markets report 24/8/22

Всем среда!

Американские индексы вчера чутка просели, но не так сильно как в понедельник. На рынке пока продолжается коррекция, в ожидании выступления Пауэла завтра с новыми комментами о дальнейших планах ФРС, потому как на рынке зреют опасения что американский ЦБ продолжит достаточно жестко бороться с инфляцией. Так же тревоги добавил индекс деловой активности в частном секторе, который снижается второй месяц подряд и находится сильно ниже порогового уровня в 50 пунктов, то есть в зоне пессимизма. В отличие от NON manufacturing PMI, который напоминаю вырос и пока в зоне оптимизма. Относительно ближайшего повышения ставки трейдеры пока поделились между половиной и ¾ процента, но все вместе пока заняли выжидательную позицию поэтому рынки продолжают слегка проседать.

Доходность казначейский трежерей закрепляется выше неприятного уровня в 3% годовых, а вот индекс доллара дал выдохнуть против него всем остальным валютам и откатился от локального максимума. Так же подорожавшая до $100 нефть помогла нашему рублю слегка укрепиться, но судя по всему, он пока не торопится возвращаться выше планки в 60 рублей за доллар, а возможно еще ослабнет.

Из отдельных историй сильно просела вчера главная акция домоседов ZM. тут по классике понизил свои годовые прогнозы по прибыли, словил от рынка -17%. Таким образом, акция собралась обновлять свой локальный минимум от 18 мая, если эта поддержка будет пробита, то следующая остановка в районе $60 или на уровне размещения.

НО есть и зеркальный позитив, в виде компании по кибербезопасности PANW, она позитивно смотрит в светлое будущее, считают, что доходы будут расти, да еще и объявила о сплите акций. Инвесторам это все понравилось, и акция пробила вверх 2х месячное сопротивление ростом на 12%, если импульс полностью не сдуется, то можно рассчитывать на обновления хаев или на такой же рост еще раз.

Рубрика «аналитики гундосят»:

Эксперты из Citi рассматривают текущее ралли в акциях США как ралли медвежьего рынка, и пока сохраняют рейтинг продавать на ближайшие 12 месяцев. ТО есть парни из Citi верят, что рынок еще ниже да сходит.

В GS считают, что если рецессия наступит полномасштабная, а не техническая как  сейчас то индекс SnP 500 может сходить к отметке в 3150 пунктов что ниже текущих уровней примерно на внушительные 25%. Если индекс сходит на такую величину, то весь рынок может просесть куда серьезней.

В Wells Fargo же отметили, что американские акции не смогут перейти к росту, пока ФРС будет повышать процентную ставку. Так то парни дело говорят, ибо история такой моментик подтверждает и одним из важнейших факторов наступление дна будет, когда ФРС либо существенно снизит  темп ужесточения ДКП, или вовсе развернется, перестав повышать ставку и возможно даже снова ее понизит.

На нашем рынке есть радость:

Яндекс с VK обменялись активами, что вызвало оживление в их акциях. Так же VK и Сбер договорились о разделе своего совместного предприятия. По итогам Яндекс заимел себе в базе активов Delivery Club, а VK получил сервисы Дзен и Новости. Сбер по итогам освободил от VK активы ближе к его экосистеме, VK по идее сможет снизить долговую нагрузку, что является умеренным позитивом, ну а YNDX пока выглядит самым выйграшным потому что станет доминирующим игроком на рынке доставки еды.

Живей всех отреагировали акции VK, подскочив на 6%, YNDX со SBER дали почти по 4%. Но пока плачевней всех выглядит SBER, так как он чутка пошел вверх от затяжного уровня вокруг 127 рублей за акцию. но бумаге в принципе тоже уже можно пытаться начинать новый Uptrend так как очень много негатива уже пережито и отыграно.  Но и какой-нибудь адский факап тоже нужно держать в уме.

YNDX c VK же могут продолжить восходящее движение и даже попытаться обновить хай, особенно если Яндексу антимонопольная служба не запретить присоединение DeliveryCLub.

На нашем рынке есть еще радость это OZON, который хорошо отчитался и акция подросла на 8% на жирных объемах, такие объемы были еще до закрытие биржи из-за начала военной операции, так что можно сказать что в бумагу возвращается довоенный интерес. Так же акция приодолела месячный уровень сопротивления и закрылась чуть выше максимума, зафиксированного сразу после возобновления работы биржи в начале апреля. Технически она выглядит очень даже неплохо да и компания перспективная, судя по тому с какой радостью все в ней затариваются. Поэтому если получиться удержать текущие уровни, может дальше пойти на новые хаи. И с радостью смотреть в новое светлое будущее.

Желаю всем очень клеевой среды и прибыльных сделок! Всем ПИС Йо!