Новый выпуск облигаций CarMoney 002P-01

🔥 Друзья, 9 апреля стартует размещение нового облигационного выпуска финтех-сервиса CarMoney. Решили напомнить вам несколько цифр из отчетности эмитента.  

💸 ООО «МФК КарМани» является ключевым активом ПАО «СТГ» (MOEX: тикер CARM). 3 апреля Группа опубликовала результаты по МСФО за 2023 год, отчитавшись о росте чистой прибыли на 42% до 554 млн рублей, чистый долг снизился на 26% до 1,9 млрд руб., отношение чистого долга к OIBDA – 1,04х (против 1,52х годом ранее), долга к капиталу – 0,6х. Прирост капитала в 2023 г. составил 77%, что связано с размещением акций на Мосбирже и капитализацией прибыли.

Это 6-й выпуск облигаций эмитента, он проводится в рамках новой программы облигаций 4-00321-R-002P-02E от 03.04.2024. За предыдущие 6 лет компания разместила пять выпусков объемом 1,5 млрд руб., три из которых на сумму 850 млн руб. были успешно погашены. В обращении сейчас находятся две бумаги – КарМани 01 (ISIN: RU000A103R98) и КарМани 02 (ISIN: RU000A1058U6) с погашением, соответственно, в сентябре 2024 и сентябре 2025 г. 

⚡️ Финтех-сервис CarMoney, федеральная компания (72 региона присутствия), абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, 9 апреля начнет размещение нового выпуска биржевых облигаций 002P-01 на 300 млн рублей. CarMoney привлекает средства для фондирования активно растущих выдач новых займов.

👉 Выпуску серии БО-002Р присвоен рег. № 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024, он включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи.

Параметры выпуска 002P-01:

🔸 Начало размещения – 9 апреля 2024 г.

🔸 Объем – 300 млн рублей

🔸 Ставка купона – КС ЦБ + 4%

🔸 Срок обращения – 3 года

🔸 Периодичность купона – ежемесячно (30 дней)

🔸 Амортизация – предусмотрена (по 10% от номинала в даты 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33-го купонов, 10% – при погашении)

🔸 Оферта – не предусмотрена

🔸 Номинал – 1000 руб.

🔸 Цена – 100% номинала

🔸 Способ размещения – закрытая подписка среди квал.инвесторов (Z0)

🔸  Организатор и андеррайтер сделки – ИФК «Солид»

📹 Друзья, спасибо за ваши многочисленные вопросы и интерес, проявленный к нашей отчетности. Мы постарались ответить на них в эфире канала Тинькофф Инвестиции. Запись беседы доступна по ссылке.

Остаёмся на связи! 

#голубойэкран #прямойэфир

МосБиржа зарегистрировала программу облигаций CarMoney 

👉 Московская Биржа 3 апреля 2024 года зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО МФК «КарМани» серии 002P. Программе присвоен регистрационный номер 4-00321-R-002P-02E, подробнее – в сообщении у нас на сайте. 

⚡️ Размещение первого выпуска облигаций в рамках программы планируется в первой половине апреля 2024 года. Биржа зарегистрировала этот выпуск под номером 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024.           

🔔Напомним, максимальный объем нашей новой облигационной программы составляет 15 млрд руб. Бумаги в рамках программы размещаются среди квалифицированных инвесторов. Срок действия программы облигаций – бессрочная.

#CARM #облигации #новостикомпании

⚡️ Результаты CarMoney по МСФО за 2023 год: рост чистой прибыли на 42%, что выше прогноза

ПАО «СТГ» (тикер на Мосбирже: CARM), материнская компания финтех-сервиса CarMoney, абсолютного лидера в сегменте обеспеченных займов, объявляет финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2023 года.

💸 Компания отчиталась о чистой прибыли в размере 554 млн руб. (+42% к прошлому году). Динамика прибыли заметно ускорилась до +71% г/г в 4-м квартале на фоне роста объема выдач и рентабельности основного бизнеса. По итогам года чистая прибыль и рентабельность капитала превысили прогнозные значения при одновременном увеличении выручки на 18% г/г до 3,2 млрд руб., росте активов на 23% и капитала на 77%! 

Все ключевые отчетные показатели в 2023 году показали позитивную динамику:

🔸выручка ➡️ 3,2 млрд руб. (+18%)

🔸OIBDA ➡️ 1,9 млрд руб.(+9%)

🔸чистая прибыль ➡️ 554 млн руб. (+42%)

🔸активы ➡️ 6,5 млрд руб. (+23%)

🔸собственный капитал ➡️3,8 млрд руб. (+77%)

🔸привлеченные средства ➡️ 2,3 млрд руб. (–19%)

Опыт CarMoney по выпуску ЦФА

В декабре 2023 года финтех-сервис CarMoney одним из первых в своем сегменте в России разместил выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), который стал полным аналогом краткосрочных облигаций с фиксированным купоном. 27 марта выпуск ЦФА CarMoney был успешно погашен!

