APPLE

📈 Последняя неделя года оказалась неплохой — особенно для наших АДРов (Тинькоф, х5, Яндекс)… Индекс Мосбирже закончил год в плюсе, и на том спасибо. А вот биткоин на 3% упал. Лучше всего выросла Пятёрочка (+10.5%), но я сделки делал вечером в пятницу, и подумал, что лучше всего вырос Яндекс (+9.5%) — и его набрал в Пенсию, а не Пятёру. Ну, посмотрим, что с этим делать. То ли надо взять Х5 на открытии, то ли не надо. Круче всех попадала Сегежа (-9%) и я исключил её из портфеля Хулинвестиции. Вы слабое звено, прощайте. Абрау-Дюрсо тоже не особо порадовало (-6,5%), ну и НорНикель под конец года раздумал отыгрывать сплит (-4,5%). Третий аудсайдер — НКНХ. Из публичных портфелей больше всего вырос Хулежебока (+1.5%), и я решил нарастить вложения в него до 5 млн рублей. Посмотрим, как пройдёт 2024 год для этого добряка.

🇺🇸 А что у них? Самое главное: рецессии в США не произошло. Фед поднял ставку 7 раз (и не боится продолжать), а самая большая экономика мира никак не скукожится. Наоборот, должна процентра на 3 вырасти. Грустно, а что делать? Остаётся только расти самим.

ITC ввела запрет на продажу Apple Watch Series 9 и Ultra 2 после того, как обнаружила, что Apple применила технологию определения уровня насыщения крови кислородом, запатентованную компанией Masimo. Суд также обязал Apple прекратить продажу любых ранее импортированных устройств, использующих указанную технологию. Apple пыталась заблокировать решение в ожидании апелляции, однако ITC отклонила запрос. Вопреки ожиданиям компании, Джо Байден не наложил вето на решение ITC.

Запрет распространяется только на магазины Apple в США. Это означает, что покупатели по-прежнему могут приобрести Watch Series 9 или Watch Ultra 2 в магазинах Best Buy, Target и других розничных магазинах, пока не закончатся поставки. Apple также продолжит продавать Watch SE, поскольку они не оснащены с датчиком содержания кислорода в крови.

Global Fund Manager Survey:

Управляющие фондами считают, что самой популярной сделкой в декабре стала «Лонг акции Великолепной семерки*» — 49%.

22% опрошенных считают «Шорт китайских акций» самой популярной сделкой, причем самым вероятным поводом для наступления кредитного события стали проблемы в секторе китайской недвижимости — 29%.

BofA Research, 19.12.2023
*Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla, Meta**
**запрещена в РФ

Для большинства инвесторов американский фондовый рынок – это Apple, Amazon, Alphabet и другие компании, включенные в широко известные индексы S&P 500 или NASDAQ. Но рынок не ограничивается лишь голубыми фишками. В новом номере журнала «Финансист» аналитики Freedom Finance Global рассказали про инвестиции в small-caps (компании малой капитализации). 

Одна из причин, почему small-caps привлекают инвесторов – огромный потенциал для доходности. Некоторые из этих компаний в перспективе имеют шансы вырасти до масштабов крупнейших мировых корпораций. Примерами успешного перехода от небольших игроков к мировым гигантам являются Tesla, Netflix, Starbucks и многие другие.

Более того, аналитики отмечают, что именно компании средней и малой капитализации считаются наилучшим выбором при наступлении нового экономического цикла после спада. Индекс Russell 2000, который отслеживает small-caps, может продемонстрировать один из лучших результатов за последние десять лет, обгоняя не только S&P 500, но и NASDAQ. Это объясняется тем, что замедление инфляции и, как следствие, снижение ключевой процентной ставки благоприятно повлияют на все активы, а на компании малой капитализации — особенно.

● Максимальное значение P/E компании Apple за последние 20 лет было в декабре 2003 года и составляло 118.

● В том же месяце компания представила сильный финансовый отчет за первый квартал 2005: чистая прибыль выросла на 368% YoY.

● Сильная финансовая отчетность привела к переоценке стоимости акций Apple: инвесторы посчитали акции менее рискованными и более ценными, что привело к снижению соотношения P/E в этом же месяце до 58.

headlines

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

Рыночная капитализация Apple в очередной раз превысила 3 ​​триллиона долларов, а производитель iPhone продолжает оставаться крупнейшей компанией не только в США, но и во всем мире.

Apple (AAPL) уже имеет несколько лавров на своем имени, но станет ли она первой в истории компанией, достигшей рыночной капитализации в 5 триллионов долларов, или есть ли другие реальные претенденты на этот заветный рубеж?

Apple

1. Геополитическая напряженность может негативно сказаться на продажах Apple в Китае, ее втором по величине рынке.
2. Непроверенные продукты, такие как гарнитуры дополненной реальности, могут не оправдать ожиданий инвесторов.

Добрый день!

Акции компании Apple практически подошли к сильному и важному уровню сопротивления 198.35. Тестирование указанной горизонтали может материализовать нисходящий сценарий и отправить «яблочные» котировки на юг. Конечно, не стоит отбрасывать и северный сценарий, при котором указанный уровень может быть пройден и открыт путь выше «психологической» отметки в 200 долларов за акцию. Но второй вариант пока остаётся в резерве:

Биткоин, после пробоя «психологического» сопротивления 40000, продолжил активно набирать высоту. На данный момент интересным выглядит сценарий коррекции к пробитому уровню с последующим возобновлением восходящей тенденции. Конечно, есть вариант, что на текущих уровнях (около 44000) формируется флаг – фигура продолжения движения, но риск коррекции в данном случае остаётся весьма существенным:

В 2023 году, благодаря бурному спросу на решения в области искусственного интеллекта (AI), Microsoft значительно ускорила свой рост. Под руководством Сатьи Наделлы, компания стала одним из лидеров AI-революции. Сейчас оценка Microsoft достигла более $2.8 трлн, что всего на 5.7% меньше чем у Apple с его $2.98 трлн.

Стремительный рост Microsoft — результат стратегических решений, по партнерству с создателями ChatGPT, компанией OpenAI, и инвестиции в размере $13 млрд в этот стартап.

Apple делает ставку на повышение конфиденциальности и интеграцию AI в устройства пользователей. Их чип Neural Engine позволяет выполнять миллиарды операций, связанных с машинным обучением, непосредственно на устройствах пользователей, что улучшает персонализацию и безопасность их устройств.

В то время как Microsoft направляет усилия на облачные AI-сервисы и партнерство с OpenAI. Их платформа Azure AI предоставляет мощные инструменты для анализа данных, машинного обучения и когнитивных сервисов, которые используются в различных отраслях промышленного производства и бизнес-функционала. Похоже, что данная тактика приносит больше прибыли.🤑

Мы наблюдаем замедление роста. В 2023 году совокупная стоимость 100 самых ценных мировых брендов выросла на 5,7% — по сравнению с ростом на 16% в 2022 году.