пре-маркет

Факторы роста

1. Группа республиканцев призвала партию к диалогу с демократами, Обама заявил, что договоренностей можно достичь за неделю, если оппоненты пойдут навстречу
2. Американские индексы вчера закрылись разнонаправленно, но Dow Jones подрос на 0,6%, S&P 500 – на 0,2%
3. Фьючерсы на российские индексы вчера вечером подорожали на 0,6%

Также в плюс:

• Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing неожиданно вырос в ноябре до 54,7 пунктов
• Коммерческие запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 0,6%
• Заказы промпредприятий США в октябре выросли на 0,8%, изменений не ожидалось
• Производительность труда в США в третьем квартале выросла сильнее прогноза – на 2,9%
• «Газпром» и CNPC продолжат диалог по вопросам поставок природного газа в Китай – однако же контракт не подписан
• Mail.ru Group может задуматься о продаже доли «ВКонтакте» вместо попыток получить контроль – после продажи будут спецдивиденды?
• «Норникель» вернется к старой схеме погашения казначеек, ускорив реализацию соглашения акционеров
• «Новатэк», ранее потерявший нескольких клиентов, обеспечит треть поставок газа «Мосэнерго»
• Константин Малофеев получил иммунитет от преследования, сохранив за собой через суд депутатский статус – позитив для «Ростелекома»
• Росстат: инфляция в ноябре замедлилась до 0,3%, а в годовом выражении осталась на уровне 6,5%
• Сводный PMI еврозоны за ноябрь неожиданно пересмотрен с 45,8 до 46,5 пункта
• Прибыль банков США в прошлом квартале оказалась самой высокой за посткризисный период
• Основные европейские индексы завершили вчерашние торги ростом: FTSE 100 прибавил 0,4%, DAX – 0,3%, французский CAC 40 – столько же

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Резервный банк Австралии снизил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до 3%
2. Первый транш помощи банкам Испании в 39,5 млрд евро будет перечислен на следующей неделе, ожидался в начале декабря
3. Юнкер: Еврогруппа обсудит промежуточные результаты аудита банков Кипра 13 декабря – появилась определенность со сроком

Также в плюс:

• Еврогруппа и МВФ выделят Португалии 2,5 млрд евро помощи в январе
• Правительство Греции обнародовало план выкупа своих облигаций на 10 млрд евро – помощь все ближе
• UC Rusal: акционеры «Норникеля» близки к подписанию соглашения – Абрамович станет акционером, дивиденды вырастут
• Распыленный ныне госпакет «Интер РАО ЕЭС» будет консолидирован на базе «Роснефтегаза»
• ТМК приобрела небольшой завод на Ближнем Востоке: он долго работал в убыток, но покупка важна для выхода на перспективный рынок
• Расходы на строительство в США в октябре выросли на 1,4% при прогнозе роста в 0,5%
• Германия может списать часть греческого долга, если та достигнет профицита бюджета – Греции проще будет удержаться в еврозоне
• HSBC: в ноябре объемы производства в обрабатывающих отраслях РФ устойчиво росли
• Индекс деловой активности в промышленности еврозоны вырос в ноябре до 46,2 пункта, как и ожидалось
• Основные европейские индексы завершили вчерашние торги в зеленой зоне

( Читать дальше )

Факторы роста

1. В 9:25 по Москве фьючерсы на индексы США растут на 0,2-0,4%. В пятницу индексы закрылись почти без изменений
2. Нефть Brent в пятницу подорожала на 0,4%, торги закрылись на отметке $111,23 за баррель. Сейчас котировки прибавляют еще на 0,4%.
3. Азия в 9:25 по Москве торгуется разнонаправленно, но японский Nikkei 225 растет на 0,5%. Гонконгский Hang Seng теряет 0,1%, Shanghai Composite – 0,4%.

