Twitter

Совсем недавно мы говорили о том, что в скором времени динамика американского фондового рынка, скорее всего, развернется вниз. Сейчас причин так считать – больше. Сюда добавились два свежих фактора:

1. Прошлое заседание ФРС, риторика которого дала сигнал о возможном повышении процентной ставки в июне 2016 года.
2. Отсутствие новых импульсов для достижения исторических максимумов и их пробитие.

По факту, сейчас нет НИЧЕГО НОВОГО, чтобы могло спровоцировать дальнейший рост американского фондового рынка. Топливо у быков закончилось, и это может спровоцировать сильный отскок вниз. Но для того чтобы не шортить один лишь биржевой индекс S&P500, можно выбрать и иные инструменты, а именно отдельные акции американских корпораций, многие из которых имеют большой потенциал падения.

Нефтегазовая промышленность США находится в трудном положении. Многие буровые установки были закрыты, ведь рентабельность добычи сланцевой нефти достигает 35$-40$ на один добытый баррель. Это не 10$-15$ на Ближнем Востоке или 25$ при добыче «черного золота» в России. И как же такая ситуация не может повлиять на такие компании, как ExxonMobil и Chevron?

В последнее время динамика акций Twitter не радует участников рынка. С начала года оператор сервиса микроблогов (NYSE: TWTR) потерял более 20% капитализации.

Когда-то компания стоила $50 млрд, однако, сейчас ее капитализация составляет лишь около $12 млрд. Тем не менее, с 300 млн активных пользователей (MAU) TWTR остается важной компонентой интернет-пространства.

Следует отметить, что сейчас темпы прироста MAU замедлились, что и ударило по компании. Для изменения ситуации необходимо внедрение новой стратегии. Есть еще один вариант, который может улучшить ситуацию, — поглощение Twitter другой компанией.

Уже достаточно продолжительное время на рынке витают слухи о подобном варианте развития событий. В качестве возможных покупателей можно выделить несколько игроков.

• Alphabet (Google) c $72 млрд запаса денежных средств. Сделка поможет Google внедриться в социальную медиасферу, чего пока не удалось сделать.

Стартовал новый год, которые привнесет свежие инвестиционные идеи на фондовый рынок США. По мнению Merrill Lynch, 2016 год будет богат на сделки по слияниям/ поглощениям.

Богатые запасы кэша крупнейших интернет-корпораций в сочетании с привлекательной стоимостью более мелких представителей индустрии,  могут стать предпосылками массовых поглощений в сегменте. Следует отметить, что как только на рынок поступает информация о готовящейся сделке M&A, акции возможного объекта поглощения, как правило, заметно растут.

К подобному исходу событий имеет смысл готовиться заранее. Ниже представлен список из 5 американских интернет-компаний, обозначенных Merrill Lynch в качестве потенциальных целей для поглощения в нынешнем году.

1. Groupon – оператор сервиса коллективных скидок. Потенциальный покупатель: Google  Причина: Groupon был целью для Google еще до IPO в 2012 году.

2. Yelp — веб-сайт для поиска на местном рынке услуг (например, ресторанов или парикмахерских), с возможностью добавлять и просматривать рейтинги и обзоры этих услуг. Потенциальный покупатель: Google, Yahoo или Priceline Причина: учитывая обширную базу пользователей и рекламодателей, компания может быть интересной для игроков, пытающихся расширить локальное или мобильное присутствие.

• Twitter прорвал уровень поддержки 24.00

• Возможно дальнейшее падение к 22.00

Twitter недавно прорвал уровень поддержки 24.00 (который несколько раз развернул цену с начала этого месяца). Прорыв уровня поддержки 24.00 (который продолжает преобладающий нисходящий тренд, который можно видеть на дневных графиках Twitter), вероятно, ускорит активную краткосрочную импульсную волну 3 — которая принадлежит резкой среднесрочной импульсной волне (3) от конца октября.Twitter, вероятно, продолжит падение к следующему сильному уровню поддержки 22.00 (который остановил предыдущую продолжительную импульсную волну (1) в августе, как Вы можете видеть ниже).

 
Скрин с терминала HY Pro trader