IPO 2014

Рыночная капитализвция $104 млрд.

По Московской бирже инфы пока нет — закрыта на обеденный перерыв. 

Хотелось бы посоветовать всем без исключения трейдерам обращать внимание на IPO. Этот год, как никакакой другой, выдался обильным на первичное размещение акций и это дало значимые прибыли таким инвестиционно- банковским компаниям как Goldman,JPM, Morgan Stanley and Credit Swiss(которые получают комиссию от проанных на IPO акций согласно своему процентному участию). В растущем рынке есть спрос на новые акции и этим моментом банки и пользуются. 
Трейдеры могут значительно преуспеть, выбрав правильное IPO для торговли в день выхода. Календарь выхода IPO на Yahoo Finance и других ресурсах. Что же важно при выборе перспективности новой акции? Основным моментом для меня является наличие в списки выводящих акцию банков Goldman Sachs, поскольку этот банк никогда не поставит свое имя под сомнительным IPO. Также важно количество выводимых акций и предполагаемый диапазон цены. Эти показатели меняются в ту или иную сторону вплоть до дня открытия. Позитивная динамика в отношении цены говорит о том что эта акции восстребована и в ней скорее всего будет движение. Также важен и сектор продаваемой компании-наиболее перспективным является по прежнему сектор высоких технологий, вслед за которым идут финансовые компании(но не банки) и рестораны. Наиболее успешными IPO в этом году были LOCO,MBLY,FEYE,CYBR  и совсем недавнеие BABA(Алибаба)и VA. На этой неделе, скорее всего в пятницу после 10 ожидается выход ADAM,CNV,HABT-обратите на них внимание.

Simon Braginsky

Красиво выглядит?



Выше карта центров доставки грузов китайского онлайн-ритейлера JD.Com. В 2013 году у JD было 47,4 млн активных пользователей, исполнено 323,3 млн заказов. Юзеры оставили 297 млн отзывов о продуктах. Число пользователей выросло в 1,6 раза за последний год и в 2,3 раза за предыдущий. Как видно на карте, у JD 86 складов площадью 1,5 млн квадратных метров, 1,62 тысячи пунктов доставки и 214 пунктов самовывоза.

А ниже — схема доставки грузов, благодаря которой JD.Com контролирует 46,5% китайского рынка прямых продаж и борется с Alibaba за 618 млн китайских интернет-пользователей. У Alibaba в 5 раз больше активных покупателей, 231 млн, и хотя рост на 44,4% в год, всё равно значительный. Тем более что активность серьёзная — 49 заказов на одного покупателя в год, в 7 раз больше, чем у JD.Com.

( Читать дальше )

Компания Enable Midstream Prtn LP.(ENBL)
C момента первичного публичного размещения 11 апреля,
стоимость акций, поднималась со стартовой цены в $20 до $25.49.
На данный момент акция формирует базу.
Компания находится в одной из ведущих
на данный момент индустрий рынка  Oil & Gas Pipelines.
30 апреля компания представила свои первые
квартальные результаты.
EPS вырос на 157% до 36 центов на акцию
Revenue подскочил на 284% до $1 млрд.
Трёхлетний рост прибыли 105%.
Трёхлетний рост продаж 47%.

 

На биржах Nyse и Nasdaq наступает сезон первичных размещений акций (IPO), многие из которых я бы купил.

Из Китая сюда съезжаются инвалиды интернет-безопасности CMCM и туристическое агентство TOUR. Биотехи выдвинули противников мигрени и артрита ALDR вместе с усилителями костной ткани RDUS. Всем им вворачивает в спину винт компания KTWO. В целом, компании на IPO 2014 года, как правило, без прибыли, но перспективы очень хороши.

Главные китайские айпио на Nasdaq и Nyse

IPO TOUR на Nasdaq

Туристическое агентство в интернете под названием Tuniu (Nasdaq GM: TOUR) из китайской провинции Цзянсу проведёт IPO 7,4 млн акционерных депозитарных акций (ADS) по цене 10 долларов. Выручка TOUR от организации туров в 2012 году выросла на 43%, в 2013-м – на 76% на фоне охлаждения китайской экономики. Число организованных туров за эти два года выросло с 174 тысяч до 367 тысяч. 

