ЦБ опубликовал статистику по прибыли банковского сектора, а также месячные результаты отдельных банков.
В феврале банки заработали очередные 275 млрд рублей, что даже немного ниже (-6%), чем было в феврале 2023 года (293 млрд руб.). За 2 месяца прибыль составила 629 млрд рублей (+14% к 2023 году).
«В целом прибыль пока выше наших ожиданий (2,3–2,8 трлн руб. в 2024 году, ~200 млрд руб. в среднем за месяц) из-за очень низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (~0,2% в феврале в годовом выражении)». Говорится в материале ЦБ.
Перейдем к отдельным представителям
Кол-во банков, которые получили убыток в январе 2024 года сократилось в 2,5 раза.
Прибыль сектора составила 354 млрд рублей. Прогноз ЦБ на 2024 год выполнен на 14% за 1-ый месяц (2,5 трлн рублей).
Вышли отчетности РСБУ банковского сектора за 2023 год работы. В 2023 году банковский сектор заработал 3,3 трлн рублей, год назад ЦБ ожидал немного другого и закладывал в базовом сценарии 1,2-1,5 трлн рублей. После этого прогнозы шли только на увеличение. На 2024 год Банк России ожидает 2,5-2,8 трлн рублей.
Тем не менее, декабрь в целом по сектору оказался хуже декабря 2022 года. Количество банков с убытком больше, а чистая прибыль снизилась вдвое к декабрю. 2 главные причины снижения — рост расходов на резервы и рост операционных расходов.
Банковский сектор отчитался о результатах за 11 месяцев работы по РСБУ.
99% сектора остаются прибыльными, а прибыль за 11 месяцев составила 3,2 трлн рублей, где 500 млрд — валютная переоценка в плюс (за 2022 год общая прибыль составляла 0,2 трлн рублей и валютная переоценка на 1 трлн рублей в минус).
Количество банков с прибылью в ноябре немного снизилось, но остается значительно выше средних показателей. Весной прошлого года убыточных банков было в 2 раза больше.
Внутри:
ВТБ опубликовал финансовые результаты за 10 месяцев.
Чистая прибыль уже давно превысила предыдущий рекорд 2021 года (327 млрд рублей). Теперь за 10 месяцев перешли отметку в 400 млрд рублей, большую часть года это была цель на весь 2023 год (после отчета за 3-ий квартал цель подняли до 420+ млрд рублей.
Убытки прошлого года ослабили капитальную базу. По настоятельной рекомендации ЦБ мы приостановили и выплаты по бессрочным субордам, и дивиденды. На тот момент это было необходимо. Сейчас ВТБ выполняет все регуляторные нормы, но с 2024 года будут постепенно восстанавливаться базельские надбавки.
По нашим подсчетам, на ближайшие пять лет ВТБ требуется до 1 трлн руб. в капитал вложить, чтобы выполнить нормативы с учетом надбавок. Плюс еще развитие банка — закладываем среднерыночный рост, и понятно, что это требует капитала. Есть над чем работать.
Самые оперативные данные о кол-ве сделок выходят на Домклике (Сбер). Данные на август рекордные, видимо, на повышении ставок все кто откладывал, уже не откладывали.
На январь-август в штуках уже сопоставимо с годовыми результатами:
Месячная динамика:
ВТБ отчитался по результатам за 7 месяцев работы по МСФО.
Чистая прибыль в июле оказалась не столь грандиозной, какой была ранее. В июле прибыль составила 35,6 млрд рублей, превышение над рекордным 2021 годом составило 18%.
Суммарно за 7 месяцев заработали 325 млрд рублей (+91% от 7 мес. 2021 года). По факту прибыль уже оказалась на уровне всего 2021 года (там заработали 327 млрд.).
Вышли отчеты, которые банки отправляют в ЦБ за 6 месяцев работы — по цифрам тот же РСБУ, поэтому можно сравнить динамику результатов.
Квартальных отчетов за 2022 год практически ни у кого нет, поэтому для наглядности в таблицу добавил среднее значение за квартал 2022 года.
А в части квартальных результатов сравниваем результаты 2023 года с 2021 годом (предыдущий рекорд прибыли сектора в целом).
Глубоких комментариев пока не будет, потому что надо рассмотреть более детально, а отчеты в ЦБ не совсем стандартного вида (надо собирать форму 2 самостоятельно).
В таблице видно, что динамика второго квартала оказалась в большинстве случаев значительно ниже, чем в 1-ом. Также кроме нескольких случаев, результаты 2023 года идут лучше, чем в 2022 году.
У месячной динамики прибыли сектора июнь — это был последний месяц, где база была отрицательная. Причем, в комментариях по месячному результату была фраза, что половина прибыли была получена за счет девальвации (год назад в июне был как раз минимум по курсу, поэтому там ситуация была обратная).