Новый гендир Apple, новый Дьявол носит Prada, новая таблетка от жира

🇷🇺 Российский рынок продолжает катиться в ад: почти минус 3%, все портфели упали… за одним исключением: Дед-куроед вырос на 0.2%, ведь там был лишь денежный фонд LQDT! Но и ему недолго осталось, на этой неделе я вкуплюсь по новой стратегии. Из акций выросла только Астра (+7%), её добираем на Пенсию. А упало почти всё: Магнит -9%, Магнит-7%, ГМК Норникель -6.5%, Новабев -6%, Софтлайн -5.5%. Хулежебока как-то более-менее стоит (-2%), но всё остальное вообще не радует. Главный аутсайдер – Бухло, которое потеряло аж 5%. В целом ощущения по рынку у меня в последнее время плохие; возможно, это означает, что дно близко. Или не близко.

🇺🇸 А вот амеры продолжают расти вопреки истошным крикам наших пропагандистов. У Наждака и СнПи новые рекорды. Выросла Apple, Zoom выдал +12.5%, Alphabet +12% (там повышены квартальные дивы на 5% до 22 центов на акцию – это по цене $328 меньше 0.07% годовых). То есть годовая доходность должна быть в районе 0.22%, негусто. Упала NVidia (-5%), но всё ещё остаётся самой большой компанией мира. Roblox повалилась аж на 18% – и это не из-за наших депутатов, а из-за чьих-то ещё; дети опасносте. Впервые за 60 лет собрание акционеров Berkshire Hathaway (хуже рынка; -5% YTD) провёл не Уоррен Баффет (95), а Грег Абель (63; кстати, кто это? Шучу, у него в распоряжении одного кэша почти на $380 ярдов – половина всего нашего рынка так-то). Тем временем Трамп заявил, что сделка с Ираном его не устраивает, и внезапно решил угандошить европейских автопроизводителей: на следующей неделе пошлина на Мерседесы сотоварищи вырастет с 15% до 25% из-за того, что европейцы что-то нарушили; Дональд не объяснил, что. Как в том меме: ОПЯТЬ НАРУШАЕТЕ? АДМИНИСТРАЦИЯ. Так-то США – второй по важности рынок для европейских тачек. Ну, после Европы. Помянем. 

⚕️ Геннадий Онищенко выдал базу, но есть нюанс. “Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата — это не отдых, а добровольно организованный стресс.” О том, что дома +24, а на улице снег и -1, и перепад в 25 градусов случается несколько раз в день, Геннадий как-то позабыл. Рекомендуем ему пройти диспансеризацию.

🍎 Новый директор Apple Джон Тернус вряд ли осилит презентации на манер Стива Джобса, впаривая миллионы новых девайсов в минуту. Но ему, видимо, не подойдёт и более спокойный стиль Тима Кука, который за 15 лет поднял капитализацию компании с $300 млрд до $3 трлн. Тернус – настоящий инженер, который работал в Apple с 2001 года и ни разу не обновил свою страницу на LinkedIn. Он был в ответе за переход на собственные чипы, за AirPods и недорогой MacBook Neo. Компанию сейчас критикуют за недостаточную работу с ИИ. Хотя суперфаны говорят, что это и к лучшему: Apple не растрачивает миллиарды непонятно на что. Вот складной айфон – другое дело!

💊 Eli Lilly разорвала все ожидания Уолл-стрит: доход за 1кв26 достиг $20 ярдов (прогноз был 17.5), это дичайшие +56% г/г. Lilly еще и задрала годовой прогноз на 2 ярда, у них готовится новая таблетка Foundayo, которую одобрили буквально пару недель назад. Кто несёт бабло? Mounjaro: выручка удвоилась за год до $9 млрд по миру. Zepbound +80% г/г, только в Штатах продажи более $4 млрд. Да, Novo Nordisk со своим Ozempic создала рынок, но Lilly их уже уделывает. За этот квартал компания захватила 60% рынка лекарств от ожирения и диабета в США. У Novo 39% (ещё 1% у дженериков отHims & Hers). У таблетки Wegovy от Novo была фора в 3 месяца. Гендир Lilly рассказал, что уже 20 тыщ отчаянных тестеров жрут Foundayo, и каждый день к ним подтягивается ещё тысяча. Таблетка куда удобнее укола в живот.

