Sec fillings

(“Инсайдеры могут продавать свои акции по целому ряду причин, но покупают они только по одной: они считают, что цена будет расти” – Питер Линч.)

Инсайдерами для определённой компании считаются её руководящее звено и так же лица (в том числе и юридические), владеющие не менее 10% акций компании. Поскольку инсайдеры знают о компании больше, чем содержится в общедоступной информации, их покупка и продажа акций собственной компании регулируется законами США. В частности, им запрещено получать прибыль за любой период менее шести месяцев. Это правило делает для инсайдеров невозможным краткосрочные спекуляции; когда инсайдеры покупают акции, они рассчитывают на то, что компания будет успешной в более долгосрочном плане. Обо всех покупках и продажах инсайдеры обязаны сообщать в SEC в течение двух рабочих дней с момента совершения транзакции и SEC немедленно делает эту информацию общедоступной. Инсайдеры сообщают о своих сделках в SEC посредством заполнения специальной формы – так называемой формы номер четыре (form 4). Вот образец заполненной form 4.

( Читать дальше )

Сабж. Как его получить? Нужен доступ к SEC-овской системе EDGAR. Для доступа нужна нотариально заверенная копия их Form ID, но нотариусы отказываются заверять документ на нерусском языке. Только если сделать официальный перевод, то тогда на переведенной копии могут заверить; сомневаюсь, что это подходящий вариант. Отписал и в IB, и в SEC еще в понедельник, но до сих пор тишина.

Иногда действия инсайдеров помогуют понять перспективы компаний. Например, продажа акций может говорить о проблеммах в бизнесе, или покупка о каких-то достижениях. Эти данные можно получить с сайта www.sec.gov. Для себя сохраняю данные в форме таблицы. В течение 5 дней буду размещать эту информацию здесь. Если за это время приобрету 20 подписчиков, продолжу.

A — покупка, D — продажа

Date Ticker A/D QTY
211223 SFIX A 11579
211223 ARWR A 11806
211223 HYPR A 19615
211223 ARQT A 2500
211223 HYPR A 104800
211223 HYPR A 104074
211223 HYPR A 1899500
211223 HYPR A 16483
211223 HYPR A 891
211223 VGR D 47252
211223 ZS A 8333
211223 PACK A 180120
211223 PSIX D 3163
211223 YAYO A 9487
211223 AKRO A 100
211223 ADPT A 10130
211223 ADPT A 10000
211223 SSNC D 110000
211223 SSNC A 100000
211223 ZTS D 1315
211223 EQRX A 8659372
211223 CRM A 1351
211223 CRM A 1324
211223 AI A 59984
211223 BAMM A 20000
211223 AJRD A 4720
211223 CNC D 3730
211223 CNC D 2807
211223 AJRD A 361
211223 BAMM A 20000
211223 AJRD A 2859
211223 KTOS D 11500
211223 MERC D 7500
211223 KTOS D 10000
211223 KTOS D 10000
211223 MU D 15000
211223 WISA D 5603
211223 WISA A 10000
211223 MERC D 7000
211223 WISA D 11666
211223 WISA D 12072
211223 IGC A 250000
211223 NVDA D 281
211223 MCHP D 45340
211223 MERC A 3911
211223 KELYA D 1850
211223 OSS A 68688
211223 FCCY A 3000
211223 CYTK A 15000
211223 CINR D 217
211223 CINR D 850
211223 TOL D 5000
211223 CINR D 1610
211223 XLO A 100000
211223 MERC D 2200
211223 FORA A 7524
211223 TOL D 25000
211223 ITCI A 25000
211223 ITCI A 50000
211223 HRTX A 817
211223 HRTX D 300
211223 HRTX A 10452
211223 HRTX D 250
211223 HRTX A 10452
211223 SNSE A 11000
211223 DVD D 290700
211223 PRAA D 100
211223 IKNA A 13419

Всех с Рождеством!
ММ

Мой парсер с 15 пятницы по 6 утра субботы по московскому времени в режиме реального времени (через несколько минут после публикации отчета о сделке на сайте SEC — Комиссии по ценным бумагам США) прислал 64 сделки компаний, торгуемых на СПб-бирже. Это был последний день, когда не было проверки на календарную сделку (правило 10b5-1). Здесь краткий обзор по каждой компании, если сделка была по календарю, то это отмечаю, а также добавляю прогноз, если парсер нашёл новее, чем в во вкладке Прогнозы в Тинькофф Инвестициях.