Как прокомментировал «Ведомостям» директор по управлению корпоративными финансами CarMoney Артем Саратикян, компания учитывала законодательные ограничения (п.1 ч.2 ст.12 Федерального закона № 151-ФЗ) в отношении размещения ЦФА среди инвесторов: 

Выпуск ЦФА был клубным, и его выкупили институциональные и квалифицированные инвесторы, что разрешено законодательством. CarMoney планирует продолжить выпуск цифровых активов в будущем. 

Ранее регулятор выпустил информационное письмо Банка России, в котором напомнил компаниям сектора о необходимости соблюдать ограничения на совершение сделок с ЦФА, при этом поясняя, что исключения на запрет привлечения денежных средств от физических лиц распространяются также на случаи выпуска ЦФА.

 🔥Совсем скоро, 3 апреля, мы раскроем финансовую отчетность по МСФО за 2023 год.

☝️И уже на следующий день — 4 апреля в 13:00 на YouTube-канале Тинькофф Инвестиции готовы ответить на ваши вопросы по текущим показателям. На связи будут генеральный директор ПАО «СТГ» Анна Калугина и финансовый директор финтех-сервиса CarMoney и ПАО «СТГ» Ольга Мямлина. 

Вместе с Ириной Ахмадуллиной, к.э.н., ведущей шоу «Деньги не спят», обсудим итоги года для бизнеса CarMoney и поделимся планами на будущее.

💬 Задать вопросы можно уже сейчас у нас в комментариях. 

#анонс #голубойэкран #календарьинвестора

🔊Вчера мы утвердили новую бессрочную программу биржевых облигаций – серии 002Р, с максимальным объемом 15 млрд рублей. Программа ожидает регистрации на Мосбирже и присвоения ей идентификационного номера.

👉Напомним, за предыдущие 6 лет мы успешно провели 5 облигационных размещений на общую сумму 1,5 млрд рублей. Сейчас в обращении находятся две бумаги Кармани 01 и Кармани 02, выпущенных в рамках предыдущей программы облигаций, рассчитанной на 10 лет. Ранее, мы выпустили и успешно погасили еще три выпуска биржевых облигаций общим объемом 800 млн ₽. Все наши облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.

Артем Саратикян, директор управления корпоративных финансов финтех-сервиса CarMoney:

«15 млрд рублей – это предельный объем новой программы, в рамках которой может быть размещено до нескольких выпусков биржевых облигаций. Работу в этом направлении начнем после регистрации программы Московской биржей. Основной целью таких выпусков является привлечение средств под оборотный капитал, финансирование текущей операционной деятельности CarMoney.»

Финтех-сервис CarMoney, абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, федеральная компания (72 региона присутствия), объявляет операционные результаты за 12 месяцев 2023 года. 

Компания продемонстрировала рекордный за последние 4 года объем выдач займов после снятия давления на норматив достаточности капитала (НМФК1) благодаря привлечению средств на DPO 3 июля. Число активных займов выросло на 80%, общая клиентская база (количество уникальных клиентов) увеличилась на 62%. 

🔸Объем портфеля – на рекордном уровне 4,9 млрд руб. (+10,1% г/г), что находится в рамках заявленных нами ожиданий.

🔸Объем выдач вырос до3,8 млрд руб. за 12М2023 (+22,2%), из которых ок. 2 млрд руб. (+29,3%) – во 2П2023 (после DPO).

🔸Число активных займов на конец года – 40,8 тыс. договоров (+79,7%).

🔸Клиентская база(число уникальных клиентов) – 89 тыс. чел. (+62% г/г), напомним, наша цель – 1+млн клиентов к 2026 г. 

🔸Конвертация беззалоговых займов в автозаймы выросла почти вдвое – до 8,7% (+3,9 п.п.), доля беззалоговых займов составляет 7,5% от объема портфеля.

🌟 Хорошая новость от Мосбиржи: с 1 февраля акции ПАО «СТГ» будут доступны для совершения сделок не только в основную, но и в вечернюю торговую сессию. Тем, кому не хватило времени реализовать свои инвестиционные стратегии в дневные часы, теперь могут это сделать вечером.

Вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Московской биржи стартует с аукциона открытия (с 19:00 до 19:05), торги в стандартном режиме проводятся в период с 19:05 до 23:50. По данным биржи, на вечернюю сессию приходится примерно 10% от общего оборота с ценными бумагами на площадке. Ликвидность в вечерние часы поддерживается маркетмейкерами.

Борис Блохин, управляющий директор департамента фондового рынка Московской биржи: 

«Возможность торговать наиболее ликвидными акциями на вечерней сессии позволяет инвесторам учитывать мировые события и динамику зарубежных площадок в вечерние часы. Практика расширения списка ценных бумаг и паев ПИФов, доступных в вечернюю сессию, находит поддержку у участников торгов. Добавление бумаг в список доступных на вечерних торгах положительно сказывается на ликвидности бумаг эмитентов, повышает востребованность инструмента у инвестиционного сообщества».