Увы, это факт: Россия «встала на рельсы» быстрого экономического развития только при Александре Третьем (правил с 1881 по 1894). Как за столь короткий срок в условиях отсутствия «мирового капитала» можно было быстро расти? Ведь и «мировой капитал» появляется в экономике мира только после первой мировой, закончившейся в 1918-м. В США же до 1913-го действовал госзапрет на вывоз капитала за пределы страны, кроме стран центральной и Южной Америки. А у Англии была куча колоний и остальной мир для их капитала нафиг не сдался.

Шустрый Йожег, так я и указал рост денег вне депозитов с процентами. Депозиты с процентами выросли на 10,23% за 8 месяцев. 

Op_Man💰, да, посмотрел, но Вы что-то спутали:

Номинальный ВВП / Денежная масса М2

Если в числителе номинальный ВВП, то эта величина стала меньше 1 в США с 1959-го года. Поэтому никаких 1,5 там быть не может. Наверное надо поменять числитель со знаменателем и всё так, как Вы написали. Кроме одного: в 2008-2014 этот показатель в России был «стояке», а не рос. 

Rationalist, это кто на графике? Трудно что-ли посчитать пары: 
Полнолуние-- динамика цен за период Полнолуние+n

Цифра n должна быть константой. А без констант что угодно можно «привязать».

FrBr, видимо перепутан с индексом РТС, который с 01.09.1995, а индекс Мосбиржи действительно с 22.09.97, потому что до 01.08.97 на ММВБ акции и не торговались. Индекс РТС стал долларовым аналогом индекса Мосбиржи только в декабре 2011-го. А до этого эти два индекса имели совсем разные составы.

Да и вообще индексы до 2005-го — это «вещь в себе». Ведь только в этом году в индекс Мосбиржи попал Газпром, а из индекса РТС он выпал 01.07.1997.

Rationalist, не вижу цифр. Нужно же выборочную корреляцию посчитать дневных процентных приращений за время выбранной Вами лунной фазы и сравнить с общей по статистике.

Op_Man💰, ладно признаю, что ошибся. Ответьте, пожалуйста на вопрос выше.

Op_Man💰, о, нашел вопрос. Вы когда нибудь в М2 США видели такое за 2 года

Рост депозитов с процентами в М2 России с 01.09.23 по 01.09.25 +62.6%
Рост М2 минус депозиты в процентами России с 01.09.23 по 01.09.25 +1.5%

Op_Man💰, да я вроде только этому и аппелировал:

«Поэтому рост М2 здесь напрямую стимулирует инвестиции в акции, что подтверждается данными о росте M2 и доходности S&P 500. В России ситуация иная.»

Мои графики то наглядно показывают, что если и иная, то только в части депозитов в М2. С денежной базой с 01.02 по 01.12 никакой разницы ее влияния на S&P500 и IMOEX и не было, и нет.

Если Вы об  различии влияния размера депозитов с процентами говорите, то частично я с Вами согласен, потому что их рост может быть значительно больше другой части М2, а может быть меньше. Я вот такую статистику для США не изучал.

Rationalist, покажите статистику  в цифрах с учетом всех полнолуний 

Op_Man💰, 

 а РФ начала «закручивать гайки»

Если о резком сдерживании роста М1 и даже М2, то это как раз и началось в России летом 2010-го. Вот статистика денежной базы



Можете убедиться, что и в 2004-м наш рынок  с предвыборных максимумов упал к нулю к декабрю 2003-го. И это при росте цен на нефть в долларах на 20%+

Но Вы же пишите об отсутствии влияния М2 на фондовый рынок. А мы как раз и видим эту связь на разных периодах М2/ВВП. И даже в сентябре 2022-сентябре  2025 эту связь прекрасно видно. Рост то М2/ВВП резко упал после ставки ЦБ 15% в 2023-м. А при «стояке» этого показателя в 2011-2013 наш рынок и не рос, как я уже показал.

-=КОТ=-, куда делись «политические риски» на росте нашего рынка с 30.09.22 по 31.05.24, какого не было никогда в истории, если посчитать и сравнить  просадки за аналогичные  сроки?

И какие «политические риски» были в сентябре 2011-декабрь 2013, динамику которых мы дублируем с 31.05.24 на индексе Мосбиржи?

• 2000–2008: Да, связь была. Рост М2 (с 1,2 трлн до 12,8 трлн руб.) совпал с бумом фондового рынка (РТС вырос с 50 до почти 2500 пунктов). Но это был период глобального роста цен на нефть, притока капитала и либерализации.
• 2009–2014: После кризиса связь ослабла. М2 рос, но рынок колебался без чёткого тренда.

1. Почему Вы сравниваете рубли и долларовый индекс РТС?
2. Нефть и в 2011-2013 выросла гораздо больше, чем в 2005-2007. Почему во вторые три года был бурный рост индекса Мосбиржи, а в первые его не было? Не говоря уж о том, что роста нефти в 2001-2002 вообще не было, а было небольшое падение и долгий «коридор».
3. Из динамики М2 надо убирать депозиты с процентами, они на наш рынок точно не идут.

Вот же динамика M2/ВВП в России и США




Легко же изменения фондовых индексов посчитать. Вот для двух последних картинок

С конца 2014-го до конца 2019-го:

индекс РТС +95.9%
S&P500 +56.9%

С конца 2009-го по конец 2013-го 

индекс РТС -0.1%
S&P500 +65.8%

Сравните для первой в 1999-2007 и нефть наложите и увидите, что она вторична для рынка по сравнению с М2/ВВП. Например, в 2015-2019 она была намного ниже 2010-2013.

astray, а у меня было все с точностью до наоборот. Это высветилось, куки стер и стал попадать. Только без пароля и логин с паролем снова пришлось вводить. Пароль я тоже из хрома удалял.

astray, ну коридор с апреля, просто падение с 18 марта с 13.4% еще и убыток лонгов в акциях и Ri внесло, который в «пиле» не отбивается, а подрастает.

astray, может в поиске что зафиксировалось. У меня такая картинка, если поиск вбить несуществующую стратегию.

astray, сотрите куки на комон в браузерах. Может в этом дело. Меня тут на днях сайт вообще не пускал с сообщением Fobbiden. Стер куки и все заработало

Вот с паролем



Вот без пароля

Рублей на покупки чего-либо у нас стало гораздо меньше:
наличные деньги+депозиты без процентов +0.11% с 01.01 по 01.09, а инфляция +3.9% за то же время.

ВадимК, ликвиден, но я бы на валютные фьючерсы не смотрел для оценки доходности, потому что у нас вармаржа считается по формуле 
(цена в долларах сегодня- цена в долларах вчера)*курс доллара сегодня

А как я уже давно тут писал, это может приводить к существенной разнице  с

цена в долларах сегодня * курс сегодня — цена в долларах в первый день*курс в первый день

smart-lab.ru/blog/945992.php

ВадимК, спасибо за совет. Но я бы все-таки рублевые цены смотрел