earning season

RAX - Rackspace, Информационные технологии. 17с vs 18c consensus, 30% revenue rose,  301m vs 300m, 
Очень высокий P/E. Есть небольшие долги, но и свободные средства должны спокойно покрывать. 8% акций в шортах около 8м — что не так много, Отчет можно считать все же хуже ожиданий, судя по реакции может продолжить падать, пока уровни премаркета 51.5 -52$ от них ожидаю отбой. По 50$ появился крупный покупатель, 1000 лотов там точно набрал, так что пока не пробьет 50 $ никаких шортов!

VVUS  — VIVUS inc.  Biotechnology, -20c vs -13c consensus, Статистика плохая, судя по всему акцию раздувают на новостях, цена скорее сильно завышена, Около 18% в шортах — что может привести к падению цены еще ниже на таком отчете.

( Читать дальше )

AMGN — Amgen, Биотехнологии, 1.61 vs 1.45, 4048m vs 3940m,  in-line guidance. Находится в up тренде, 69$ — 69.5$ уровень.

QCOR — Questcor Pharmaceuticals, биофармацевтика, 58с vs 52c, 95m vs 90m, 168% рост за год. Отличный отчет, хорошая статистика, 16м акций было в шортах 30 марта, сейчас может меньше. Немного упала на премаркете, но сильно реагирует на хорошие отчеты, уровни премаркета 42.5 — 43$, 

CNH — CNH Global NV, производит сельскохозяйственное и строительное оборудование, 1.11$ vs 0.72$, 22% рост за год, 4.64bln vs 4.2bln, Хорошая статистика, отличный отчет, смело сходит на 47$, на премаркете не много поднялась. Недостаток: Малоликвид.

DBD — Diebold, 74c vs 34c, 698m vs 646m, 13.7% рост за год, upside guidence, на премаркете выросла, можно ожидать сильного роста.

GNC — GNC holdings. retailer, 60с vs 52c, 624m vs 587m, upside guidence, Отличный отчет, выросла на премаркете, уровень премаркета 38.5$ ожидаю рост.

ICON — Iconix brend Плохой отчет Downside guidance, упал на премаркете, откатывается, жду падения


Хорошо отчитались: FTNT, LIFE, TKR, DAN, 

Плохо отчитались: FTI, VMED, 

Специально для Дмитрия :)
Собственно всё видно из P/L и постов Дмитрия.
Тест монетизации earnings NetFlix на Paper Money.

CHKP - Check Point Software Technologies, Разработчик ПО. 74с на акцию vs 72c. 11% рост за год, $313.1 mln vs the $312.72 mln consensus. Всегда растет, но упала на премаркете, торгуется в районе 61$ возможно будет отбой и рост.

AMLN - Amylin Pharmaceuticals, сообщила о возможной продажи компании, поднялась до 25.5

DHI - D.R. Horton строительство жилых домов, 13с на акцию ожидали 4с, 935м прибыли ожидали 859м, 27% рост за год, Отчет хороший, всегда хорошо ходит, много в шортах поэтому высоко могут не пустить 16-16.5$ ключевые.

ROP — Roper inds. изготовления, и распределяют медицинские и научные продукты отображения и программное обеспечение, хороший отчет, обычно не плохо ходит, на премаркете активности нет, жду роста.

ETN — Eaton corp, электрические системы для управления и перераспределения питания. 92с на 2с выше ожидания, 4.1% рост за год, 3.96b vs 4.01b, По прибыли не дотянули, смотрю в обе стороны.

Также буду смотреть STI, BEAV, K, HON, COP, WMT

 http://maxstv.livejournal.com/

RVBD - Riverbed Technology информационные технологии в сетях  (WAN). Прибыль 20с сколько и ожидали, доходы выросли на 11% за год. 183м vs 186м consensus, сильно провалили на премаркете, скорее всехо новость отыграли на премаркете, по этому сильно ходить не будет, может быть не большой отскок. 

CB - The Chubb Corporation страховая компания, 1.7$ доход — на 19с выше ожиданий, 18м не дотянули по прибыли, 3% роста в год. Всегда растет на отчетах. Хорошая статистка. На премаркете не пошла, оставляю на просмотр.

SNDK - SanDisk Corporation крупнейший производитель флеш-памяти. Доход 63с на акцию против 71с ожидания, 6.8% прирост за год, 1.21b vs 1.21b consensus по прибыли. У компании хорошая статистика, не завышена, на премаркете провалили до 34-35$ самое время для инвесторов подбирать ее тут, 32$ пол ниже не пустят, буду ожидать отскока.

HON - Honeywell International технологии в аэрокосмическом сегменте, вспомогательные силовые установки, экологического контроля и электроэнергетические системы. Хороший отчет, 1.04$ на 5с выше ожидания,  9.31b прибыль выше, 7.3% доход за год, и повышенный Guidance на 2012. Поднялась на премаркете на 3.5% ожидаю дальнейший рост к 62$

( Читать дальше )

Выбраны акции с большим открытым интересом (IO) в опционах.
Буду пробовать покупать/продавать волатильность.
13.04.2012
IBM
19.04.2012
MSFT
20.04.2012
WMT
24.04.2012
AMZN
UPS
25.04.2012
BA
26.04.2012
Exxon Mobil (XOM)
PG
27.04.2012
Chevron (CVX)
02.05.2012
Visa (V)
17.05.2012
WMT до открытия рынка

Таки да, скоро веселый сезон earnings...

Читать полностью: quote.rbc.ru/topnews/2012/03/16/33592561.html

Одним из главных рисков для рынка в этом году главный портфельный стратег Wells Fargo Advantage Funds Брайан Джейкобсен считает цену на нефть. Он ожидает, что прогнозы корпоративных прибылей за I и II кварталы вскоре начнут пересматриваться в сторону понижения именно из-за высоких цен на нефть. «В этой связи мы недавно пересмотрели наш прогноз торгового диапазона до конца 2012г. Мы ожидаем, что в первой половине года рынок по S&P 500 будет торговаться между уровнями 1250 и 1375 пунктов, собственно, этот диапазон уже пробит. До конца года верхняя граница нашего диапазона находится сейчас на уровне 1450 пунктов, так что потенциал роста еще есть еще есть. Однако и потенциал снижения тоже имеется, и он может быть протестирован именно в результате снижения корпоративных прибылей», — заявил Bloomberg Б.Джейкобсен. 

Редактор по рынкам Bloomberg Джош Липтон указывает на интересную картину, наблюдающуюся в настоящий момент: инсайдеры покупают акции за деньги корпораций, но свои деньги они, наоборот, выводят из акций. За февраль объем buy back — выкупа своих акций компаниями, по его расчетам, составил более 42 млрд долл. Это — 5-месячный рекорд. А за две недели марта объем buy back уже превысил 33 млрд долл., в основном за счет скупки своих акций банками. Но в том же феврале объем продаж собственных акций инсайдерами превысил 10 млрд долл. Это — рекорд с весны 2011г. «Некоторые аналитики сильно забеспокоились. Они видят в этом сигнал к развороту рынка, который поднялся слишком высоко. Другие, напротив, утверждают, что причин продажи акций инсайдерами может быть очень много и они необязательно связаны с плохими перспективами для их компаний», — отметил Дж.Липтон. 

( Читать дальше )

Ну вот наконец-то наступает сезон отчетов!
Сегодня после закрытия биржи, отчитывается Alcoa (AA), это является стартом earning season.
В этот сезон акции ходят много, быстро и чисто. Есть куча возможностей для заработка, но этими возможностями нужно уметь воспользоваться.
 
То что напишу — это правила и некоторые модели, которые работают в сезон отчетов эффективно.

1.Забываем про новость, торгуем график. Когда вышел отчет на стак, не нужно анализировать и предугадывать куда он пойдет, мы не аналитики. Бывает что на отличных отчетах стак сильно сливают и наоборот с плохими отчетами. Мы реагируем, если акция растет — покупаем.

2.Если акция торгуется на all time high и вышел репорт in-line, то скорее всего этот стак сильно сольют, часто в таких случаях фиксируют прибыли от покупок (taking profit)

3.Если акция на отчете открывается на 52WH, то скорее всего она будет расти, особенно если отчет хороший.

4.Если акция несколько дней растет и уже разогнанная, и на хорошем отчете стак открывается с гепом вверх, то скорее всего ее сольют, тоже фиксируют прибыли от покупок.

5. Хорошо работают V формации. Стак открывается, сходил вниз, потом вернулся к цене открытия, при пробитии этой цены, можно покупать.

( Читать дальше )