Нефтяные фьючерсы в среду выросли после того, как объемы запасов сырой нефти в США превысили ожидания, но впоследствии упали на отрицательную территорию на внебиржевых торгах.

ФРС США Федеральный комитет по открытым рынкам в среду снизил целевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,00% -2,25%. Сокращение знаменует собой изменение политики ФРС, при которой ставки либо оставались неизменными, либо выше в течение более десяти лет.

«Дело не столько в том, что снижение ставки означает для нефти, сколько в том, что реакция рынка на валютном рынке означает для нефти», — сказал Билл О'Грэйди, главный рыночный стратег-аналитик Confluence Investment Management. «Доллар США значительно повысился после принятия решения. Существует устойчивая корреляция, что сильный доллар является медвежьим импульсом для товаров в целом, включая нефть».

Фьючерсный индекс ICE по доллару США торговался около 98,35 ближе к вечеру в среду, достигнув максимума с мая 2017 года.

«Федеральное правительство сделало так как мы думали — но рынок надеялся, что Федеральное правительство будет сигнализировать о серии снижений ставок в течение следующих 18 месяцев», — сказал О'Грэйди. «Рынок посылает сигналы о том, что это слишком мало, и вероятность рецессии будет расти».

Согласно сообщениям СМИ, Соединенное Королевство пригласило военных представителей из США, Франции и других европейских стран на встречу в Бахрейне в среду, посвященную защите судоходства через Ормузский пролив.

«Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, и Иран и Франция начинают обсуждение ядерной сделки. Иран предупредил, что в этом месяце он превысил уровни обогащения в соответствии с соглашением», — отмечают аналитики ANZ в среду.

Американские военные и Государственный департамент в течение нескольких недель пытались создать коалицию под названием «Операция Сентинел», чтобы разделить бремя защиты нефти и других коммерческих поставок через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп, тем не менее, поставил под сомнение роль США в контроле за ограничением нефтяных ресурсов, утверждая, что дорогое военное присутствие выгодно «очень богатым» ближневосточным экспортерам и азиатским импортерам, когда США больше не нуждаются в нефти.

Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США и в ожидании новостей от ФРС

Мировые цены на нефть в среду утром растут пятый день подряд на фоне снижения запасов этого сырья в США и в ожидании снижения базовой ставки ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91% — до 65,22 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,69% — до 58,45 доллара за баррель.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 6,02 миллиона баррелей. Это уже седьмая неделя подряд, когда запасы нефти в стране снижаются, по данным API.

Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю по 26 июля снизились на 2,6 миллиона баррелей.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что санкции США привели к тому, что 95% экспорта иранской сырой нефти покинуло мировой рынок.

Выступая в Экономическом клубе Вашингтона, округ Колумбия, Помпео заявил, что санкции, которые были полностью введены в мае, по-видимому, не оказали влияния на мировые цены на сырую нефть. Он добавил, что США продолжают сотрудничать с союзниками по формированию международной коалиции для защиты коммерческих перевозок через Ормузский пролив.
«Мы стремимся к тому, чтобы Ормузский пролив был открытым и безопасным», — сказал Помпео.

Ранее в этом месяце Брайан Хук, специальный представитель Госдепартамента США по Ирану, заявил S & P Global Platts, что экспорт нефти из Ирана, вероятно, упал ниже 300 000 баррелей в сутки в июне.

Согласно данным программного обеспечения S & P Global Platts cFlow, объемы поставок иранской нефти снизились до 448 600 баррелей в сутки в июне с 901 100 баррелей в сутки в мае и с 2,5 миллионов баррелей в сутки в июне 2018 года.

Цены на нефть выросли в понедельник, поскольку перспектива ожидаемого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США омрачила пессимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем и опасения по поводу замедления глобального экономического роста.

«Цены, кажется, топчутся на месте накануне событий этой недели», — сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital Management.
Трейдеры и инвесторы наблюдают за ФРС на этой неделе, поскольку центральные банки США, как ожидается, снизят стоимость заимствований впервые со времен финансового кризиса более десяти лет назад.

Президент США Дональд Трамп заявил, что небольшое снижение ставки ФРС «недостаточно».
Экономический рост в США замедлился меньше, чем ожидалось, во втором квартале, что укрепило прогноз по потреблению нефти. В других местах разочаровывающие экономические данные усилили опасения относительно замедления роста.

Переговоры США и Китая на этой неделе после перемирия на саммите G20 в прошлом месяце, но ожидания низки после того, как Трамп заявил, что Китай, возможно, не захочет подписать торговую сделку до выборов в США в 2020 году.

«Сегодняшний старт некоторых возобновленных торговых переговоров между США и Китаем, вероятно, вызовет некоторую скромную ценовую поддержку», — отметил в записке Джим Риттербуш из Ritterbusch and Associates. «Тем не менее, решение ФРС в середине недели и связанные с ним комментарии могут оказаться более значительным драйвером ценообразования на этой неделе».

Цены на нефть также были подкреплены риском поставок, поскольку напряженность в районе Ормузского пролива оставалась высокой, через которую проходит примерно пятая часть мировых запасов нефти.

Напряженность между Ираном и Западом резко возросла после того, как в этом месяце иранские коммандос захватили нефтяной танкер под британским флагом в Персидском заливе в качестве явного возмездия за захват иранского танкера британскими войсками вблизи Гибралтара.
Великобритания сказала Ирану, что если она хочет «выйти из темноты», она должна следовать международным правилам и освободить танкер под британским флагом.

Сланцевый бум в США заметно затормаживается

Три месяца назад, когда у Helmerich было задействовано 220 буровых, генеральный директор компании Джон Линдсей сказал инвесторам, что во II квартале число установок достигло дна и дальше будет только расти. Однако в III квартале количество буровых установок Helmerich уже упало до 214 единиц, и топ-менеджер заявил, что его предыдущий прогноз был «преждевременным».

«Отрасль сделала акцент на дисциплине капитальных расходов, что негативно сказывается на секторе нефтесервисных услуг, – говорит Линдсей. – Мы предвидим дальнейшее снижение в IV квартале». По данным Baker Hughes, в этом году количество нефтяных буровых установок в США уже упало на 11%.

«В этом году компании, занимающиеся разведкой и добычей, проявляют особую осторожность в расходах из-за волатильности цен на сырьевые товары и повышенного внимания к издержкам в рамках бюджетов», – говорит генеральный директор Patterson Энди Хендрикс.

Нефтяные цены снижаются на фоне опасений касательно замедления роста мировой экономики и довольно позитивных итогов встречи участников ядерной сделки с Ираном.

В ближайшее время ФРС США должна принять окончательное решение по процентной ставке. Участники рынка ожидают снижения на 0,25%, так как риски замедления экономики растут: вышедшие данные по ВВП США за второй квартал оказались хуже, чем в первом — 2,1% против 3,1%. Таким образом, до среды обстановка на рынке будет достаточно вялой: инвесторы не будут рисковать перед заседанием ФРС.

Текущая неделя богата на события: заседание банков Англии и Японии, торговые переговоры между США и КНР, отчет по занятости в США и тд. Понижательные риски остаются в силе: вероятнее всего, нефть продолжит снижение до отметки в $62 ввиду отсутствия какого-либо позитива.

Америка находится в ожидании объявления решения по ставке (напомню, это произойдет в эту среду 31,07), и показала умеренный рост на недельных графиках. На daily тоже ничего экстраординарного не происходит, обновили исторический хай и остались на нем. Дивергенции присутствуют и на дневных, и на недельных графиках, но они, скорее всего, потенциальные, не хватает выноса для полноценного разворота, а его все нет и нет. Я не знаю, что будет после объявления по ставкам, но какое-то движение конечно будет, скорее всего наверх.