zm

Мы ожидаем

В этот вторник в центре внимания инвестсообщества будет крупный блок макроданных за сентябрь, публикация которых была отложена из-за шатдауна. Наибольший интерес для участников торгов представляют статистика розничных продаж (консенсус: +0,4% м/м, август: +0,6% м/м) и индекса цен производителей (PPI) (консенсус: +0,3% м/м, август: -0,1% м/м). Реакция рынка на релизы может быть неоднозначной. Сильные розничные продажи подтвердят устойчивость потребительского спроса, но в то же время могут быть восприняты как проинфляционный фактор, ослабляющий надежды на активное снижение ставок ФРС. Если PPI окажется меньше прогнозов, это поддержит «голубиные» настроения, а более сильный, чем ожидается, результат усилит опасения по поводу инфляции. Дополнит картину индекс потребительского доверия от Conference Board за ноябрь (консенсус: 93,3 пункта, октябрь: 94,6), который станет важным индикатором настроений в преддверии предпраздничного сезона распродаж.

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Такаити.

Мы ожидаем

Ключевым фактором, поддерживающим позитивные настроения, остается растущая уверенность участников рынка в продолжении смягчения монетарной политики. Фьючерсы на американские акции на этом фоне продолжают попытки роста после отскока в пятницу. Наступившая торговая неделя будет укороченной в связи с празднованием Дня благодарения: 27 ноября американские биржи будут закрыты, а 28-го торги будут проходить в сокращенном режиме.

В макроэкономическом календаре на сегодня запланирована публикация индексов деловой активности от ФРБ Далласа и Чикаго. На основе этих данных инвестсообщество получит возможность оценить состояние экономики регионов. Слабые результаты станут дополнительным аргументом в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики, сильные данные могут несколько охладить оптимизм в этом отношении.

Обсуждение плана мирного урегулирования в Украине, по словам участников переговоров, проходит успешно, однако ключевые вопросы безопасности остаются нерешенными.

Сезон отчетности фактически завершен: квартальные релизы выпустили около 95% компаний из S&P 500.

Мало кто торгует амеров по понятным обстоятельствам, но есть интересная идея по бумаге. Очень долго формируется волна c в рамках старшей волны (II).

Подозреваю что идет конечный диагональный треугольник в рамках пятой волны. Тихонько начинают бить объемы. Факт разворота подтвердится в случае, если пройду зону продаж.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Всем среда!

Американские индексы вчера чутка просели, но не так сильно как в понедельник. На рынке пока продолжается коррекция, в ожидании выступления Пауэла завтра с новыми комментами о дальнейших планах ФРС, потому как на рынке зреют опасения что американский ЦБ продолжит достаточно жестко бороться с инфляцией. Так же тревоги добавил индекс деловой активности в частном секторе, который снижается второй месяц подряд и находится сильно ниже порогового уровня в 50 пунктов, то есть в зоне пессимизма. В отличие от NON manufacturing PMI, который напоминаю вырос и пока в зоне оптимизма. Относительно ближайшего повышения ставки трейдеры пока поделились между половиной и ¾ процента, но все вместе пока заняли выжидательную позицию поэтому рынки продолжают слегка проседать.

Доходность казначейский трежерей закрепляется выше неприятного уровня в 3% годовых, а вот индекс доллара дал выдохнуть против него всем остальным валютам и откатился от локального максимума. Так же подорожавшая до $100 нефть помогла нашему рублю слегка укрепиться, но судя по всему, он пока не торопится возвращаться выше планки в 60 рублей за доллар, а возможно еще ослабнет.

Цена пришлав долгожданный диапазон покупок. Основным моим сценарием является разметка волн [i][ii][iii], но есть и серьёзная альтернатива. Последний рост подходит под оба варианта.

Важным фильтром будет являться реакция из зоны покупателя. Он был очень сильным и от текущей его реакции зависит последующее движение.
Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Всем вторник!

Америка начала неделю достаточно бодрым отскоком, что неудивительно ибо снижение затянулось, особенно в DOW, вот он сильнее остальных и вырос. Помог подрасти банковский сектор во главе  с JP Morgan, который повысил прогноз процентных доходов в этом году и сам вырос больше чем на 6%. Но надо сказать, что как отмечают многие аналитики, пока этот рост больше напоминает временное облегчение, чем начало новой тенденции. Отскочивший SnP хоть и теряет с пика менее 20%, но пока не подтверждает в данный момент нахождение в медвежьем рынке.

Из позитива вчера круто выпер WMware его собирается покупать Broadcom поэтому акция выросла на 25%, поздравляю!!! А вот акционеры DiDi проголосовали за делистинг с НьюЙоркской бирже, и акция упала на 4% до $1,44. Вот так бесславно заканчивают свою историю китайский оператор такси в Америки. Напомню, что в прошлом июле они разместились по $17, а сейчас стоят меньше $1,5 или потеряли 90% стоимости за время размещения в Америке. Вообще IPO вещь гораздо рискованней, чем кажется на первый взгляд, часто могут встречаться и такие провальные истории. Еще факпак SNAP не удачно отчитался и еще дал неутешительный прогноз по прибыли, акции на постмаркете ушатали аж на 30%. Таким темпом акция уже скора может растерять весь свой пост ковидный рост. А вот ZM молодец неплохо отчитался и слегка отскочил от локального дна, но вряд ли это поможет сломать нисходящий тренд в акции.

Всем новый понедельник!

Фондовые индексы Америки закрыли пятницу достаточно кроваво, вся троица свалилась сильно за 2%, даже ближе к 3%. Участников торгов сильно беспокоит заявления главы ФРС, что вполне вероятно на майском заседании поднимут ставку сразу на 0,5%. Такие крупные шаги изменения процентной ставки далеко не частое явления (тут наш ЦБ должен сказать типа комон гайз), и как объяснил один аналитик на Уолл стрит, если ФРС серьезно заговорил о повышении ставки на такую величину, да еще и добавляет, что действовать надо по быстрей, то рынок это воспринимает как то, что ФедРезерв признает, что накосячил и походу реально запаздывает со своими действиями.

А поэтому на ФРСовские 50 б.п. все уже начинают морально готовиться к 75. Но опять же стоит напомнить, что это еще не конец Света, до майского заседания еще есть время и потом кто-нибудь из амерканского ЦБ обязательно заявит типа «сорри мы не так жестко настроены и не хотели вас так пугать» и рынок радостно отскочит наверх. А пока индекс доллара вырос на 2х годовой максимум, даже подтолкнув немного сырьевые котировки вниз, так вот золото почти на 1% припало за пятницу.

Как же долго я ее ждал. Наконец идет подобие формирование импульса и отката.

Ожидаю завершение второй волны. Цель — зона продаж.

Zoom — это сервис беспроводного взаимодействия для организации видеоконференций, вебинаров, групповых чатов. Платформа позволяет общаться посредством видео- и/или аудиосвязи.Zoom — это сервис беспроводного взаимодействия для организации видеоконференций, вебинаров, групповых чатов. Платформа позволяет общаться посредством видео- и/или аудиосвязи.
У компании можно ожидать мощный рост.

В данный момент цена подходит к мощной зоне покупок. Есть предположение, что именно тут может закончиться коррекция в рамках волны (II) и начнется волна (III). Волна продаж уже сильно замедлилась.