Постов с тегом "FinEX": 197

FinEX


Портфель Свенсена: как определить долю REIT (или FXRE) в портфеле

Универсальных портфелей не существует, но есть несколько успешных примеров, как можно распределить активы с использованием фондов недвижимости, один из них — портфель Дэвида Свенсена (David F. Swensen), легендарного CIO эндаумента Йельского университета. Его модельный портфель из мирового бестселлера «Нешаблонный успех: фундаментальный подход к вопросу личных инвестиций» состоит из 30% акций США, 15% акций развитых рынков, 5% акций развивающихся рынков, 20% REIT, 15% гособлигаций США и 15% TIPS, гособлигаций США с защитой от инфляции.

Портфель Свенсена: как определить долю REIT (или FXRE) в портфеле

Проведенное нами исследование на основе исторических данных показывает, какие преимущества дает добавления фонда FXRE в инвестиционный портфель — 20% фонда на недвижимость действительно существенно увеличивает доходность портфеля на временном промежутке в 10 лет (обратите внимание, что риск портфеля также увеличивается).

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Finex ETF

Приглашаем поучаствовать в исследовании FinEx ETF

Лучший способ узнать, как нам быть полезными для вас — спросить вас. Если вы хотите высказать свое мнение об инвестировании, ETF и наших сервисах, заполните небольшую анкету, и мы пригласим вас на интервью.

Что нужно для участия?
-Заполнить анкету, вот она: forms.gle/XetpyGRcR2LJTXcr5
-Дождаться от нас звонка и согласовать удобные вам дату и время интервью.

Интервью будет проходить по видеосвязи (Zoom). Важно, чтобы у вас был хороший интернет, чтобы видеозвонок не прерывался.

Будем рады видеть вас среди участников исследования!

  • обсудить на форуме:
  • Finex ETF

Краткий обзор всех ETF от FinEx

Приветствую, друзья!

Сделал краткий обзор всех ETF от FinEx. Может кому полезно будет.

  • обсудить на форуме:
  • Finex ETF

Сбер отменяет брокерскую комиссию на сделки с биржевыми фондами (УЖЕ НЕТ)

В июле пробегала новость:
Сбер отменяет брокерскую комиссию на сделки с биржевыми фондами (УЖЕ НЕТ)

Так вот, с ноября по сделкам с ETF Finex Сбер снова начал брать брокерскую комиссию. Конечно же, забыв так же громогласно об этом всех уведомить.
Про другие етф/бпиф не знаю, я их не покупаю.
Минус в карму Сбера от индексных инвесторов :-)

Сбер отменяет брокерскую комиссию на сделки с биржевыми фондами (УЖЕ НЕТ)

( Читать дальше )

FXRE — первый в России фонд на REIT / инвестируем в американскую недвижимость

19 ноября 2021 года на Московской бирже начались торги фондом недвижимости FXRE. Фонд позволяет инвестировать в американские REIT — в составе представлено более 120 акций компаний сектора недвижимости. Общий уровень расходов первого ETF недвижимости на российском рынке — всего 0,6%. Фонд позволяет вдвое снизить налогообложение дивидендов по REIT.

Мы уже обращались к теме REIT этой осенью в нашей статье и подкасте. Пришло время перейти от слов к действиям — теперь любой инвестор в России может получить доступ к американским трастам недвижимости с помощью нового FinEx ETF.

Главные преимущества FXRE

  • Диверсификация инвестиционного портфеля.
  • Экономия на налогах: налоговая ставка на дивиденды 15% за счет ирландской «прописки» ETF. По отдельным REIT ставка налога на дивиденды составляет 30%, и ее не получится снизить. 
  • Низкая комиссия (0,6% в год). Это самый низкий уровень расходов биржевого фонда акций на российском рынке (включая все ETF и БПИФ).
  • Низкий порог входа по сравнению с отдельными REIT, при этом ETF — это инвестиции сразу в сотни объектов недвижимости, что позволяет снизить риски. 
Подробнее у нас на сайте: finex-etf.ru/university/news/fxre_fond_aktsiy_investitsionnykh_trastov_nedvizhimosti_ssha_za_1/
Подробнее в аналитическом обзоре: finex-etf.ru/university/news/fxre_samyy_prostoy_i_udobnyy_sposob_investirovat_v_nedvizhimost/


Сегодня успешно завершился очередной сплит: FXUS, FXRL, FXRB.