Также в плюс:

• В Китае в ноябре официальный индекс PMI в промышленности увеличился до 50,6 пункта 
• Греция сегодня начинает обратный выкуп облигаций, который должен снизить объем госдолга
• Минфин ФРГ: по итогам 2012-го страна выйдет на запланированные бюджетные показатели
• Новак: РФ надеется в декабре подписать с Белоруссией индикативный баланс поставок нефти на 2013 год
• Нестабильная ситуация на рынке помогла НЛМК и ММК добиться пересмотра контрактов на сырье
• Сечин может войти в комиссию Дворковича по ТЭК – усиление позиций «генерала» «Роснефти» 
• Абызов: бизнес благодаря новым методам промбезопасности сэкономит около 20 млрд рублей
• «Газ» начал на СП в Турции выпуск коммерческих автомобилей, стал пятым в мире по производству автобусов
• Глава Якутии предложил пакет дополнительных мер для поддержки Сибири и Дальнего Востока
• «Аэрофлот» пытается через суд отменить дополнительные отпуска для пилотов, чтобы сократить дефицит кадров

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Японский кабинет министров принял новый пакет стимулирующих мер объемом $10,7 млрд
2. Американские индексы вчера выросли на 0,3-0,7%. В 9:30 по Москве фьючерсы на индексы США теряют до 0,2%.
3. Нефть Brent вчера подорожала на 1,1%, торги закрылись на отметке $110,76 за баррель. Сейчас котировки корректируются на 0,3%

Также в плюс:
 

• Промпроизводство в Японии в октябре увеличилось на 1,8%, ожидалось падение более чем на 2%
• Азия в 9:30 по Москве окрашена зеленым. Японский Nikkei 225 растет на 0,9%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%, Shanghai Composite – на 0,6%
• Потребительское доверие в Великобритании в ноябре неожиданно улучшилось до рекорда за 18 месяцев
• Белый дом ожидает, что конгресс успеет до конца года повысить потолок госдолга
• Сечин: сделка по покупке ТНК-BP необратима, «Роснефть» разрабатывает новую оргструктуру
• ЕС выделил четырем испанским банкам 37 млрд евро. Деньги начнут поступать в декабре
• Bloomberg: мировая экономика – в лучшем состоянии за полтора года
• Собянин одобрил застройку гигантской территории ЗИЛа, в проекте может поучаствовать «Система»
• «Мосэнерго» ведет переговоры о покупке МОЭК, синергия позволит повысить рентабельность теплоснабжения в Москве
• Пошлины на ввоз самолетов вместимостью до 72 кресел скоро обнулят, больше всего выиграет «Юрэйр» 
• MSCI Barra включает расписки «Мегафона» в индексы, это должно поддержать акции вслед за подорожавшими расписками
• Укрепление рубля усиливает рост долларового индекса РТС, хотя и тормозит динамику индекса ММВБ
• ВВП США вырос в третьем квартале на 2,7%, предварительная оценка составляла 2%
• Основные европейские индексы завершили торги ростом на 0,8-1,5%

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Очень мило: Барак Обама ждет сегодня Митта Ромни на ужин. За поеданием индейки они обсудят проблему «фискального обрыва»
2. Вчера вечером риторика республиканцев и демократов о перспективах решить главную проблему современности была обнадеживающей – Обама и Бонэр излучали оптимизм
3. WSJ пишет сегодня утром, что ФРС в декабре продлит на 2013 год программу «Операция Твист»

Также в плюс:

• Азия в 9:30 по Москве окрашена зеленым
• Американские индексы вчера выросли примерно одинаково – на 0,8%
• Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию ростом на 0,5-1%
• Лидер оппозиционной партии Японии призвал к неограниченному стимулированию экономики, пока инфляция остается выше 2% 
• Апелляционный суд Нью-Йорка приостановил для Аргентины выплаты долгов – ура, дефолт откладывается
• «Бежевая книга»: девять из 12 округов США продемонстрировали оживление экономической активности
• Fitch подтвердило наивысшие рейтинги печально известным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac
• Минфин Греции рассчитывает на успех обратного выкупа долга, получит на это дополнительные деньги от ЕС
• Кипр начнет сокращать зарплаты по указанию «тройки» уже в текущем году, быстрее получит помощь
• Запасы нефти в США за неделю сократились на 0,1%, или 0,3 млн баррелей – хорошо для нефтяных котировок
• Moody's подтвердило рейтинг «Холдинга МРСК» на уровне «Ba1» — консолидация с ФСК не помеха устойчивости
• Предприниматели могут вздохнуть с облегчением: кабмин не планирует повышение ставки страховых платежей до 34%
• Медведев допускает снижения госпакета в «Роснефти» до 20-25%, хотя решения еще нет
• Глава Минвостокразвития: РФ войдет в двадцатку стран с лучшими условиями для бизнеса, сотрудничая с АТР
• Основные европейские индексы завершили торги ростом на 0,1-0,4%

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Фьючерс на Brent в 9:20 по Москве прибавляет 0,2%, торги идут выше психологически важной отметки $110 за баррель
2. Индекс потребительского доверия в США обновил максимум с 2008 года
3. Объем заказов на товары длительного пользования в США в октябре не уменьшился вопреки прогнозу
UPDATE:
4. угроза дефолта Греции или ее выхода из еврозоны ослабла - Fitch

Также в плюс:

• Основные европейские индексы завершили торги преимущественно ростом на 0,2-0,8%
• Мариано Рахой: прогноз ОЭСР по экономике Испании чересчур пессимистичен
• Китай в ноябре одобрил инфраструктурные проекты на $25,5 млрд, чтобы подстегнуть экономику
• Испания и Италия разместили бонды, стоимость заимствования снизилась для обеих стран
• Коммерсантъ: Tiffany&Co собирается покупать алмазы у «Алросы» минимум на $60 млрд в год
• ЦБ: собственный капитал банков РФ в октябре вырос на максимальные в этом году 2,8%
• Росстат: прибыль предприятий в третьем квартале выросла на 60% после снижения в предыдущий период
• Рост британского ВВП в третьем квартале был максимальным за пять лет – 1% 
• Индекс потребительского доверия во Франции в ноябре не изменился, ожидалось снижение
• Ростехнологии продают 45,42% «ВСМПО-Ависма» СП менеджмента компании и Газпромбанка
• ТМК, опубликовавшая вчера слабый отчет, поставит в ноябре 5 000 тонн труб для газопровода «Южный поток»
• Продажи новостроек в США в октябре, возможно, выросли на 0,3% — проверим в 19:00 по Москве

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Свершилось: Еврогруппа согласовала выделение Греции 43,7 млрд евро помощи
2. Греция может провести обратный выкуп гособлигаций по рыночной цене, чтобы сократить долг
3. По состоянию на 9:20 по Москве фьючерсы на индексы США прибавляют по 0,2-0,3%.

Также в плюс:

• Сегодня утром фьючерс на Brent растет примерно 0,1%
• Японский Nikkei 225 растет на 0,3%, гонконгский Hang Seng торгуется чуть выше уровня предыдущего закрытия
• Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию ростом на 0,4-0,5%
• Бюджет будет субсидировать региональные авиапервозки; основной претендент на дотации – «Аэрофлот»
• «Роснефтегаз» может купить госпакет «Интер РАО ЕЭС» и допэмиссию на 60 млрд рублей
• «Лукойл» опубликует сильный квартальный отчет, котировки могут пробить 1930 рублей
• Минвостокразвития предлагает ввести налоговые льготы для компаний Дальнего Востока
• В богатой нефтью и газом восточной провинции Сирии «Аль-каида» совершила теракты – фактор поддержки для нефти
• «Роснефть» заключила с Fortum контракт о поставках 2,3-2,5 млрд кубометров газа в год на пять лет
• Испанские банки могут получить транш финпомощи уже в начале декабря

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Сегодня может быть принято решение по Греции. В субботу Еврогруппа утрясла технические вопросы
2. В первые дни распродаж в США потребители показали приличный рост расходов – на 13%
3. Американские индексы в «черную пятницу» повысились на 1,3-1,4%

