фондовый рынок

Важную роль в восстановлении российской экономики, в ее выходе на траекторию долгосрочного роста играет банковский сектор и фондовый рынок. Опираясь на фундаментальные макроэкономические факторы, российские фондовые индексы превысили допандемийный уровень. Растут объемы размещений акций и облигаций отечественных компаний

Добавлю при этом, что рынок ценных бумаг становится более доступным для малого и среднего бизнеса. В текущем году объем размещений облигаций такими компаниями составил 7,6 миллиарда рублей. Намерены и дальше развивать этот инструмент привлечения средств и в целом поддерживать некрупный бизнес, предлагая новые решения…

На прошедшей неделе акции Полюса практически выполнили цель снижения 13900, акции Газпрома выполнили цель роста 350.

Акции Газпрома закрылись на уровне 326.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровень сопротивления: 400 и 350.

Уровни поддержки: 310 и 273.

Рекомендуется торговать от уровней.

Акции ГМКН закрылись на уровне 21560.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровни сопротивления: 24400, 27000 и 31000.

Уровень поддержки: 21100.

Рекомендуется удерживать 50% длинных позиций, стоп в б/у (21100+).

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки.

Сделки по акциям.

Газпром Long22.11 320 90 акций.

Новатэк Long22.11 1600 19 акций.

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long 06.10 396,0 70 акций. Long13.10 360,0 80 акций. Long22.11 320,0 90 акций.

ГМКН Long12.04 25200 2 акции. Long28.09 22400 1 акция.

Лукойл Long25.06 6800 4 акции. Long19.11 6750 4 акции.

Новатэк Long13.09 1980 15 акций. Long27.10 1800 17 акций. Long22.11 1600 19 акций.

Полюс Long19.04 15200 6 акций.

Роснефть Long28.09 638,0 50 акций.

Сбербанк Long10.08 363,0 80 акций. Long19.11 327,0 90 акций.

Текущая лесенка по акциям.

Пресс-релиз Центрального банка России

В течение первого месяца действия нового механизма инвесторы чаще всего проходили тестирование для покупки иностранных акций (24%) и акций, не включенных в котировальные списки (20%). Тесты на понимание рисков этих инструментов оказались наиболее сложными — верно ответить на все вопросы смогли лишь 28 и 29% инвесторов соответственно.

Это следует из данных, которые крупнейшие брокеры предоставили по запросу Банка России.

Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами началось 1 октября. За месяц опрошенные Банком России брокеры провели более 2,5 млн тестов. При этом в случае отрицательного результата инвестор может пройти тестирование еще раз — количество попыток не ограничено. Кроме того, даже не сумев сдать тест, он может воспользоваться правом «последнего слова» и совершить желаемую сделку на ограниченную сумму.

Акции Газпрома закрылись на уровне 337.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровень сопротивления: 400 и 350.

Уровни поддержки: 310 и 273.

Рекомендуется торговать от уровней.

Акции ГМКН закрылись на уровне 22150.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровни сопротивления: 24400, 27000 и 31000.

Уровень поддержки: 21100.

Рекомендуется удерживать 50% длинных позиций, стоп в б/у (21100+).

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки.

Сделки по акциям.

Лукойл Long19.11 6750 4 акции.

Сбербанк Long19.11 327,0 90 акций.

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long 06.10 396,0 70 акций. Long13.10 360,0 80 акций.

ГМКН Long12.04 25200 2 акции. Long28.09 22400 1 акция.

Лукойл Long25.06 6800 4 акции. Long19.11 6750 4 акции.

Новатэк Long13.09 1980 15 акций. Long27.10 1800 17 акций

Полюс Long19.04 15200 6 акций.

Роснефть Long28.09 638,0 50 акций.

Сбербанк Long10.08 363,0 80 акций. Long19.11 327,0 90 акций.

Текущая лесенка по акциям.

В пятницу на нефтяном рынке цены снизились. Давление оказывают сигналы, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов.

🛢Brent — 78,66 (-3,18%)

🛢WTI — 75,68 (-3,48%)

💲 Доллар — 73,4₽(+0,54)

Рынок акций РФ завершил неделю откатом к уровням 2-месячной давности вслед за нефтью:

• Индекс МосБиржи: 4016,47 п. (-1,89%)
• Индекс РТС: 1723,74 п. (-2,17%)

📈Лидеры роста:

• Ренессанс страхование (+4,23%), ЛСР (+2,26%), HeadHunter (+1,25%), ВСМПО-АВИСМА (+1,23%), Акрон (+1,1%), «Яндекс» (+1,7%), «Сургутнефтегаз» (+0,9% и +0,3% «префы»).

3 ноября ФРС решила начать снижение ежемесячных темпов покупки чистых активов на 10 миллиардов долларов для казначейских ценных бумаг и 5 миллиардов долларов для ценных бумаг, обеспеченных ипотекой агентств, начиная с конца месяца.

Это привело к тому, что обратное РЕПО сократилось.

Фактически ФРС начала острожное изъятие ликвидности с фондового рынка, и я считаю, чем ближе они к поставленной цели, а именно к снижению безработицы и восстановлению промышленного производства, тем активнее они будут изымать искусственную ликвидность с рынка и только потом последует повышение процентной ставки.

Парадокс, но, кажется, снижение уровня безработицы, вероятно, будет играть инвесторам на руку, так как не даст ФРС активно ужесточать денежно-кредитную политику.

Фишка в том, что раньше улучшение ситуации на рынке труда было негативом для нас, так как это говорило о более быстром ужесточении денежно-кредитной политики, так как цель ФРС США была именно в рынке труда и инфляции. Сейчас цель меняется и ФРС США в основном следит за тем, как себя чувствует инфляция.

С учётом того, что инфляция в США выше 6%, то ФРС США активно начинает становиться ястребиным. По заявлению правительства США и статистических бюро, то инфляция в основном растёт из-за нарушения цепочек поставок, а также из-за нехватки рабочих мест, в связи с чем работодателям приходится увеличить заработную плату и далее раскручивается инфляционная спираль за счёт того, что компаниям в том числе приходится увеличивать отпускные цены.