Мы понимаем, что видеть некорректное отображение своих инвестиций — не самое приятное. Однако мы просим не переживать из-за особенностей загрузки информации в приложениях некоторых брокеров. Они уже работают в этом направлении и скорее всего все скорректируют в ближайшее время. Так иногда бывает в первые дни после сплита — но не у всех (ВТБ)

Напоминанием, что процедура дробления (сплита) не влияет на срок ЛДВ, льгота сохраняется, об этом мы уже писали ранее, а депозитарии крупнейших брокеров это подтвердили.

Как и в прошлый раз, выражаем огромную благодарность брокеру ВТБ за корректное отображение сплита без ошибок и брокеру «Тинькофф Инвестиции» за то, что позволили сегодня многим инвесторам почувствовать себя миллионерами (хоть и временно).


Все инструменты FinEx ETF по-прежнему доступны любому неквалифицированному инвестору без тестирования.

Из-за сбоя в работе информационной системы Интерфакс инвесторы не могут купить некоторые акции ETF без теста. Но не стоит переживать, ошибку скоро устранят

Все инструменты FinEx ETF по-прежнему доступны любому неквалифицированному инвестору без тестирования. Дело в том, что все акции фондов FinEx ETF находятся в котировальных списках Московской биржи — для покупки таких инструментов сдавать тест не нужно..

Однако некоторые инвесторы сегодня столкнулись с тем, что брокер не позволяет купить акции ETF, предлагая пройти тест. Выяснили, что происходит. Проблема в том, что 4 октября произошел сбой в работе информационной системы Интерфакс.

Система выдает ошибочные данные в отношении различных финансовых инструментов, включая биржевые ПИФы и ETF. В частности, фонды из котировального списка первого уровня Московской биржи – FXRW, FXDE и FXDM 4 октября помечены как инструменты третьего уровня, для инвестиций в которые неквалифицированным инвесторам требуется прохождение тестирования.

Естественно, эта информация противоречит положениям закона о рынке ценных бумаг и в ближайшее время должна быть уточнена. 
  • обсудить на форуме:
  • Finex ETF

Московская Биржа уведомляет о дроблении трех биржевых фондов FinEx

Планируется дробление акций (сплит) трех биржевых инвестиционных фондов – FXRB, FXRL, FXUS – под управлением компании FinEx Investment Management LLP (UK),

В результате планируемого дробления число принадлежащих акционерам бумаг увеличится в 100 раз (коэффициент 1 к 100).
Стоимость одной бумаги снизится пропорционально коэффициенту дробления: после завершения процедуры акции FXUS, FXRL и FXRB будут стоить 1/100 своей цены до сплита.

Московская биржа планирует приостановить торги акциями указанных ETF за 2 дня до проведения процедуры дробления: 5 и 6 октября 2021 года торги акциями фондов проводиться не будут.

7 октября 2021 года после завершения процедуры дробления торги будут возобновлены.

www.moex.com/n36591/?nt=0


Все ETF от FinEx будут доступны неквалифицированным инвесторам

С 1 октября 2021 года все неквалифицированные инвесторы, которые захотят купить сложные финансовые инструменты, должны будут пройти тестирование у своего брокера. 

При этом если ценные бумаги, в том числе и ETF, входят в котировальные списки (1 и 2 уровень листинга российской биржи), то на них не распространяются требования по тестированию.  

Так как все FinEx ETF имеют 1-2 уровень листинга, то для их покупки розничным инвесторам не нужно будет сдавать тест.

В отношении каких ETF все же будет введено тестирование 

Послабление затрагивает только ETF, которые допущены к торгам в России по инициативе эмитента (спонсируемый листинг). При неспонсируемом листинге ценные бумаги не могут быть включены в котировальный список. Поэтому операции с любыми «неспонсируемыми» ETF независимо от того, на какой индекс они выпущены, являются, по мнению регулятора, более рискованным и требуют от инвестора прохождения предварительного тестирования. 


Отметим, что неспонсируемый листинг предполагает допуск к торгам по инициативе самой биржи без договора с эмитентом. 

  • обсудить на форуме:
  • Finex ETF

Сплит по фондам FinEx!

    • 27 сентября 2021, 16:29
    • |
    • Mr. A
  • Еще
7 октября 2021 года состоится сплит FXUS, FXRL и FXRB.
Коэффициент дробления — 100:1.
На Мосбирже фонды не будут торговаться 5 и 6 октября.

finex-etf.ru/university/news/7_oktyabrya_2021_goda_sostoitsya_split_fxus_fxrl_i_fxrb/
  • обсудить на форуме:
  • Finex ETF

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн