Новости рынков | Группа Эталон привлекла ₽18,4 млрд в результате SPO — компания

SPO позволило профинансировать стратегическую сделку по покупке АО «Бизнес-Недвижимость» и открывает возможности для вхождения Компании в число крупнейших премиум-девелоперов России

МКПАО «Эталон Груп» (далее – «Компания», «Группа»), одна из крупнейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет итоги вторичного публичного размещения (далее – «SPO» или «Размещение») обыкновенных акций Компании (далее – «Акции») на Московской бирже.

Итоговое количество Акций, размещенных в рамках SPO, составило около 400 млн шт., включая

• около 389 млн Акций, размещенных по результатам основного периода сбора заявок на Московской бирже, во внебиржевом порядке, а также в рамках преимущественного права действующим акционерам (26 января – 9 февраля 2026 года);
• около 11 млн Акций, размещенных по результатам заключительного этапа сбора заявок на Московской бирже и во внебиржевом порядке (19 февраля 2026 года).

В рамках SPO (с учетом завершающего этапа) заявки всех инвесторов были удовлетворены в полном объеме.

Цена Размещения была установлена на уровне 46 рублей за Акцию решением Советом Директоров Компании 9 февраля 2026 года.

По итогам SPO объем привлеченных средств составил 18,4 млрд рублей в соответствии с целевым объемом, объявленным 26 января 2026 года.

Все привлеченные средства поступили в Компанию, из них 14,1 млрд рублей будут направлены на финансирование стратегической сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость». Остальные средства планируется использовать для развития бизнеса, снижения долговой нагрузки и общекорпоративных потребностей Группы.

Компания и её подконтрольные организации приняли стандартные обязательства не продавать Акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO, а крупнейшие акционеры Компании – в течение 90 дней с той же даты.

Параметры аллокации:

• В рамках SPO Компания придерживалась объявленных ранее принципов аллокации.
• Компания удовлетворила заявки на приобретение Акций от всех типов инвесторов в полном объеме.
• Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору по итогам сбора заявок составила 1 лот. Максимальный размер аллокации на одного розничного инвестора не устанавливался.
• Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в SPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
• Значения минимального и максимального размера аллокации институциональным инвесторам и юридическим лицам не устанавливались.