рынок США

👉Последние 3 торговых дня индекс S&P500 находится в узком диапазоне около 20 пунктов. Сегодня будет озвучено решение о ставке ФРС, а так же даны комментарии по дальнейшему ДКП в США.

👉Рынок ожидает, что ФРС возьмет сегодня паузу. В целом, с этим можно согласиться, так как текущая ставка уже превышает уровень инфляции. Последний инфляционный импульс был связан исключительно с ростом цен на энергию, что вызвано сокращением добычи со стороны ОПЕК+. Бороться с этим с помощью ставки, вероятно, будет очень сложно, а сам по себе рост ставки создает проблемы для обслуживания гос. долга (а сумма там уже перевалила за 33 триллиона долларов).
👆🏻Наибольший интерес на данный момент выглядит в том, какими комментариями Пауэлл сопроводит решение по ставке. Тут есть варианты, что посыл будет прежний: «ФРС будет действовать исходя из поступающих данных» или заявление о достижении пика ставки по примеру ЕЦБ. При этом реакция рынка может быть достаточно непредсказуемой. Если Пауэлл озвучит о вероятности дальнейшего ужесточения, то в моменте это может оказать поддержку USD и создать давление на рисковые активы, в т.ч.

1. IBM $IBM объявил о намерении обучить скилам в ИИ 2 миллиона учащихся к концу 2026 года.

2. Macy's $M наймет более 38 000 сезонных работников.

3. Citi $C стал крипто-кастодиантом на бирже облигаций BondbloX.

4. Microsoft $MSFT планировал выпустить следующую консоль Xbox в 2028 году.

5. Tesla $TSLA увеличивает сроки поставки Model X на фоне сильного спроса после снижения цен.

6. Visa $V и Swift заключили соглашение о международном сотрудничестве в сфере B2B-платежей.

7. Target $TGT наймет 100 000 сезонных работников для сезона каникул.

8. ИИ-бот Bard от Google $GOOGL получил расширение для работы с другими сервисами компании.

9. CrowdStrike $CRWD покупает Bionic.

10. GeoVax Labs $GOVX публикует данные второго этапа испытаний вакцины против COVID-19 нового поколения.

11. Disney $DIS планирует почти удвоить расходы на парки до 60$ млрд за 10 лет.

12. Microsoft $MSFT увеличил ежеквартальный дивиденд на +10% до 0,75$.

13. Bank of Americа $BAC увеличивает расходы на патенты, связанные с ИИ.

1. Cisco $CSCO сократит еще 350 рабочих мест в ходе последней волны увольнений.

2. Препарат от рака от компании Novartis $NVS получил рекомендацию европейского регулятора на маркетинг.

3. Эрдоган призвал Маска открыть завод Tesla $TSLA в Турции.

4. TSMC $TSM получит больше заказов от Tesla $TSLA на ее суперкомпьютер Dojo.

5. Директор по продуктам Microsoft $MSFT Панос Панай покидает компанию.

6. Steel Dynamics $STLD прогнозирует прибыль на акцию в 3 квартале 2023 года от 3,46$ до 3,5$.

7. Rivian $RIVN ожидает продолжения положительной тенденции рентабельности.

8. Alibaba $BABA сообщила Эрдогану, что планирует инвестировать в Турцию 2$ млрд.

9. 🇻🇳 Поставки Vinfast $VFS во 2 квартале 2023 года выросли более чем в 5 раз, до 9 535 авто.

10. 🇨🇳 Ant Financial $BABA планирует выйти из сферы криптовалют.

11. Klaviyo $KVYO повысила ценовой диапазон IPO до 27–29$ за акцию.

12. Акции Blackstone $BX заменят акции Lincoln National $LNC в индексе S&P 500 на открытии рынка сегодня.

