легкое беспокойство. В позитиве — история роста (но как быть с квотами опек+) и хорошая маржинальность, месторождения у них явно получше лукойловских.

Investovization, так не пройдет с дивами, тогда арабы взбунтуются. Нельзя договор нарушать, мож аванс от Китая и пойдет на гашение.

HYG1978, да, согласен. Видимо, в частности, из-за арабских акционеров НДПИ на нефтянку пока сильно не повышают. Правда, меня долг смущает, в частности то, что Роснефть пока не пытается его сокращать. Учитывая текущие ставки, по-хорошему, вместо дивидендов нужно деньги именно на сокращение долга отправлять.

Николай Помещенко, приватизация — вопрос спорный. Перспективы, да, — это не Астра и Позитив. С другой стороны, и мультипликаторы небольшие, плюс дивиденды более менее.

По моему в 25г Китай должен перевести ещё триллион, за ВСТО аванс. Это самая надежная дивфишка на завтра, договор с арабскими друзьями, пока у них доля. Ну и с газом перспектива есть

приватизировать давно пора.
перспективы, хоспаде

Курц, А кто и не говорил, что это будет легко. Инвестиции это такая же профессия, как программист, банкир, шеф повар, пилот и много других профессий, разумеется на это нужно выделять много времени и учиться этому.

Не совсем так, выручка от оказания ИТ-услуг в этом году будет 30-40млрд. и будет дальше  сильно расти(могу рассказать из-за чего), выручка от своего бизнес софта будет в этом году 5 млрд. и будет дальше расти. Получается выручка от своего софта чуть меньше чем у Диасофта + ИТ-услуги с высокой рентабельностью + продажа чужого софта, сколько такая компания должна стоить?   

Александр Минин, да, тоже об этом подумал :) Полагаю, что минимум 0,5 млрд уйдут на трансферы, зарплаты и т.п.

Заводская футбольная команда Акрон вышла в РПЛ. Так что новые затраты у компании на закупку игроков)))

Как обычно, супер-спасибо за разбор!!!

Aleksey Asmetkin, а Элемент принял див политику, так что возможно, будут платить.

О заводе Микрон, уже около 30 лет я акционер этого завода, с тех пор как завод стал акционерным обществом, так за эти 30 лет, он не выплатил ни копейки дивидендов, а он входит в Элемент

Тимофей Мартынов, ровно те же вопросы много лет назад задавали на старте Майкрософта

Путешественник, 

Как раз в элементе они производятся.

Например какие? (кроме транспортных карт)

Тимофей Мартынов, по сути он нужен, чтобы попасть в реестр отечественного оборудования. Попадание в реестр, осуществляется по бальной системе (https://www.interfax.ru/russia/936341 ). Чтобы набрать нужное количество баллов, ты вынужден применять это г**но. Обычно их контроллеры ставят на всякие вспомогательные функции, лишь бы набрать баллы.

В рыночных условиях, вся их продукция это смех, особенно с их ценами и сроками поставки.

Их IR, что то говорил про инновации, я поржал от души, лапшу он вешает знатно! Для тех, кто до сих пор в розовых очках гляньте HH с вакансиями их дочек.

 

Вот, например микрон: Ведущий инженер-конструктор Группа компаний Микрон, до 113 000 ₽ (Это Зеленоград).

Все толковые кто хотел работать в отрасли: уехали или переквалифицировались в IT. 

 

MaxL2, до Сегежи здесь очень далеко. Долги здесь в пределах нормы. Но немного растут из-за того, что санкции сподвигли увеличить кап затраты на покупку/постройку различных заводов.

Путешественник, отчеты помогают понять текущее финансовое положение и динамику финансовых результатов. Также это базис для формирования прогнозов и расчета справедливой цены. Без отчетов вообще невозможно оценить бизнес и как-то более менее осознанно торговать акциями.