Рост числа проданных туров продолжится за счёт расширения охвата и роста экономики. Опасения вызывает практика признания в бухотчётности не чистых комиссионных, а общей выручки, из которой получается чистый убыток 13,15 млн $. Этим TOUR хуже конкурента Ctrip.com, акции которого (Nasdaq GS: CTRP) в 5 раз дороже, но у CTRP чистый доход 165 млн $. В то же время цена к выручке CTRP 7,4х, по сравнению с 4,3х у TOUR.

( Читать дальше )

Любителям покупать в IPO. Московская биржа с сегодняшнего дня принимает заявки на покупку акций банк «Траст».  Ссылка. Банк проводит увеличение капитала с целью соответствия нормативам ЦБ РФ в условиях ужесточения потребительского кредитования. Как видите, время для размещения не самое удачное.))
P.S. в википедии есть статья про банк «Траст». впечатление, что не википедия, а жёлтая газета.
Особенно мне понравилось это" для стабилизации текущей ситуации НБ Траст активно привлекает специалистов для«выбивания долгов» из должников по вкладам физических лиц и вкладам юридических лиц" Ничего себя! Ты банку в долг дал, так из тебя ещё выбивают долг, чтобы ты им больше дал в долг?!
Скрин для истории, т.к. мало ли удалят. «Самое вкусное» в красном квадрате.

 

В ближайшее время на Nyse и Nasdaq состоится 4 ожидаемых IPO.

Nyse: DSG

Diamond S Shipping (Nyse: DSG) – аналог Dryships. Из 1,212 млрд долларов активов 88,2% приходится на стоимость судов. DSG предоставляет услуги транспортировки нефтепродуктов по морю. Её флот состоит из 33 кораблей. Все корабли зафрахтованы, 20 чартеров подразумевают раздел прибыли сверх фиксированного тарифа, обеспечивающего стабильный денежный поток. 

Ключевые клиенты – крупные компании, в том числе Glencore Xstrata, Trafigura, Maersk, Tesoro, Shell, Stena. Средняя длина контракта – 2 года. Общая масса переменного груза, который может перевозиться судами, — 1,6 млн тонн. Среднее время до конца чартера — 3 года, стоимость чартера – 16231 доллар в день при средних расходах на судно 6 тысяч долларов в день. 

( Читать дальше )

 

На этой неделе в США cостоялось IPO Lumenis (Nasdaq: LMNS).

Lumenis производит, преимущественно, лазеры, которые используются для операций на сетчатку и глаукому, желудочно-кишечный тракт и половые органы. Кроме того в активе компании пластика морщин, рубцов, шрамов, удаление волос, восстановление после татуировок, лечение варикоза и пигментных пятен. Обязательств у компании 188,8 млн долларов, но они сопоставимы с активами, 206 млн долларов. При выручке 265 млн долларов у компании есть чистая прибыль 17 млн долларов, и, таким образом, рентабельность 6,4%, и это при том, что в производстве хирургического оборудования отнюдь не у всех компаний есть просто чистая прибыль.


IPO Palantir
Отвечая на вопрос нашего клиента, IPO Palantir ещё не зарегистрировано, но о нём много слухов, и оно из самых ожидаемых. Вся компания пока оценивается в 9 млрд долларов. При привлечении финансирования в сфере private equity стоимость часто завышается, но в данном случае оценка ложится на потенциал использования софта в гражданских сферах. 

( Читать дальше )

как вы думаете, какого будущее этого IPO?
www.siliconrus.com/2014/02/gopro/

Объем привлекаемых в процессе IPO средств: $15 млрд
Ожидаемая дата IPO: конец 2013 года — начало 2014 года
Биржа: предположительно NYSE
 
 
Акционеры компании
Softbank Corp (японский мобильный  оператор) — 36,7%
Yahoo! Inc — 24%
Cооснователь и председатель совета директоров Джек Ма — 7%
Прочие инвесторы – 35,3%
 
 


( Читать дальше )