Опережающие индикаторы темпов годового изменения ВВП и возможности рецессии находятся в отрицательной зоне. Это говорит о том, что экономика уже начала замедляться или даже сокращаться. Денежная масса в США сокращается с весны 2022 года. Это происходит из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в борьбе с инфляцией. Потребительский кредит находится на высоком уровне, а сбережения населения — на низком. Это означает, что у людей меньше возможностей для расходов, что может привести к снижению спроса. Продажи существующих домов и разрешений на строительство новых домов снижаются. Это говорит о том, что рынок недвижимости замедляется. Уровень безработицы, хотя и остается на относительно низких уровнях, может начать расти в ближайшие месяцы. Это связано с тем, что ФРС повышает процентные ставки, что делает кредитование более дорогим и затрудняет для предприятий расширение производства.

В этом выпуске Александр обсудит ожидаемые данные по инфляции в США и Европе и ряд других событий, которые окажут влияние на настроения инвесторов. Рассмотрит возможные идеи по компаниям и отметим важные технические моменты.

Ставьте лайки ❤️(нам будет приятно) и задавайте вопросы Александру в комментариях.

?si=3PO4nk_nhSC8B1_s

Индекс доллара США (DXY) продемонстрировал девятый недельный рост подряд, закрывшись выше отметки 105,00. Эта продолжающаяся тенденция поддерживается высокими показателями экономики США. Экономические данные, опубликованные на этой неделе, свидетельствуют о восстановлении инфляции, хотя базовые ставки замедлились.

Федеральная резервная система проведет заседание по денежно-кредитной политике, и ожидается, что в среду она сохранит процентные ставки без изменений. Председатель ФРС Пауэлл позже проведет пресс-конференцию. Никаких серьезных изменений со стороны ФРС не ожидается. Возможна пауза с признанием того, что они могут еще больше повысить процентные ставки, если инфляция не прекратит свое замедление. Текущее состояние экономики указывает на то, что она способна приспособиться к очередному повышению ставок. «Голубиный» настрой потенциально может спровоцировать резкую коррекцию курса доллара США и рост цен на сырьевые товары и акции.

Банк Англии намерен объявить о своем решении в четверг, после публикации данных по потребительской инфляции в Великобритании в среду. Рыночные ожидания указывают на повышение ставки на 25 базисных пунктов. 

События последних дней в акциях ОВК и пятничный настрой сподвигли меня написать этот пост.

Сцена и действующие лица:

Москва, 2003 год

Команда трейдеров торгующих на NYSE и NASDAQ с опытом работы на российском рынке.

Один из трейдеров прожил несколько лет в США и работал не самым последним трейдером в Меррилл Линч. Назовем его Мистер Х.

Акт I

Стратегия, которую команда использовала в торговле забуксовала, перестала приносить прибыль, и начались поиски новой. Одним из вариантов на апробацию была взята стратегия пенни-стокс.
Мы покупали технологические пенни стоки, заходили на форумы этих акций на yahoo.finance и писали там «It's next Taser!».
В то время Taser (TASR) покорял новые вершины раз за разом, получал новые контракты со всего мира на электрошокеры. Начался хайп, что следующие войны будут вестись нелетальным оружием (ага-ага). Мы пытались прокотиться на этом хайпе. Ничего не получилось, хотя одну акцульку мы так раскрутили — но… дальше воспроизвести не удалось, да и денег в них много не загрузишь.

ЛОНДОН, 15 сентября (Рейтер) — Пять крупнейших хедж-фондов мира удвоили свое присутствие на фондовом рынке США с 2014 года за счет кредитного плеча и торговых позиций, говорится в записке Goldman Sachs для клиентов, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Крупнейшие фонды с несколькими управляющими, которые используют разнообразный набор торговых стратегий под одной крышей, в настоящее время владеют почти третью акций США, торгуемых всей индустрией хедж-фондов, говорится в записке, опубликованной 8 сентября.

Несмотря на то, что их доля в общем объеме активов хедж-фондов под управлением составляет всего 9%, их влияние на рынок намного больше из-за более высоких уровней кредитного плеча или заимствований, которые они используют, говорится в записке.

«На данный момент мы оцениваем, что хедж-фонды с несколькими менеджерами владеют 30% валовой рыночной стоимости акций США», — говорится в записке, касающейся только рыночного присутствия индустрии хедж-фондов в акциях США.