На днях Виктор Петров объявил, что он лонгует Кармани.

Так как этот парень покупал Ставропольэнергосбыт преф еще когда это не было мейнстримом, со средней ценой около 50 копеек, то можно утверждать, что Виктор прошел эту игру под названием «Мосбиржа».

Немного покопавшись в свежих отчетах МФО (видел 5), которые уже отчитались, можно предположить, что в ближайшей отчетности Кармани вполне может «иксануть» в показателях.

Кого смотрел? Лайм-Займ, МигКредит, Веббанкир, Мани Мен, Быстроденьги.

Записали...

Суммарно по активам эти ребята выросли за год на 34%, а с начала года на 23%.

( Читать дальше )

Вышел свежий отчет и прогноз по рынку кибербеза (прошлогодний отчет).

Первое, что бросается в глаза — импортозамещение идет медленнее прошлогодних прогнозов.

Доля рынка зарубежных вендоров снизилась всего на 9 п.п. При этом объем рынка за 2022 год вырос со 186 млрд рублей до 193 млрд руб. (прогноз в августе 2022 года был 166 млрд рублей). Продажи российских игроков в 2022 году выросли на 33% (до 150 млрд).



Доля рынка Позитива за 2022 год выросла на 3,4%. Собственно доля крупнейших отечественных выросла, иностранных снизилась Что случилось с Инфотексом я не очень понимаю, возможно считают по-другому. Чуть больше четверти рынка (26%) занимают так называемые услуги по кибербезопасности. Здесь король — Ростелеком (Солар), поэтому его нет в таблице, в ней только продавцы софта. 



( Читать дальше )

Мать и дитя (MD Medical) опубликовали операционные результаты за 2-ой квартал.

В условиях отсутствия крупных инвестиций (до июля этого года, об этом дальше), результаты оказались достаточно неплохие:

Выручка в Москве начала расти, а регионы также генерят неплохой размер дополнительной выручки.

В квартальных операционных отчетах есть только показатели выручки, чистого долга и капзатрат. Без основных показателей прибыльности, но выводы можно делать и без них.

( Читать дальше )

Вышел долгожданный сущ.факт о редомициляции EMC. В отличие от коллег по проблемам с Евроклиром, из публичных компаний, чьи расписки торгуются на Мосбирже, это первая компания, которая планирует редомициляцию в Россию.

В 15:03 об этом событии на форуме ЕМЦ на Смартлабе, IR компании Дмитрий Иванов продублировал информацию.



Первопроходец получил одобрение акционеров, и не самые ликвидные расписки в моменте стрельнули на 30% (уже +20%).




( Читать дальше )

Вышли данные по ипотеке на Дом.рф, интересной выглядит динамика крупных регионов (в данном случае беру только Москву, Московскую область и Санкт-Петербург) относительно динамики в других регионах.

Выглядит так:



Месячная динамика Москва+Мособласть+СПБ:



( Читать дальше )

Самолет вернулся к инвесторам с результатами за первое полугодие.

Напомню, что девелопер не раскрывал результаты за 1-ый квартал и решил сразу показать результаты вместе со 2-ым кварталом.

Также опубликовали финансовые результаты по управленческой отчетности (цифры могут сильно отличаться от МСФО).

Что внутри?

• Результаты
• Спрос в секторе
• Сравнение с конкурентами
• Выводы

Результаты

( Читать дальше )

Вышли отчеты, которые банки отправляют в ЦБ за 6 месяцев работы — по цифрам тот же РСБУ, поэтому можно сравнить динамику результатов.

Квартальных отчетов за 2022 год практически ни у кого нет, поэтому для наглядности в таблицу добавил среднее значение за квартал 2022 года.

А в части квартальных результатов сравниваем результаты 2023 года с 2021 годом (предыдущий рекорд прибыли сектора в целом).

Глубоких комментариев пока не будет, потому что надо рассмотреть более детально, а отчеты в ЦБ не совсем стандартного вида (надо собирать форму 2 самостоятельно).

В таблице видно, что динамика второго квартала оказалась в большинстве случаев значительно ниже, чем в 1-ом. Также кроме нескольких случаев, результаты 2023 года идут лучше, чем в 2022 году.

У месячной динамики прибыли сектора июнь — это был последний месяц, где база была отрицательная. Причем, в комментариях по месячному результату была фраза, что половина прибыли была получена за счет девальвации (год назад в июне был как раз минимум по курсу, поэтому там ситуация была обратная).

( Читать дальше )

Сегодня было несколько изменений в портфеле.

Предыдущая заметка как раз с Магнитом.

( Читать дальше )

По блокировке средств по предписанию ЦБ, цитата из пресс-релиза Киви (чтобы без вольного прочтения):

По итогам проверки Банком России выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня КИВИ Банка.

Регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций, вступающее в силу с 26 июля 2023 года.

Мы находимся в диалоге с регулятором с целью уточнения всех деталей предписания и устранения выявленных недочетов.

Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.

При этом пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами QIWI работают в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц ограничения также не затрагивают.

Надеемся, что нам удастся быстро устранить выявленные недочеты и снять временные ограничения. Даже с учётом временного предписания КИВИ Банк и Группа QIWI сохранят прибыльность и финансовую устойчивость.

( Читать дальше )

Вышел свежий сборник статистических показателей банковского сектора на июнь. Нас этот выпуск интересует динамикой валютных депозитов и текущих счетов, которые там есть. ЦБ пересчитывает в доллары, но это могут быть любые валюты отличные от рубля.

Напомню, что по последней отчетности у Сургута примерно 60 млрд долларов депозитов (в переводе на доллары). Раньше это было примерно половина от клиентских средств сектора.

На графике видно что с начала 22 года объем депозитов в валюте снизился примерно на 20%. Но последний год их размер плюс-минус стабилен (на графике забыл подписать, напишу уж здесь, что это средства только корпоратов). 

Интересной выглядит динамика текущих счетов. После роста к середине 2022 года, объем сократился более чем в 2 раза. У меня на это относительно Сургута есть предположение, что новые деньги, которые он зарабатывает складываются в рубли, а не доллары. Исходя из этого, можно предположить, что рано или поздно значительная часть кубышки все равно окажется в рублях (по рублевым процентным ставкам, которые в разы выше — это если вы переживаете за дивиденды).

( Читать дальше )