Продажи инсайдеров:

🍞🥚🥛 $SYY — Sysco Corporation. Товары повседневного спроса. Три топ-менеджера вышли на $89 млн по $72-73. 🔮 Последний прогноз BMO Capital Markets от 19 ноября ставит таргет на $88 через год.

⚙️💻 $CIEN — Ciena Corporation. Сектор: Технологии | Коммуникационное оборудование. Президент и CEO продал всего на $53 тыс. по календарю. Поэтому на эту сделку можно не обращать внимания. Парсер больше не будет присылать сделки, совершенные по календарю. Прогноз понижен Rosenblatt от 18 ноября понижен с таргетом до $45. Корпоративные новости позитивные.

( Читать дальше )

Похоже аналитики 🤓  и инсайдеры 🕵️ ставят на завершение пандемии в течении года. Для компаний, не в первый раз вижу как у выигрывающих от пандемии компаний сейчас снижают оценки, а инсайдеры хорошо так выходят.

🍞🥚🥛 $CL — Colgate-Palmolive Company
Сектор: Товары повседневного спроса | Товары Для Дома И Личной Гигиены

🚪🏃 Продажа
🕵️ Региональный президент: Латинская Америка, Азиатский и Тихоокеанский, Африка, ЕС: Tsourapas Panagiotis
📅 18 ноября 2020
💰 Сумма: $998 889 ❗️
🧮 Объем сделки: 11 714 акций по $85.27
🏷 Текущая цена: $85.16
Источник: Отчет SEC

🚪🏃 Продажа
🕵️ Председатель, президент и генеральный директор: Wallace Noel R.
📅 17 ноября 2020
💰 Сумма: $1 841 296 ‼️
🧮 Объем сделки: 21 446 акций по $85.86
🏷 Текущая цена: $85.38
Источник: Отчет SEC

🖼 Общая картина
💼 Собственность инсайдеров🕵️  за 6 мес.: -41.07% 📉
📊 Собственность институционалов 🏛 за 3 мес.: 0.71% 📈

( Читать дальше )

Моя подборка на www.tradingview.com/u/StrattonOakmontResearch/

Полный список SEC акций приостановленых (зыхолтанных) с 1 января 2010 года по 1 ноября 2013. В течение последних 3 лет и 10 месяцев были 1507 SEC приостановок, где все акции были отправлены в серый лист GREY MARKET. Из 1 530 приостановленных акций, 586 акций остаются на Сером Рынке и 936 акции были возвращены обратно.
 
Есть два типа приостановок SEC, по одному для Filers SEC. Приостановка SEC всегда сопровождается административное производство с изложением финансового правонарушения. Акции в этой категории остаются на сером листе и до суда SEC  судья не сможет отменить регистрации акции.
 
Второй тип приостоновки SEC включает вопросы об адекватности и / или точности информации о компании, в том числе пресс-релизы, выпусков акций, фондовые акции, все, что еще может утверждать SEC. В эту группу входят SEC Filers. Акции, которые не сообщают в SEC, но обязаны сообщать информацию во внебиржевых рынках. Акции приостановлено в соответствии с вопросами без ответа останется на Сером листе, пока SEC не судится против компании  которая может занять годы.


( Читать дальше )

 

Sec fillings – это ряд официальных документов, которые подаются в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Все публичные компании должны предоставлять регулярные отчеты в комиссию. Для большинства профессиональных инвесторов и фондов это самые важные документы. В Sec Fillings содержится важная финансовая информация, раскрываются существенные факты и события в компании.

 
Некоторые SEC Fillings:
 
3: Initial Statement of beneficial ownership (Insider transactions) или по-русски первичный отчет о собственниках компании. Зачастую он не интересен для трейдеров.

 

4: Statement of changes in beneficial ownership (Insider transactions). Это уведомлении о продаже или покупке акций инсайдером. Встречается часто, но опять же для дейтрейдера от этой новости проку мало. А вот среднесрочную торговлю на анализе действий инсайдеров строить можно. Но тут нужен свой подход.



( Читать дальше )