Блог компании Иволга Капитал | Сводный портфель (9,4% за 12 мес). Теперь + юань, который нам помог

Как и всё фондовое и биржевое, Сводный портфель PRObonds результатами не блещет. Напомним, Сводный портфель – арифметическое суммирование наших базовых портфелей: ВДО, Акции / Деньги, РЕПО с ЦК в рублях и юанях.

Имеем 9,4% за последние 12 месяцев. Однако без заметной просадки в последнее время. А на рынке просадок было в избытке. Но объединение разных подходов и активов до сих пор способно удерживать портфель от погружения.

С прошлой недели Сводный портфель стал пополняться юанями (базовый портфель – PRObonds РЕПО с ЦК CNY. История сделок, они всегда публикуются до момента довершения, в нашем телеграм-канале под соответствующим тегом #сделки.

Юани заняли 7% активов. В итоге могут занять 25%. Но для этого юань должен продолжать расти к рублю. Будет это или нет, мы не знаем. Если нет, если юань вовсе пойдет дешеветь, мы купили немного. Если да, позиция будет наращиваться, увеличивая участие в росте.

На верхней группе графиков видно, как «выстрелило» юаневое РЕПО. Сводный портфель накапливал позицию постепенно и получил от нее мало. Но получил плюс, который сделал его динамику ровнее в это неспокойное время.

Продолжим диверсифицироваться и аккуратно управлять исходными инструментами диверсификации. В надежде получить от этого не только сглаживание потерь, но и когда-то рост дохода.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт