ETf

Книга издана в Apple iTunes and Google Paly
Теперь давайте посмотрим на финансовые рынки США и Западной Европы. По существующему законодательству российские инвесторы имеют возможность инвестировать за пределами России, и я рекомендую воспользоваться этим.
 Две основные причины. 1. Динамика поведения зарубежных активов зачастую отличается от динамики российских активов. Это очень помогает с диверсификацией активов портфеля, а значит, и с уменьшением рисков. Мы поговорим об этом подробнее в 4ой главе. 2. Инвестиции за границей помогают и с валютной диверсификаций, что также снижает риски. Мы обсудим это подробнее в 5ой главе.
Итак, с чего начинать при инвестициях на заграничных рынках. Безусловно с коллективных инвестиций. Exchange Traded Fund (ETF). Дословно ETF переводится как «Торгуемый на бирже актив». Принципы работы и основные юридические основы ПИФов и ETF, с точки зрения индивидуального инвестора, достаточно схожи. Основное отличие заключается в том, что цена на паевые фонды фиксируется после окончания торгового дня на бирже. Цена же ETF может изменяться в течение торгового дня. ETF можно приобретать и продавать на бирже, как обычные акции, что делает их очень удобными. Как правило, комиссионные и годовая стоимость владения ETF для индивидуального инвестора ниже, чем аналогичные показатели паевых фондов. Для большинства ETF на рынках США и Западной Европы стоимость годового владения не превышает 1% от размера инвестиций.


( Читать дальше )

Это реверсивные ETF с плечем, соответственно на S&Р и NASDAQ
но индексы -2% а эти прибавили более 300% сегодня.
Или сплит не нормируют на графиках.
Причем в них активов в районе ярда у каждого.

Для меня сегодня было небольшим открытием. Оказывается некоторая [за рекламу мне не приплатила] известная компания котирует «первый золотой ETF на Московской бирже»
Название тикера - FXGD ETF
Спред достачно узкий, и маркет-мейкер стоит большим объемом.
Для тех, кто хочет открыть среднесрочную позицию будет неплохим инструментом.

Ссылка на новость  тут


-= это не реклама =- 

Каждый год участники российского рынка акций ждут открытия рынка РФ после НГ праздников. С гэпом вниз или с гэпом вверх. Гэпы — это результат длительного перерыва в проведении торгов. Гэпы – это плохо.
При этом каждый год нам говорят про создание МФЦ. А биржа ратует за рост оборотов и ликвидности. Откуда это все возьмется, если в России сохраняется практика остановки торгов на несколько дней? Ведь данная практика возможна только на «банановых»/периферийных рынках…
Кому невыгодно проведение торгов в дни вероятно низких оборотов? Ответ прост: крупным финансовым институтам (банки и инвест.компании. Сама биржа). Зачем им выгонять на работу половину персонала (трейдеры, бэкофисы, службы поддержки и т.д.)? Они же живут с комиссии, а ее в эти дни маловато.
 
Ну а тех кто оплачивает само существование российских брокеров и биржи опять ждет гэп. На этот раз вниз - ETF на развивающиеся рынки значительно упали и на объемах:


( Читать дальше )

ETFы, ориентированные на Россию потеряли сегодня более 3%! Давно не было таких дневных свечей. Единственное утешение-это то, что во вторник был рост приблизительно +1,4%.

RSX



( Читать дальше )

Вчера закрыл последнюю позицию по природному газу, путем покупки ETF — UNG и UGAZ.


( Читать дальше )

В преддверие заседания федрезерва я готовился к составлению долгосрочного шорт-портфеля (под долгосроком подразумеваю инвестиции на срок более полугода) и вот к чему пришел:
 



Портфель состоит преимущественно из акций технологического сектора (5 из 6) и представителя банковского сектора — Goldman Sachs.  

Не имею ожиданий того, что программу количественного смягчения будут сокращать, но если будут, то это послужить дополнительным impact'om для похода бумаг в мою сторону. Риск на портфель закладываю 20% от вложенных денег — 51 тыс. $.  При достижении указанного риска портфель закрывается «как есть». 

Голдман взял по причине предстоящей встречи в Базеле на предмет изменения правил плечевой торговли финансовых учреждений. По сути, можно было просто взять шорт-etf на фин сектор (например,XLF).

По AMZN в последнее время муссируется тема с внедрением нового способа доставки посылок — дронами по типу ar drone. Несомненно, это позитивный фактор. Но я больше склоняюсь к мнению Ceo FEDEX'a, что данный способ доставки с большой вероятностью не приживется из-за побочных издержек. Это — не более, чем красивый понт.  

( Читать дальше )

Высокотехнологичные ETF

Интерес инвесторов к высокотехнологичным компаниям сегодня оправдан, прежде всего, тем, что в постиндустриальном мире именно от этого сектора зависит конкурентоспособность государств на глобальном уровне. И несмотря на долговые проблемы стран Европейского союза, затянувшиеся дебаты в конгрессе Соединенных Штатов Америки, стоящих на краю фискального обрыва, замедление роста Китайской экономики и другие негативные факторы, создание нового остается более эффективным путем к росту, чем сохранение старого. Возможно, именно инновационные решения способны дать необходимый для движения вверх импульс, а вложенный капитал в таком случае вернется с солидным профитом, несмотря на характерные для подобных инвестиций риски, снизить которые за счет диверсификации позволяет использование такого инструмента, как ETF.

Объем инвестиций в высокотехнологичный сектор экономики России говорит сам за себя. Если, по данным исследования, проведенного специалистами Dow Jones Venture Source, технологические компании смогли привлечь всего 5 миллионов евро, то к 2012 году эта сумма выросла до 236,55 миллионов евро, выведя нашу страну на 4 место в мире. А в общем рейтинге компании Bloomberg “50 Most Innovative Countries” на 1 февраля 2013 года Россия поднялась на 14 место с учетом таких факторов, как технологические возможности и производительность, по которым находится на 38 и 41 местах соответственно. Кстати, по технологическим возможностям мы превосходим США, сильно отставая по производительности.

Мировым лидером высокотехнологичного сектора до настоящего времени были и остаются США. Выведя немалую часть промышленного производства за границу, страна уверенно держит курс на развитие высокотехнологичных отраслей. И хотя подобная политика Барака Обамы подвергается критике со стороны консерваторов, заявляющих, что средства, которые тратятся на развитие новых технологий, неоправданно велики и их следует направить на насущные нужды экономики. Тем не менее в прошедшем 2012 году американские государственные инвестиции в кибер-безопасность, биомедицину, транспортную инфраструктуру, нанотехнологии и передовые производства были увеличены. Обама поддерживает курс, который избрал с самого начала. Его основу составляет подход ведущего идеолога серии реформ «Новый курс» времен Великой депрессии Джона Кейнса, использовавшийся тогда не только США, но и ведущими Европейскими странами. Возможно, именно благодаря идеям Кейнса после восстановления экономики примерно до середины пятидесятых годов в Америке не просто отсутствовала безработица, а наблюдался дефицит рабочих рук.

В своем первом после нынешнего переизбрания на пост президента послании «О положении в стране» Барак Обама выразил большие надежды на инновационный рывок, который в сочетании с другими мерами позволит решить экономические и социальные проблемы. Однако угрозу фискального обрыва не только для американского высокотехнологичного сектора, но и для глобальной экономики все же стоит иметь в виду. А поскольку крупнейшие фонды сосредоточены на родине ETF — США, которые по совместительству имеют статус ведущей технологической державы с наибольшей капитализацией этого сектора, давайте именно на американский рынок обратим наше внимание.

В настоящее время существует около трех десятков ETF, ориентированных как на высокотехнологичный сектор в целом, так и на различные его сегменты — подсектора. Рассмотрим наиболее привлекательные из этих фондов, сравнив с PowerShares QQQ Trust, базовым индексом для которого служит Nasdaq-100 Index. Это и будет наш бенчмарк. Смогли ли фонды его опередить? Посмотрим на графики.
 
Читать полностью

и   хорошими условиями.

С мая я запустил автоматический парсер, который брал информацию о количестве золота в SPDR Gold Trust.
На сайте http://www.spdrgoldshares.com каждые сутки  обновляется значение «Total gold in trust». 

http://pastebin.com/WPYPwU13  тут можно посмотреть данные с начала мая 2013ого по октябрь 2013ого.

Как видно, количество золота в фонде непрерывно падает, а значит  золото все еще распродается.