⛳ Скандал с гольфами! Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) заявил, что бросает лигу LIV Golf. Скорее всего, это конец. Новоявленная лига судорожно ищет других лохов с деньгами. Но кому в здравом уме захочется затыкать саудовскую дырищу в бюджете после окончания сезона? Фонд был фактически единственным спонсором и с 2021 года залил в эту затею больше $5 млрд. В 2026-м только на содержание улетало по $100 лямов в месяц. Несмотря на то, что они завлекали топовых игроков умопомрачительными призовыми, американским фанатам оказалось пофиг. Прикол в том, что тем гольфистам, которые из-за саудитов порвали контракт с PGA Tour, придётся проситься обратно. Лига недавно предложила четырём элитным игрокам шанс вернуться (ползком), но только один согласился на штраф в $90 млн. Для перебежчиков вход платный.

🎥 Netflix поняла, что люди сидят в телефонах больше, чем в телевизорах. Компания запустила видео-фид под названием Clips в 9 странах, включая США. Снаружи это выглядит как ещё один TikTok, но ребята заявляют, что смысл приложения – показывать юзерам классные моменты из разных сериалов, чтобы познакомить с ними аудиторию. Кроме того, там будут нарезки из подкастов; в эту нишу компания мощно инвестирует в последний год. Netflix не первая придумала показывать кино-нарезки в вертикальных видео, а недавно такое же приложение запустил Disney. Поглазеть 30 секунд на Гаечку – действительно, а зачем больше?

📽️ В прокат вышел “Дьявол носит Prada 2”. Первый фильм собрал 20 лет назад $325 млн при бюджете в $35 млн (из которых не менее миллиона долларов было потрачено на аренду костюмов). На сиквел потрачено куда больше – $100 млн, половина из которых ушла на гонорары Мерил Стрип и Ане Хатавеевой. А Леди Гага за камео получила $2.5 млн. 

🖥️ Апрель 2026-го оказался лучшим месяцем для технологических компаний с апреля 2020-го, когда начался ковидный локдаун. Четверо из великолепной семёрки – Alphabet, Amazon, Microsoft и запрещённая Meta выдали отличные квартальные результаты. Alphabet заявила о лучшем квартале для сектора потребительского ИИ. Прибыль департамента выросла на 80%, а выручка Google Cloud превысила $20 млрд. Amazon доложила о росте облачного подразделения (+28% г/г) и рекламы, которая принесла больше $17 млрд – это у маркетплейса (за поднятие карточек товаров). Microsoft заявила о планах на капитальные расходы в $190 млрд (в год). У Copilot добавилось 5 млн платящих пользователей (всего их 20 млн). А Цукерберг сказал, что у него нет чёткого плана по капитальным затратам, но вот суды по поводу безопасности подростков могут нанести компании ущерб. 

🇲🇩 Молдавский лей стоит 4 рубля 40 копеек, год назад он был по 4.80, два года назад – по 5.20. А вот за 5 лет курс почти не изменился. В Молдове живёт примерно 3 млн человек (+200 тыс г/г). Молдавия — очень маленькая экономика — она на 137 месте (-2 г/г) по ВВП (ППС) между Северной Македонией и Конго. Основной экспорт: овощи и фрукты (особенно слива и черешня), вино и подсолнечное масло. Я был в Кишинёве – в покер играл. Там зелено. Говорят, бывает вкусное молдавское вино, но я такого не встречал. Там вроде как запущена биржа, самые большие компании: Moldovagaz, Agroindbank, Moldretail, Floarea Soarelui. Капитализацию отыскать я не смог, там речь про десятки миллионов долларов (даже не сотни).

Это были #хулиновости №18-26 (255)

Запустил мини-сайт для настолки «Письма безумия»