ПАО «ФосАгро»

Тикер	PHOR
Идея	Long
Горизонт	2-6 недель
Цель	8060 руб.
Потенциал идеи	8,83%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	7080 руб.

Факторами роста для компании являются высокий спрос на удобрения в мире и высокая зависимость от ее продукции. Акционеры «ФосАгро» одобрили выплату 465 руб. на акцию, в дальнейшем возможны дополнительные дивиденды. Также вышел хороший отчет за 2022 год по МСФО: выручка выросла на 35%, EBITDA — на 39%.

Наша предыдущая инвестидея по «ФосАгро» закрылась в плюсе. Котировки образовали новый сигнал на вход в сделку: свеча от 28.03 образовала паттерн «Пин-бар». Стоп-лосс можно поставить под нижней границей пин-бара, а тейк-профит — перед следующим уровнем сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 7080 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,01.

( Читать дальше )

Alibaba планирует разделить свою империю на 6 подразделений, каждое из которых будет самостоятельно выходить на IPO. Список подразделений может выглядеть так: онлайн-ритейл, облачные сервисы, цифровой бизнес, доставка еды, логистика и медиа. Что это значит для инвесторов и рынка технологий?  Разделение компании на отдельные направления и проведение серии IPO позволят кристаллизовать стоимость каждого сегмента бизнеса Alibaba. Сейчас инвесторы воспринимают Alibaba как зрелый ecomm-бизнес с большим количеством придатков, которые не генерируют прибыль. Более того, активное инвестирование в новые направления давило на прибыльность, что негативно отражалось на акциях компании. IPO некоторых подразделений может решить эти проблемы.
Аналитики «Финама» позитивно оценивают перспективы Alibaba — целевая цена акций составляет 121,5 гонконгских долларов. До выхода новости о возможном разделении компании акции Alibaba выглядели крайне слабо и растеряли почти весь рост.

( Читать дальше )

ПАО «Полюс»

Тикер	PLZL
Идея	Long
Горизонт	1-4 недели
Цель	10 350 руб.
Потенциал идеи	10%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	9 050 руб.

Основной фактор долгосрочной привлекательности «Полюса» заключается в том, что компания одна немногих имеет перспективу значительного увеличения объемов добычи золота. Освоение крупнейшего месторождения Сухой Лог позволит «Полюсу» нарастить добычу золота более чем на 70% после 2026 года.

Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 9 050 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

Levi Strauss & Co.

Тикер	LEVI
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$19
Потенциал идеи	14%
Объем входа	3,5%
Стоп-приказ	$15,5

Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 6 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $1,54 млрд и прибыли на акцию $0,3294. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

( Читать дальше )

ПАО «ПИК СЗ»

Тикер	PIKK
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	750 руб.
Потенциал идеи	15,54%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	602,6 руб.

Денежные поступления от ипотеки группы компаний «ПИК» по итогам 2022 года увеличились на треть. Это говорит об устойчивости компании к локальному кризису на рынке жилья. Реализации программ ипотеки сыграла значительную поддержку и будет продолжать оказывать влияние в ближайшей перспективе.

Сопротивление на уровне 642 руб. пробито, и в моменте цена закрепляется над ним. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 602,6 руб. риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,17.

Micron Technology, Inc.

Тикер	MU
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	$70
Потенциал идеи	14,4%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$57

( Читать дальше )

Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2023 и 2024 годах выделить до 20 млрд руб. на строительство деревянных малоэтажных домов для расселения аварийного жилья. Глава государства также поручил внести законодательные изменения, направленные на создание механизма применения ипотеки и эскроу-счетов при строительстве индивидуальных жилых домов с использованием отечественной лесопродукции.

Бумага движется к верхнему уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 5,2 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15.



( Читать дальше )

Компания опубликует финансовые и операционные результаты за 2022 год в понедельник, 27 марта. Ожидаем сильные данные в отчете за счет роста цен на аренду полувагонов и вагонов-цистерн в прошлом году в связи нарушением цепочек поставок и переориентацией потоков в Азию.

Акции компании находятся выше 50-дневной скользящей средней в восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 490 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 400 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11.



( Читать дальше )

ПАО «НК Роснефть»

Тикер	ROSN
Идея	Long
Горизонт	2-6 недель
Цель	393 руб.
Потенциал идеи	5,7%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	359 руб.

 «Роснефть» отчиталась за 2022 год по МСФО и показала довольно хорошую динамику по выручке и EBITDA: в годовом выражении 3,2% и 9,5% соответственно. Компания продолжает придерживаться дивидендной политики по выплате 50% прибыли по МСФО, а в периоды резкого снижения акций начинает их обратный выкуп. Основная часть выручки «Роснефти» идет от продажи нефти ESPO в Китай, что позволяет компании чувствовать себя стабильно. Котировки движутся в локальном восходящем тренде. Цена пробила уровень поддержки и откатилась к нему. Стоп-лосс можно поставить у следующего ближайшего уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 359 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,66.

( Читать дальше )

Первая причина — инвесторы могут ожидать положительных новостей относительно энергетического сотрудничества Китая и РФ после сегодняшнего приезда в Россию Си Цзиньпиня. На наш взгляд, действительно существует вероятность подписания соглашения по проекту «Сила Сибири-2», однако это было бы лишь формальностью. Сомнений в том, что рано или поздно соглашение по «Силе Сибири-2» будет подписано, на рынке нет, в связи с чем данный проект уже давно учтён в стоимости акций «Газпрома». При этом подписание соглашений по каким-либо новым проектам мы не ожидаем – сотрудничество «Газпрома» и Китая уже сейчас предполагает рост экспорта почти до 100 млрд кубометров после реализации «Силы Сибири-2», Дальневосточного маршрута и выхода «Силы Сибири-1» на полную мощность. На наш взгляд, в более значительных поставках трубопроводного газа из РФ Китай не нуждается, в связи с чем подписание соглашения, которое не было бы простой формальностью, маловероятно.

( Читать дальше )

Глава банка Андрей Костин ранее заявил, что ВТБ покажет рекордную прибыль за I квартал 2023 года. Это дает надежду инвесторам на возобновление дивидендных выплат в будущем.

После продолжительного снижения акции формируют разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,01581 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.




( Читать дальше )

По итогам прошедшей торговой недели индекс доллара показал снижение на 0,6% против снижения почти на процент за две предыдущие недели.

На прошлой неделе курс американской валюты показал значительную волатильность, снижаясь до 103 п. и поднимаясь до 104,7 п.

Крупнейшее с 2008 года банкротство американского банка Silicon Valley Bank (16-е место по активам в США), специализировавшегося на финансировании технологических стартапов, закрытие нью-йоркского банка Signature Bank всполошили финансовые, фондовые и сырьевые рынки. Это потребовало экстренных решений от регуляторов (ФРС, Минфина США и Федеральной корпорации по страхованию вкладов, FDIC), чтобы купировать распространение системного кризиса на весь финансовый сектор.

ФРС традиционно решает такие проблемы предоставлением ликвидности. За неделю с 8 по 15 марта банки США заняли рекордные $164,8 млрд. Предыдущий исторический максимум составил $111 млрд и был достигнут во время финансового кризиса 2008 года. Около $152,8 млрд привлечено через дисконтное окно, или discount window (механизм, который предлагает коммерческим банкам краткосрочные займы), на срок до 90 дней.

( Читать дальше )