сделки m&a

18 марта начнутся торги акциями после редомициляции. Раньше все ждали навес из продавцов, кто покупал в Евроклире. Но теперь он может быть не такой большой и не такой страшный. Почему?

Во-первых, вышел хороший отчет за 4 квартал 2023 года. Банк вернулся на докризисную траекторию по всем основным финансовым показателям. Был поставлен новый рекорд по прибыли.

Во-вторых, ТКС объявил программу обратного выкупа акций как с биржи, так и с внебиржевых площадок в размере до 10% капитала. То есть сама компания будет выкупать акции у всех желающих, тем самым поддерживая котировки.

В-третьих, ТКС объявил о сделке по присоединению Росбанка. Сделка будет осуществлена за счет дополнительной эмиссии акций ТКС в пользу акционеров Росбанка (почти на 100% Потанин и менеджмент). Пока не ясен коэффициент дополнительной эмиссии, но мы предполагаем, что Росбанк будут продавать за 0,8 капитала 2023 года или 180 млрд. рублей. При этом нужно понимать, что в случае меньшей оценки выгода больше всем акционерам ТКС, в случае большей — Потанину.

( Читать дальше )

Об этом пишет РБК со ссылкой на председателя совета директоров Алексея Малиновского, который предложит акционерам рассмотреть эту интеграцию.

Обе кредитные организации принадлежат Владимиру Потанину.

Группа Тинькофф опубликовала финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2023 год.

В отчетном году выручка показала рост на +33%, составив 487,7 млрд рублей (в 2022 – 366,0 млрд). Чистая прибыль выросла кратно! Она составила 80,9 млрд рублей (рост в 3,9 раза к уровню 2022 года в 20,8 млрд рублей). При этом глава Группы заявил о прогнозе на 2023 год в 21,4 млрд рублей! Т.е. собственный прогноз превышен почти в 4 раза!

Любопытно, что 52% выручки пришлись на “направления деятельности, не связанные с кредитованием”. Количество клиентов выросло на 32% и достигло 40,4 млн (в 2022 г.
— 30,7 млн). Рентабельность капитала (ROE) выросла до 33,5% (в 2022 году показатель составлял 10,9%).

Слово менеджменту 👉

📌 Председатель правления компании Станислав Близнюк дал такой комментарий:

💬 “Группа Тинькофф продемонстрировала выдающиеся результаты в 2023 году… Количество активных клиентов увеличилось на 30% и составило около 28 млн человек, превысив самые амбициозные ожидания, общее число клиентов превысило 40 млн человек. В 2023 году кредитный портфель Группы преодолел рубеж в 1 трлн рублей.

( Читать дальше )

«Европейская Электротехника» станет частью Группы «ОМЗ Перспективные Технологии», сохранив свой публичный статус, и продолжит выстраивать прозрачную политику на российском фондовом рынке.

Сделка является очередным шагом в трансформации Группы ОМЗ, объединяющей предприятия, которые реализуют сложные промышленно-инжиниринговые проекты. Трансформация подразумевает выход из направления тяжёлого машиностроения и фокусирование стратегии дальнейшего развития на промышленном инжиниринге и развитии российских технологий, в целях предоставления рынку конкурентоспособных и качественных решений для реализации стратегических для страны проектов.

На базе «Европейской Электротехники» будет создана платформа компетенций в области инжиниринга и поставок оборудования для нефтегазового сектора, набора комплексных решений для ТЭК, а также решений для удовлетворения растущего спроса на импортозамещающие технологии в сфере электротехнической продукции.

Компания продолжит придерживаться лучших корпоративных практик в своем публичном статусе, сохранит вектор на прозрачность и открытость в общении с инвесторами. Развитие и расширение бизнеса будет способствовать увеличению операционных и финансовых показателей в будущем, что благоприятно скажется на дивидендной истории Компании.

( Читать дальше )

Сделка по покупке Росбанка предполагает их объединение в группе «Тинькофф» с сохранением лицензий и названий, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из сторон сделки.

«Речь в данном случае идет именно о создании банковской группы на основе ТКС, в которой оба банка сохранят свою лицензию и название», — сообщил собеседник агентства.

1prime.ru/20240314/bank-846311247.html

«Европейская Электротехника» станет частью Группы «ОМЗ Перспективные Технологии», сохранив свой публичный статус, и продолжит выстраивать прозрачную политику на российском фондовом рынке.

Сделка является очередным шагом в трансформации Группы ОМЗ, объединяющей предприятия, которые реализуют сложные промышленно-инжиниринговые проекты. Трансформация подразумевает выход из направления тяжёлого машиностроения и фокусирование стратегии дальнейшего развития на промышленном инжиниринге и развитии российских технологий, в целях предоставления рынку конкурентоспособных и качественных решений для реализации стратегических для страны проектов.

На базе «Европейской Электротехники» будет создана платформа компетенций в области инжиниринга и поставок оборудования для нефтегазового сектора, набора комплексных решений для ТЭК, а также решений для удовлетворения растущего спроса на импортозамещающие технологии в сфере электротехнической продукции.

Компания продолжит придерживаться лучших корпоративных практик в своем публичном статусе, сохранит вектор на прозрачность и открытость в общении с инвесторами. Развитие и расширение бизнеса будет способствовать увеличению операционных и финансовых показателей в будущем, что благоприятно скажется на дивидендной истории Компании.

( Читать дальше )

Потанин: идея интеграции Тинькофф и Росбанка интересная, мы изучаем ее и в ближайшее время примем решение

Владимир Потанин, который является крупнейшим акционером Росбанка и «ТКС Холдинга», контролирующего банк Тинькофф, заявил, что считает идею интеграции банков перспективной.

«Предложение по интеграции Тинькофф и Росбанк представляется перспективным. Его результатом может стать создание универсальной банковской группы, способной обеспечить клиентам как Росбанка, так и банка Тинькофф доступ к уникальному набору финансовых услуг. Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение», — заявил Потанин, слова которого передал представитель «Интерроса».

www.interfax.ru/business/950434
t.me/ifax_go

«Тинькофф» планирует созвать собрание акционеров для решения вопроса о допэмиссии для покупки Росбанка.

Совет директоров планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу, сообщили в пресс-службе компании.

@kommersant


t.me/kommersant/63078

PITTSBURGH — March 11, 2024 — Alcoa (NYSE: AA, LSE: 0HCB, XETRA: 185, Vienna: ALCA, Mexico: AA1) сегодня объявила о заключении юридически обязывающего Акта о реализации схемы («Соглашение») с Alumina Limited (ASX: AWC), в соответствии с которым Alcoa приобретет Alumina Limited в рамках сделки, состоящей из всех акций. Условия Договора согласуются с ранее согласованным и объявленным актом о совершении сделки («Процессуальный акт»).

В соответствии с Процессуальным документом, Совет директоров Alumina Limited рекомендовал акционерам Alumina Limited проголосовать за Соглашение в отсутствие более выгодного предложения и при условии, что независимый эксперт придет к выводу (и продолжает заключать), что сделка отвечает интересам акционеров Alumina Limited. Независимые директора Alumina Limited, а также ее управляющий директор и главный исполнительный директор намерены проголосовать за все акции Alumina Limited, принадлежащие им или контролируемые ими, в пользу Соглашения.

( Читать дальше )

Председатель Совета Директоров Тинькофф Алексей Малиновский:

«За последние несколько лет, несмотря на сложную макроэкономическую среду, Группа Тинькофф значительно нарастила свою общую клиентскую базу до 40 млн клиентов. Тем самым был заложен прочный фундамент для дальнейшего усиления позиций Группы на российском финансовом рынке. Успешная редомициляция Группы и формирование полноценной структуры корпоративного управления позволяют запустить стратегические инициативы, нацеленные на опережающий рост бизнеса, в том числе и неорганический.

Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, Совет Директоров МКПАО „ТКС Холдинг“ планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО „Росбанк“ в Группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции Группы на финансовом рынке.

После объединения Группа станет&

( Читать дальше )