Также в плюс:

• Нефть марки Brent в пятницу подорожала почти и на 0,8%, торги закрылись на отметке $111,38 за баррель
• Сегодня в США ожидается рекордный день онлайновых распродаж – «киберпонедельник» 
• Коммерсантъ: Абрамович выкупит до 10% «Норникеля», Потанин станет главой компании
• «Лукойл» аномально отстал от «Роснефти» по сравнительным коэффициентам, может прибавить до 10% – об этом на 2stocks
• ЦБ перенес повышение коэффициентов риска по потребкредитам с 1 марта на 1 июля – выгодно банкам и ритейлерам
• ФАС сняла все претензии к акционерам Vimpelcom, компания сможет выплатить дивиденды
• Росимущество: отбор директоров в крупные госкомпании должен быть публичным
• Moody's подтвердило рейтинг Исландии «Baa3», хотя прогноз и остался «негативным»
• Южный Судан и Судан не могут обеспечить возобновление нефтедобычи – поддержка для нефти
• Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию ростом на 0,3-0,6%
• Основные европейские индексы завершили торги повышением на 0,6-0,9%
• Индекс делового климата Германии в ноябре повысился до 101,4 пункта, стало известно в пятницу
• Композитный индекс деловой активности еврозоны (PMI) в ноябре вырос до 45,8 пункта

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Кипр вчера вечером договорился с «тройкой» о кредитах
2. По состоянию на 9:20 по Москве фьючерсы на индексы США растут 0,2-0,3%
3. Азиатские индексы в основном растут, Shanghai Composite прибавляет 0,7%

Также в плюс:

• Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию ростом на 0,6-0,7%
• Синьхуа: вице-премьер Госсовета Китая Ли Кэцян намерен расширить реформы для развития науки и экономики
• Министр финансов Тайваня: государственным фондам и банкам следует покупать местные акции на минимумах
• Испания разместила бонды на 3,88 млрд евро – больше плана, ставки снизились
• Зампред Еврокомиссии: нет причин не подписать соглашение по Греции 26 ноября
• Греф: Сбербанк в 2013 году поставит рекорд по прибыли
• Очередные формальности по «сделке века»: вчера «Роснефть» и BP подписали дополнительные бумаги
• Evraz Group сократит долг, продав бизнес железнодорожных перевозок
• Подписан указ о создании «Российских сетей» — может поддержать акции «Холдинга МРСКа», давить на «ФСК ЕЭС»
• ОГК-2 улучшила прогноз EBITDA по РСБУ на 2012 год до 9,1 млрд рублей
• Сводный PMI еврозоны неожиданно вырос в ноябре до 45,8 пункта
• Основные европейские индексы завершили торги повышением на 0,6-0,9%

( Читать дальше )

Факторы роста

1. По состоянию на 9:20 по Москве фьючерсы на индексы США растут 0,1-0,3%
2. Азия Москве торгуется разнонаправленно, но Nikkei 225 растет на 1,1%
3. Нефть марки Brent вчера подорожала на 0,9%, торги закрылись на отметке $110,86 за баррель

Также в плюс:

• Американские индексы вчера повысились на 0,2-0,4%
• Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Китая увеличился в ноябре до 50,4 пункта
• В Китае временно сняты ограничения для иностранных инвесторов по вводу и выводу капитала
• Шойбле: ЕС и МВФ договорились о мерах поддержки Греции, бюджет Германии не пострадает
• Индекс опережающих экономических показателей США в октябре вырос чуть больше прогноза – на 0,2%
• По официальным данным, запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей
• Европейский инвестиционный банк выдал 650 млн евро на инфраструктурные проекты Греции
• Замминистра финансов: вероятность внешних шоков, способных вызвать в РФ кризис 2008-го, низка
• Дворкович: правительство утвердило все директивы по покупке «Роснефтью» ТНК-BP
• Основные европейские индексы завершили торги повышением на 0,1-0,4%

( Читать дальше )