Саммит

Второй саммит по Украине в ноябре не состоится, сообщили в офисе Зеленского

t.me/rian_ru

Букбилдинг, кредитные рейтинги и итоги размещения:

• «Эталон-Финанс» 10 октября планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ГазТрансСнаб» серии БО-01 на 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрен call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Бэлти-Гранд» серии БО-П07. Регистрационный номер — 4B02-07-00417-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.

( Читать дальше )

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести саммит в Индии, направленный на прекращение войны с Россией, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Это предложение было сделано Нарендре Моди во время визита премьер-министра Индии в Украину в конце недели, сообщили люди, попросившие не называть их имен.

Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров перед президентскими выборами в США в ноябре по итогам саммита в июне, целью которого было заручиться поддержкой Киева странами Глобального Юга в его двух с половиной летней войне с Россией.

Моди, который во время своего визита 23 августа заявил о своей поддержке суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, еще не согласился провести встречу, сообщили люди.

Премьер-министр Индии дал понять о своей готовности играть “конструктивную роль” в мирном процессе, хотя на данном этапе “слишком рано комментировать конкретные модальности и пути”, сказал в ответ на запрос представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

( Читать дальше )

Старт размещения, сбор заявок и новый выпуск

• «Нижегородец Восток» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт. Кредитный рейтинга эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «СмартФакт»сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинга эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

( Читать дальше )

На предстоящем июльском саммите НАТО возможно будет утвержден новый подход к украинскому конфликту, согласно сообщению газеты Corriere della Sera. Альянс планирует взять на себя координацию военной помощи Украине, однако подпишет декларацию о отказе от прямого вмешательства в конфликт. Кроме того, руководство по помощи Украине будет передано от главы Пентагона НАТО, что дает более демократичный образ действий в глазах общественности.

Президент Франции выразил возможность отправки войск на Украину, но подчеркнул, что это произойдет лишь по запросу украинских властей. В то же время другие страны-союзники, такие как Германия, США и Польша, отметили отсутствие планов по направлению войск на Украину.

Саммит НАТО запланирован на 9-11 июля в Вашингтоне. На прошлом саммите в 2023 году в Вильнюсе страны G7 подписали декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности, обязываясь провести переговоры для определения долгосрочных обязательств.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6689051?from=top_main_1

( Читать дальше )

Дата размещения, букбилдинг и ставки купонов:

• «Арлифт Интернешнл» 6 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.

• ФПК «Гарант-Инвест» планирует 17 мая провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Размещение запланировано на 22 мая. Организатор — Газпромбанк. НКР 2 мая 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.

( Читать дальше )

Швейцария пригласила более 160 стран на запланированную конференцию по мирному проекту Украины, но не включила Россию в список приглашенных.

Главы государств и правительств из «Большой семерки», «Группы 20», Европейского союза и так называемого блока БРИКС были приглашены на встречу, которая состоится 15 и 16 июня недалеко от Люцерна, сообщило министерство на своем сайте в четверг. Россия “публично заявила, что не заинтересована в участии в этом первом саммите”, и ей не было предложено место, говорится в заявлении.

Приглашения были также направлены Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совету Европы и Ватикану, а также Константинопольскому Патриарху. Полный список приглашений не разглашается.

“Саммит послужит платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права”, — сказал президент Украины Владимир Зеленский в заявлении на своем веб-сайте. “Все приглашенные стороны подтвердили свое уважение к этим принципам”.

( Читать дальше )

Швейцария пригласила Россию на конференцию по урегулированию ситуации на Украине, пишет швейцарское издание NZZ со ссылкой на заявление президента страны Виолы Амерд и федерального советника Игнацио Кассис. Москва пока не ответила на приглашение. 

Встреча должна пройти 15 и 16 июня на Бюргенштоке, уточняет издание. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в конференции примут участие представители 80-100 стран, пишет NZZ. Приглашения будут разосланы всем в ближайшие несколько дней, уточнила Амерд. По данным издания, президент США Джо Байден в том числе должен принять участие в мероприятии. При этом его участие в американской делегации на данный момент не подтверждено, сказала пресс-секретарь американского посольства в Берне. 

www.forbes.ru/society/510110-svejcaria-priglasila-rossiu-na-konferenciu-po-ukraine?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения:

 

• МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Старт размещения, допвыпуск и букбилдинг:

• «Брусника. Строительство и девелопмент» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

( Читать дальше )