Норильский никель — лидер горно-металлургической промышленности России, крупнейший мировой производитель цветных и драгоценных металлов. Бизнес диверсифицирован не только по добыче широкого спектра ископаемых, но и по видам деятельности. 

Производственные процессы ведутся на трех основных площадках: Таймыре, Кольском полуострове, Быстринском горно-обогатительном комбинате. Вся продукция уходит на экспорт, только 8% остается на внутреннем рынке.

Финансовый отчет по МСФО за первое полугодие 2023 года:

– Выручка: $7.2 млрд, -20% (г/г)  

– EBITDA: $3.4 млрд, -30% (г/г)

– рентабельность EBITDA: 47% (против 53% годом ранее)

– Чистая прибыль: $1.1 млрд, -79% (г/г)

– Операционные расходы: $2.7 млрд, -12%(г/г)

– Свободный денежный поток (FCF): $1.3 млрд, +28% (г/г)

– Чистый долг: $9.1 млрд, -8%(г/г)

– Чистый долг/EBITDA:1.2х

Причина снижения выручки и чистой прибыли — падение мировых цен на металлы и избыточное предложение на рынке. На чистую прибыль еще повлияла переоценка курсовых разниц: в итоге неденежные убытки составили $1,23 млрд. Несмотря на снижение EBITDA, рентабельность по этому показателю осталась на высоком уровне. 

👉 1. Индекс Мосбиржи — Мысли всё те же, ждём как разродится боковик который образовался под зоной 3300.

Думаю, что это продлится до середины декабря. А далее новогоднее ралли.

На чём и почему новогодние ралли?

Нам об этом поведают ближе к событию))

Фосагро — мировой лидер по объемам производства и поставок всех видов удобрений. 

У компании устойчивый, диверсифицированный бизнес – наличие собственных источников сырья и широкая сбытовая сеть. Продукция экспортируется в более чем 100 стран — торговые представительства открыты в Европе, Азии, Латинской Америке.

Финансовая отчетность по МСФО за 9 месяцев 2023 года:

– Выручка: ₽328.9 млрд, -28.4% (г/г)

– Скоррек. чистая прибыль: ₽82.9 млрд, -44.8%(г/г)

– Скоррек. EBITDA: ₽151.1 млрд, -41.0%(г/г)

– чистый долг: ₽233.6 млрд, +31.68% (г/г)

– чистый долг/скоррек. EBITDA: 1.5х, +65.3% (г/г)

Снижение выручки было вызвано падением мировых цен на удобрения с максимальных значений прошлого года. Рост чистой прибыли по сравнению с EBITDA замедлился из-за подъема эффективной налоговой ставки и процентных расходов. Долг, существенная доля которого номинирована в долларах, вырос до ₽260 млрд, на его обслуживание было потрачено ₽5.5 млрд. 

Лукойл — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире.

Основные регионы присутствия — Россия, СНГ (Азербайджан, Казахстан, Узбекистан), Ближний Восток (Ирак, ОАЭ), Африка (Египет, Камерун, Гана, Нигерия, Конго) и Мексика.

Нефтяной гигант — один из главных экспортеров российской нефти, второй по объемам добычи и капитализации после Роснефти.



 

У Лукойла высоко диверсифицированный бизнес, кроме разведки и добычи у компании более пяти тысяч АЗС в 19 странах мира, четыре НПЗ в России и два в Европе (Румыния и Болгария), а также доля 45% в нефтеперерабатывающем заводе в Нидерландах. НПЗ в Италии был продан в мае этого года, сделка оценивалась в €1.5 млрд. 

Показатели за первое полугодие 2023 года:

– выручка: ₽3.6 трлн

– чистая прибыль: ₽564.3 млрд

– чистый долг: — ₽632 млрд

– EBITDA: ₽871 млрд

Отчетности за 2022 год нет, поэтому невозможно сравнить результаты с прошлым годом. По отношению к 2021 году выручка снизилась, EBITDA и ЧП рекордные. Свободный денежный поток (FCF) составил ₽395 млрд. Кэша на счетах компании ₽1 трлн. Если посчитать разницу от квартала к кварталу, то за 2К2023 рост показателей составил +14-15%. В целом результаты сильные.

Признавайтесь, кого потрепала мясорубка в начале недели?)

Говорил и говорю что третий эшелон — это чистое казино. Да, там можно быстро поднять хорошие деньги, но также быстро можно их и потерять)

Если так хочется поучаствовать в подобных историях, то заходите хотя бы перед выстрелом, когда есть возможность поставить небольшой стоп.

Как пример Абрау-Дюрсо и Русолово – давал идею по ним перед самым выстрелом. Как итог – по одной бумаге профит +30% по другой +55%.

Другой пример, давал идеи по sfi и Артген – там сработали стопы от 4 до 5%.

Вот так это и работает)

И теперь моя нелюбимая часть…

Не люблю просить, но без этого сейчас никуда. Если у вас нет активного telegram-канала, считайте вы как автор блога остановились в развитии.

Поэтому, если вы ещё не подписались, то пожалуйста подпишитесь на наш telegram-канал, это очень поможет в продвижении.

Буду очень благодарен 🧡

КуйбышевАзот – одно из ведущих предприятий российской химической промышленности, лидер на рынке капролактама (с долей 54%), полиамида-6 (100%), шинного корда (84%) и азотных удобрений (5%). 

Восемь производственных площадок в России и одна в Германии, есть совместные предприятия (СП) в Индии, Китае и Сербии.

Отчетность по МСФО за 1П2023:

• выручка: ₽37.9 млрд, -29% (г/г)

• чистая прибыль: ₽9.2млрд, -63% (г/г)

• EBITDA: ₽11.4 млрд, -61.1% (г/г)

• рентабельность по EBITDA: 30.1%, (против 33.5% на конец 2022 года)

• чистый долг: -₽12.2 млрд

• EPS: ₽ 53.16, -62% (г/г)

Отчет слабый. Причина – снижение цен на удобрения. Выпуск продукции упал, совокупные экспортные отгрузки сократились в два раза. Операционные расходы увеличились на 29%. На чистую прибыль повлияли убытки по опционам ₽ 351 млн (против прибыли ₽ 2.8 млрд годом ранее). Прибыль от курсовых разниц не компенсировала доходы по депозитам и производным инструментам. Также был получен убыток ₽ 342 млн (против прибыли ₽3.5 млрд годом ранее) от деятельности СП.

Инарктика – крупнейший российский производитель аквакультурных лосося и форели – была основана в 1997 году под брендом «Русская Рыбная Компания». Затем название сменилось на РусАква, с 2020 года стала Инарктикой.

Вместе со сменой бренда менялась и структура бизнеса. Сейчас у компании 10 ферм для выращивания рыбы в Баренцевом море и три площадки под радужную форель на озере Сегозеро (Карелия).

Финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие:

• выручка – ₽12,9 млрд, -9,7% (г/г)
• чистая прибыль – ₽8,64 млрд, +4,3% (г/г)
• EBITDA – ₽6,28 млрд, -23,8% (г/г)
• рентабельность по скорр. EBITDA – 49%
• чистый долг – ₽11,5 млрд, рост в 2,3х (г/г)
• чистый долг/EBITDA – 1,07х (против 0,41 за 1П2022)

Несмотря на рост поголовья живой рыбы на конец отчетного периода на 59%(г/г), выручка и EBITDA снизились.

На показатели повлияли: увеличение предложения рыбы на рынке (возобновились поставки из Чили, плюс успешная путина на Дальнем Востоке), корректировка цен и снижение продаж на 13%. При этом маржинальность по EBITDA осталась высокой, а долговая нагрузка сохранилась на низком уровне 1,07х при росте капзатрат с начала года на 26%.

На мой взгляд, на рынке сложилась достаточно интересная ситуация.

У компании что не отчёт – то новые рекорды, конечно за редким исключением.

Не считая проблем на Ближнем Востоке, геополитика тоже как-то на нас не отсвечивает.

На негативе мы даже росли, а сейчас всё более-менее нормально, но по индексу всё никак не выйдем из диапазона 3000 — 3300.

Значит это кому-то надо))

Не люблю это делать, но без этого продвижения канала не будет((

Если вы ещё не подписались, то пожалуйста подпишитесь на наш telegram-канал, это очень поможет.

Буду очень благодарен 🧡

👉 1. Индекс Мосбиржи — На мой взгляд, здесь есть два варианта развития событий:

Первый – пробой зоны 3288 и движение вверх. Как пример, можно посмотреть пробой зоны 2839 – там была точно такая же ситуация т.е. перед выходом выше образовалась небольшая проторговка.

Второй – на мой взгляд более вероятный — это боковик в диапазоне 3300 — 3000 до середины ноября \ начала декабря. А далее новогоднее ралли.

Вуш — крупнейший в России сервис краткосрочной аренды электросамокатов.

Компания начала свою деятельность в 2019 году. На сегодняшний день представлена в 53 городах России, Казахстана и Белоруссии.

С мая присутствует на рынке Латинской Америки (Бразилия, Чили, и, вероятно, список стран будет расширяться). В сентябре Whoosh, первой в мире, протестировала электросамокат, управляемый силой мысли.

ВУШ — лидер рынка, с растущими показателями. По итогам 9 месяцев этого года количество поездок на самокатах выросло на 92% (г/г), средний рост поездок на активного пользователя — на 43% (г/г), количество транспорта — на 69% (г/г). Парк компании — 146,5 тыс. самокатов, зарегистрированных пользователей — 19,6 млн.

Финансовые результаты с начала года будут известны 23 ноября.

За первое полугодие (чуть хуже ожиданий):

• Выручка: ₽4,4 млрд, +62% (г/г)
• Чистая прибыль: ₽1,3 млрд, +228% (г/г)
• Рентабельность по ЧП: 46%
• EBITDA: ₽2,0 млрд, +45% (г/г)
• Чистый долг: ₽4,6 млрд, +39%(г/г)

Ростелеком — крупный провайдер телекоммуникационных услуг и цифровых сервисов в России.

Компания не публиковала финансовые результаты после 2021 года.

Отчет за первое полугодие 2023 года вышел в августе:

— выручка: ₽324.5 млрд, +14.5%(г/г)

— свободный денежный поток (FCF): ₽73.6 млрд, в 5х раз(г/г)

— операционная прибыль: ₽58.6 млрд, +11%(г/г)

— чистая прибыль: ₽26.9 млрд, +18%(г/г)

— OIBDA: ₽135.1 млрд, +8%(г/г)

— чистый долг/OIBDA: 1.8х,(против 2.1х годом ранее)