Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по сектору электроэнергетики. На фоне переориентации экономики на Восток потребление электроэнергии в России продолжает расти. В условиях низкой водности в Сибири и вывода блоков АЭС в ремонты сложившаяся ситуация выгодна для операторов тепловых электростанций, в частности, для «Интер РАО» и «РусГидро». За рубежом наибольший интерес для инвесторов представляют компании, которые делают ставку на возобновляемые источники энергии, — американские NextEra Energy и NiSource, а также китайская Longyuan Power.

Экономический трафик в восточном направлении продолжает расти, что стабильно поддерживает энергопотребление в России. Спрос на электроэнергию с 1 января по 22 марта 2023 года вырос на 0,6% в годовом выражении. По итогам года эксперты ожидают увеличения показателя в пределах 1-1,5%. Ключевыми драйверами являются, помимо новых логистических цепочек и промышленности, рост бытового потребления в электрифицируемых районах страны и активность майнеров криптовалют.

Globaltrans Investment PLC

В конце марта вышли данные за II полугодие 2022 года. По итогам прошлого года отмечается рост выручки и чистой прибыли. Положительными факторами для компании являются снижение долговой нагрузки и высокая роль транспортных компаний в России. 

Цена откатилась к важному уровню поддержки, который ранее был пробит в качестве уровня сопротивления. Свеча от 02.05 образовала паттерн «Пин-бар», сейчас котировки консолидировались у нижней его границы, свечи от 05.05 и 08.05 образовали паттерн «Внутренний бар», который сегодня был пробит вверх. Данные формации являются подтверждающими сигналами для входа в сделку. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 404 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,28.

ПАО «ФосАгро»

Объем продаж компании по итогам 2022 года увеличился на 6,4% и составил более 11 млн тонн. Это указывает на то, что компания сохраняет устойчивость даже в условиях санкционной риторики.

После выплаты дивидендов цена обозначила локальную поддержку. Есть вероятность сохранения текущей восходящей тенденции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 6952 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,69.

Apple Inc.

Apple отчиталась за 6 месяцев 2023 финансового года. Чистая прибыль Apple по GAAP составила $54,16 млрд, что на 9,2% ниже по сравнению с $59,64 млрд в предыдущем году.

ПАО «МТС»

Основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что ожидает выплаты дивидендов компанией МТС по итогам 2022 года. Данная новость может придать импульс роста котировкам в краткосрочной перспективе.

Акции компании находятся в среднесрочном восходящем тренде выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 300 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 250 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.

Halliburton Company

Менеджмент Halliburton ожидает многолетнего растущего цикла в нефтесервисе.

ПАО «ГМК Норильский никель»

После того как совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды, котировки акций просели. Это хороший момент купить их по относительно невысоким ценам. Негатив касательно отсутствия дивидендных выплат может быть уже учтен в текущих котировках, при этом компания является сильно недооцененной по мультипликаторам P/E и P/S.

Котировки длительное время находятся в боковом движении. Цена подошла к нижней границе боковика. Стоп-лосс можно выставить с запасом на случай ложного пробоя, а тейк-профит — рядом с последним локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 13 750 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

JD.com, Inc.

ПАО «ПИК СЗ»

Компания активно восстанавливается после просадки в 2022 году. Учитывая лидирующую позицию на рынке недвижимости России, ПИК может продемонстрировать хорошие темпы восстановления.

Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 665 руб. риск на портфель составит 0,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 3.

QUALCOMM Incorporated

Компания опубликует квартальный отчет в среду, 3 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $9,09 млрд и прибыли на акцию $2,15. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

MD Medical Group

Выручка эмитента за 3 месяца 2022 года составила 6,221 млрд руб., увеличившись на 0,2% по сравнению с 6,208 млрд руб. годом ранее. При этом LFL-выручка снизилась на 1%. Количество родов увеличилось на 9,9% до 2207. Количество циклов ЭКО выросло на 14,9% до 4140. Число койко-дней увеличилось на 1,6% до 35 395. Количество амбулаторных посещений выросло на 7,8% до 485 959.

Бумага закрепилась выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 540 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,3.

The Mosaic Company

«Финам» внедрил сервис продажи-покупки ИЦБ, заблокированных Euroclear и Clearstream. Теперь внебиржевые сделки с ИЦБ могут совершать инвесторы, у которых открыт единый счет. Для продажи на счете должны быть заблокированные бумаги, а покупка доступна квалифицированным инвесторам.

На первом этапе можно совершать операции с ценными бумагами Boeing, NVIDIA, PayPal, Alteryx, Merck, Delta Air Lines, Exxon Mobil, Advanced Micro Devices, Netflix, Walt Disney, MasterCard, Pfizer, IBM, McDonald's. В дальнейшем список акций будет расширен.

Сделки проходят в торговой системе TRANSAQ и в ближайшее время станут доступны в торговом приложении FinamTrade. Расчеты по сделкам осуществляются в режиме «T+2», комиссия рассчитывается и взимается в рублях, не зависит от оборота и составляет 0,8%.

Чтобы получить доступ к сделкам с заблокированными ИЦБ, необходимо подписать согласие с рисками в личном кабинете. Сделать это можно в разделе «Услуги» (в веб-версии ЛК) или «Брокерские операции» (в мобильной версии ЛК) → «Операции с ценными бумагами» → «Торговые операции с заблокированными ИЦБ».

ПАО «Татнефть»

Совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов в размере 27,71 руб. на акцию за IV квартал 2022 года, доходность по привилегированным акциям — 6,62%, что оказалось выше прогноза. Инвесторы должны позитивно оценить данную новость в среднесрочной перспективе.

Акции компании находятся в среднесрочном восходящем тренде выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 460 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 400 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,00.

Amazon.com, Inc.

ПАО «Газпром»

Из-за отсутствия конкретики по дивидендным выплатам акции «Газпрома» справедливо отстали от других акций. В ситуации, когда многие бумаги выглядят перегретыми для спекулятивной сделки, акции «Газпрома» подходят для спекулятивной сделки. Данные по РСБУ вышли неоднозначные, однако это уже учтено в цене. Рынок ждет отчет за 2022 год по МСФО, в случае выхода положительных результатов котировки компании могут вырасти вслед за рынком.

Цена пробила уровень поддержки и откатилась к нему уже в качестве уровня сопротивления, сформировав свечой от 24.04 паттерн «Пин-бар». Стоп-лосс можно поставить с запасом за границей пин-бара, а тейк-профит — не доходя до ближайшего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,36.