потребительское кредитование

«Плавный рост выдачи потребительских кредитов наблюдается четыре последних месяца, однако это все равно почти в два раза меньше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что с конца 2024 года темпы потребкредитования, в целом, остаются примерно на одном уровне (1,2 – 1,6 млн. ед. в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации. Одной из причин увеличения количества выданных кредитов наличными в августе 2025 года стала корректировка банками своих ставок в сторону уменьшения — средняя ПСК по потребкредитам в этом месяце сократилась на 3,1 п.п.

В июле 2025 года российский рынок кредитных карт продемонстрировал первые признаки восстановления после периода стагнации и сокращения. Количество новых карт достигло 1,19 млн штук (+9% к июню), а объем новых выдач вырос до 170,31 млрд руб. (+21%). Это максимальные показатели с начала 2025 года, свидетельствуют данные БКИ «Объединенное кредитное бюро».

Рост сегмента связывают со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ РФ и повышением риск-аппетита банков. В июне и июле ключевая ставка была снижена с 21% до 18%, что стимулировало кредитование. Дополнительным фактором является сезонный пик спроса на потребительские кредиты в июле—августе, связанный с отпускным периодом, а также начало квартала, когда ограничения по МПЛ менее строгие.

При этом процентные ставки по кредитным картам остаются рекордно высокими — средняя ПСК составляет около 47% годовых, при этом для заемщиков с невысоким кредитным рейтингом ставка может достигать 48–49%. Банки активно конкурируют за клиентов, предлагая льготные периоды, кешбэк, бонусы и партнерские предложения, а также передавая заявки в дружественные МФО при отказе.

«Падение выдачи потребительских кредитов во второй половине 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. При этом в 1 квартале текущего года темпы сокращения числа выданных потребкредитов несколько замедлились. В этой связи стоит отметить, что аппетит банков к риску по-прежнему находится на довольно низком уровне.

В первом квартале 2025 года россияне стали запрашивать существенно меньшие суммы по кредитам наличными. По данным «Банки.ру», средний размер запрашиваемого кредита составил 330 100 рублей, что на 35% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (504 200 рублей). С начала года показатель сократился на 7%, сообщила аналитик Эряния Бочкина.

Снижение подтверждают и другие платформы: на «Сравни» падение составило 20% до 480 тыс. руб., в банке Дом.РФ — 12% до 800 тыс. руб., а на «Финуслугах» — 1,4%, где средняя сумма осталась на уровне около 790 тыс. руб.

Главные причины спада — высокая стоимость заимствований (средняя полная стоимость кредита составляет около 33%) и ужесточение макропруденциальных нормативов Центробанка. Они ограничивают возможность получения займов лицами с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, банки сами склонны одобрять меньшие суммы из-за риск-надбавок ЦБ. В феврале доля отказов по необеспеченным кредитам достигла рекорда — более 75%.

В марте 2025 года объем выдачи кредитов наличными вырос на 8% к февралю и достиг 237 млрд руб., что стало максимумом за последние пять месяцев. Сегмент показывает умеренное восстановление третий месяц подряд: с начала года рост составил 22%. Однако объемы остаются более чем вдвое ниже уровня 2023–2024 годов. За первый квартал выдано 654 млрд руб., что на 60% меньше аналогичных периодов предыдущих лет.

Банки объясняют рост сезонной активностью, но признают, что динамика ограничивается высокими ставками, жесткой регуляторикой и снижением числа одобренных заявок. Средний размер кредита в марте вырос до 160,6 тыс. руб., при этом количество выдач снизилось до 1,47 млн — это отражает снижение спроса и повышение требований к заемщикам.

В краткосрочной перспективе изменений не ожидается: до лета выдачи будут колебаться в диапазоне 240–280 млрд руб. в месяц. Признаков скорого снижения ставок пока нет, а банки осторожно смягчают условия только для отдельных категорий клиентов.

В сентябре 2024 года банки выдали 1,96 млн кредитных карт, что стало минимальным показателем с февраля 2023 года. Объем выдачи составил чуть более 251 млрд руб., что также является минимальным с начала года. Снижение активности в этом сегменте продолжается третий месяц подряд, и за это время количество выданных кредиток сократилось на 19%, а объем на 17%.

На снижение влияло ужесточение регуляторных ограничений со стороны ЦБ, высокие процентные ставки и уменьшение числа качественных заемщиков. Банк России запретил выдачу кредитных карт заемщикам с долговой нагрузкой (ПДН) выше 80%. Эксперты отмечают, что проникновение кредитных карт на рынке достигло максимума, и многие заемщики уже имеют несколько карт или ждут улучшения рыночных условий.

Несмотря на снижение, эксперты не ожидают радикального сокращения в сегменте, так как кредитные карты остаются высокомаржинальными для банков. Участники рынка продолжают корректировать продуктовые предложения, стремясь к расширению лимитов для проверенных заемщиков, что помогает удерживать маржинальность.

Правительство России и Центробанк разрабатывают совместные меры по снижению инфляции, сосредоточив внимание на замедлении роста кредитования. Обсуждаются три ключевых направления: кредиты госкомпаниям, субсидированные займы и потребительское кредитование. Несмотря на повышение ключевой ставки, кредитование продолжает расти, создавая инфляционное давление.

Предлагаемые меры включают более консервативную оценку кредитоспособности госкомпаний, пересмотр субсидированных программ и введение ограничений на потребительские кредиты. Центробанк и правительство считают необходимым донастройку существующих механизмов для стабилизации экономики.

Источник: www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/08/29/1058647-pravitelstvo-i-tsb-podgotovyat-plan-deistvii-po-borbe-s-inflyatsiei