ПАО «Лукойл»

По текущим уровням «Лукойл» выглядит относительно дешево среди других эмитентов в этой сфере. В соответствии с отчетом за I квартал 2023 года по РСБУ, компания показала стабильный прирост выручки, валовой маржи, чистой прибыли. Также «Лукойл» обладает хорошим запасом денежных средств для продолжения дивидендных выплат.

Цена движется в рамках локального восходящего тренда. После дивидендного гэпа котировки откатились, образовав паттерн «Пин-бар». Стоп-лосс можно поставить около следующего снизу уровня поддержки, а тейк-профит — под ближайшим локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4800 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

Globaltrans Investment PLC

С декабря 2022 года грузооборот сети РЖД увеличивается ежемесячно: за март показатель поднялся на 0,7% в годовом выражении, с начала 2023 года — на 2,6%. Объем железнодорожных перевозок с Китаем в 2022 году вырос в годовом выражении на 19% до 119 млн тонн. Увеличение погрузки строительных грузов в годовом выражении на 17,5% в январе — марте и угля на 0,7% стимулировало рост ставок на аренду полувагонов.

Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 427 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.

DocuSign, Inc.

ПАО «Группа Позитив»

Компания заявила, что не будет выходить в розничный сегмент. Это поможет эмитенту сосредоточиться на международных рынках и экспансии в более прибыльном направлении.

Глобальная восходящая тенденция продолжается после пробоя сопротивления на отметке 1750 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1725 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67.

Exxon Mobil Corporation

Генеральный директор компании заявил, что Exxon Mobil намерена за пять лет удвоить объем нефти, добываемой на сланцевых месторождениях США. Кроме того, в рамках заседания ОПЕК+ на прошедших выходных Саудовская Аравия сообщила, что добровольно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, а также на 2024 год были продлены действия текущих ограничений по добыче для членов ОПЕК+.

ПАО «Сегежа Групп»

«Сегежа Групп» с оптимизмом смотрит на возможности для бизнеса в Северной Африке. Регион может похвастаться хорошо налаженной логистикой и относительно стабильным спросом, что делает его перспективным рынком сбыта. Более того, потенциал сотрудничества с африканскими странами в значительной степени не используется.

Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4,9 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6.

Schlumberger Limited

ПАО «Банк ВТБ»

Негатив, связанный с отменой дивидендов, санкциями и падением показателей в 2022 году, может быть уже заложен в цене. При этом положительным фактором является объединение с «Открытием» и РНКБ. Отчет за I квартал 2023 года подтверждает озвученные менеджментом прогнозы по чистой прибыли в размере 140 млрд руб., а в 2023 году ВТБ ожидает прибыль выше, чем в 2021 году. Также следует учитывать, что компания оценивается рекордно дешево по мультипликаторам P/BV и P/E.

Цена движется в рамках локального восходящего тренда, котировки откатились к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить около следующего снизу уровня поддержки, а тейк-профит — под ближайшим локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,020600 руб. риск на портфель составит 0,84%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,94.

ПАО «Новатэк»

24 мая Госдума одобрила обнуление НДПИ для проекта эмитента на Ямале. Это позволит распределить денежные потоки внутри компании более качественно и, вероятнее всего, будет учтено в будущих дивидендах. 

Основной восходящий тренд сохраняется, котировки стремятся закрыть дивидендный гэп. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1240 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,48.

Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков.

Аналитическое управление «Финама» подготовило инвестиционную стратегию по промышленному сектору. Эксперты считают, что в российской промышленной отрасли сложилась благоприятная обстановка в условиях замещения зарубежных поставок и развития торговли с азиатскими странами. Среди перспективных акций сектора в России аналитики выделяют бумаги «Совкомфлота» и Globaltrans. На международных рынках интересно смотрятся акции американской Caterpillar и китайской MTR Corporation. 

Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в апреле снизились. Тем не менее индикатор остается выше пороговой отметки в 50 пунктов, что указывает на улучшение условий работы в производственном секторе в результате увеличения объема производства и новых заказов, отмечается в исследовании «Финама»: «Росту спроса способствует замещение отечественной продукцией выпавших импортных поставок и формирование новых рынков сбыта, которые появились в процессе переориентации торговли с Запада на Восток».

ПАО «Северсталь»

По словам представителя «Северстали», маржинальность портфеля компании существенно изменилась, поскольку премиальные продукты, которые обеспечивали ее высокий уровень, были рассчитаны на европейский рынок. В то же время компании удается сохранять загрузку мощностей.

Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 930 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

Ford Motor Company

Компания Ford получит доступ к зарядным станциям электрокаров Tesla в рамках нового заключенного партнерства, что позитивно скажется на потенциале роста данного направления. 

ПАО «Распадская»

Компания планирует увеличить годовой объем добычи угля до 35 млн тонн, также уже на текущий момент есть положительные данные по динамике добычи в Кузбассе. В дальнейшем компания рассматривает потенциальное расширение продуктового портфеля в части премиальных коксующихся углей и энергетических марок углей. Ослабление рубля также играет положительную роль для компании.

Цена движется в рамках восходящего тренда. Котировки откатились к одному из уровней поддержки. Далее свечой от 19 мая был образован паттерн «Пин-бар», что является подтверждающим сигналом на вход в сделку. Стоп-лосс можно поставить с запасом за уровнем пин-бара а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 274,2 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2 к 1.

Polymetal International plc

Компания была включена в SDN-лист Минфина США, что затрудняет дальнейшую реализацию продукции, даже несмотря на то, что материнская компания в этот список не попала.

Цена в моменте пробивает уровень поддержки, что свидетельствует о развороте тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 660 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,54.

Costco Wholesale Corporation

Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 финансового года 25 мая. Аналитики ожидают, что выручка составит $54,61 млрд, а прибыль на акцию — $3,3. Ожидаем, что отчетность компании превзойдет прогнозы аналитиков, учитывая позитивные отчетности конкурентов, а также снижающуюся инфляцию в США.