Merk

В одном из видео я делал обзор портфеля Баффета и его последних изменениях, что он продал, а что купил. Одной из крупных вложений стала компания Merk. Это фармацевтическая компания, которая в отличие от начинающих биотехов имеет неплохое финансовое положение, и относительно привлекательную цену. Например, текущее P/E у компании в районе 18, при этом же параметре у SP500 более 30 (все зависит, как считать).

С технической точки зрения цена защитила уровень 80, и сейчас видны активные покупатели, которые создают дисбаланс в сторону спроса. По моему мнению, компания заслуживает внимания на текущий момент. 


Авторский Telegram канал посященный инвестициям и финансовым рынкам.

На этой неделе появилась информация, что инвестиционная компания Berkshire Hathaway всемирно известных инвестиционных гуру У. Баффетта и Ч. Мангера сделала несколько больших покупок в третьем квартале и приобрела доли в шести абсолютно новых компаниях. На какой сектор сейчас делает ставку Оракул из Омахи и почему?

Все мы помним, как во втором квартале 2020 г. Уоррен Баффетт шокировал весь мир, когда он продал полностью семь позиций — это были все четыре американские авиакомпании, а также Restaurant Brands, Goldman Sachs и Occidental Petroleum. Однако в третьем квартале старина Баффетт снова вернулся в игру и приобрел доли в шести абсолютно новых компаниях.

Это следующие компании: AbbVie, Merck, Bristol Myers Squibb, Pfizer, Snowflake и T-Mobile US. Если вы внимательно присмотритесь к этому списку, то из этих шести новых компаний четыре компании — это фармацевтические компании: AbbVie, Merck, Bristol Myers Squibb и Pfizer. В каждую из трех компаний — AbbVie, Merck и Bristol Myers Squibb — Berkshire Hathaway проинвестировала примерно по $1.8 млрд, и сейчас суммарная доля этих компаний в портфеле Berkshire Hathaway составляет 2.4%, а в компанию Pfizer было проинвестировано $135 млн. Это значительная сумма даже для такого крупного инвестора, как Уоррен Баффетт.

( Читать дальше )

Статья гуру-фокус

Конгломерат Уоррена Баффета (сделки, портфель) стоимостью $ 545,8 млрд, Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B), раскрыла свой портфель акций за третий квартал 2020 года в понедельник (16-11-2020).

Потратив на акции более 140 миллиардов долларов, известный гуру и два портфельных менеджера, Тед Уэшлер и Тодд Комбс, в течение квартала заняли шесть новых позиций, в основном в биотехнологических компаниях. Berkshire инвестировала в

1. Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) - 6,125,376 акций (2,2% бизнеса)
2. AbbVie Inc. (NYSE:ABBV) - 21,264,316 акций (1,2% бизнеса)
3. Merck & Co. Инк. (NYSE:MRK) - 22,403,102 акций (0,9% бизнеса)
4. Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) - 29,971,194 акций (1,3%)
5. T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS) - 2,413,156 акций (0,2%)
6. Pfizer Inc. (NYSE:PFE) - 3,711,780 акций (0,1%)

Как ранее сообщалось в июле и августе, долгосрочный инвестор также постепенно добавил Bank of America Corp. (Тикер NYSE:BAC) в портфель и сократил долю в Wells Fargo (Тикер NYSE:GE) на 42,1%. В сентябре фирма также объявила о сокращениях для Liberty Global PLC (LBTYA)

( Читать дальше )

Когда в двери стучится лето, обычно я сокращаю риски в портфеле в пользу инструментов с фиксированной доходностью и еду отдыхать. Но сейчас складывается необычная ситуация, и обычные решения могут не помочь: в любой день рынок может «взорваться волатильностью» и устремиться или на обновление вершин, или в глубокую коррекцию. 

Триггером роста может послужить предвыборный триллион долларов США Дональда Трампа и €750 млрд интервенций в фонд восстановления экономики ЕС после пандемии, а триггером медвежьей коррекции — безудержный рост ежедневного числа заболевших коронавирусной инфекцией в США. На сегодняшний день их число пробило отметку 70 000 новых кейсов в день:

Инфографика роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Источник: поставщик рыночных и потребительских данных Statista

( Читать дальше )

Сегодня рынок биотехнологий просто рванул вверх! NASDAQ Biotechnology (^NBI) +4,30%! Больше всех выросли Kite Pharma, Inc. (KITE) +14,49%, Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) +16,17%, NanoString Technologies, Inc. (NSTG) +18,77%, OvaScience, Inc. (OVAS) +12,79%, Juno Therapeutics Inc. (JUNO) +13,51%, Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) +11,12%, Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) +10,29%, Compugen Ltd. (CGEN) +10,32%, Affimed N.V. (AFMD) +15,36%, Aduro BioTech, Inc. (ADRO) +10,23%.

Просели акции Flamel Technologies SA (FLML) -10,08%. Обрушились акции PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) -30,45%.

Акции NanoString Technologies, Inc. (NSTG) закрылись на отметке $14,30 (+$2,26, +18,77%). Объем торгов составил 237 тысяч акций (вместо средних 135 тысяч). Капитализация компании составляет $278 млн. Минимальная стоимость акциий NSTG за 52 недели была $10,10, а максимальная  - $19,81.

NanoString Technologies, Inc. — компания области наук о жизни, занимается разработкой и производством инструментов для трансляционных исследований и молекулярной диагностики. Технологии компании позволяют проводить широкий спектр фундаментальных исследований, исследований трансляционной медицины и  лабораторной диагностики. NSTG основана в 2003 году в Сиэттле. Число сотрудников:  276.

( Читать дальше )