Дональд Трамп слишком крепко держал Макрона за руку при рукопожатии или Макрон не отпускал руку? 😎

В любом случае, по тому, как Трамп поднял руку, это явно доминирующая поза, для первой поездки за рубеж после переизбрания президентом США — это сигнал!

О встрече ничего не известно, говорят, что она была продуктивной, но мы-то с вами знаем, что главное – это деньги, главное – экономика! А с экономикой и бюджетом во Франции не все хорошо. Вотум недоверия ​​правительству, последний раз такое было при Шарль де Голле в 1962 году, когда он вернул Жоржа Помпиду.

Макрон проделал то же самое, внеочередные выборы в июне, но сделать так дважды по закону невозможно. Придется ему теперь что-то придумать. Например, уйти в отставку: новое правительство, новый бюджет, найти нового премьер-министра, договориться с другими партиями.

А пока доходности французских бондов “улетели”, а разрыв с немецкими вырос. Фактически это “цена” риска суверенного долга и цена за неопределенность.

( Читать дальше )

 

Оказалось, что в США больше половины умных людей, пропаганда и популизм  демократов не сработали.

И мы видим реакцию рынков: Tesla + 14%, а Meta 0%, Uber 0%. Intel +8%, а его тайваньской конкурент TSMC упал! Валюты – юань, евро и иена – тоже сильно упали.

Для США ПОЗИТИВ: не будет лишних трат, будет помощь бизнесу и экономике. Трамп – это шанс не утонуть быстро, а всему миру — шанс не исчезнуть из-за передела и долга, как минимум, на ближайшие годы.

Но давайте разберемся подробнее, нас интересует экономика и цифры, а не политика.

Исчезнет главная проблема рынка – неопределенность! И мы ждем рост как минимум до конца года, не ралли, а именно спокойный рост. Инвесторы, особенно крупные, не идиоты, им важно жить и инвестировать без экономических и рыночных сюрпризов.

Очевидный результат выборов, победа с “запасом”, добавил уверенности, что не будет новых войн и революций.

Да, 47-й президент ограничен в своей власти, так уж устроены США. Тем не менее, ждем снижения налогов на бизнес, это тоже положительно повлияет на рынок, но с лагом в полгода. Тарифы и сбор на импорт: такие полномочия у Трампа есть, вопрос прояснится в ближайшее время, и это тоже хорошо для акций.

( Читать дальше )

Первый и основной мой тезис: я считаю, что большой войны на Ближнем Востоке не будет. Во всяком случае, до президентских выборов в Соединенных Штатах 9 ноября и до, скажем так, координации с американцами. Не будет в силу того, что Израиль довольно-таки прагматичен и рационален. Их основная цель, как они и заявляют, это отодвинуть силы Хезболлы в “подлете”, скажем так, ракет, противотанковых снарядов, гранатометов и так далее, то есть километров на 10-20 от северной границы Израиля. Удар по Ирану как ответка – он придет. Но я абсолютно уверен, что он будет асимметричной, то есть не затронет нефтепромыслы, газодобычу и т.д. Ибо это, прежде всего, угрожает американцам.

Запад приложит все усилия, чтобы такой сценарий предотвратить

Самое главное: даже более чем американцам, это угрожает Китаю как главному бенефициару получения нефти и ресурсов из Ирана. Ситуация крайне невыгодна основным игрокам в мире. Однако, Израиль совершенно точно сделает ответный ход, но повторюсь, ассиметричный. Возможно, будет какая-то кибератака против энергетических или иных объектов в Тегеране или другой нестандартный ход. Стратегически, израильтяне – умные, они не хотят подставить сейчас США, пойдя на какие-то резкие действия.

( Читать дальше )