портфель

Отвечал на пост, развернуто получилось, решил запостить для всех, не судите строго.

Не так давно начал инвестировать, портфель 800т.р. Много читаю про инвестирование, есть понимание по некоторым пунктам:

Необходимо инвестировать по большей части в акции США, за всю историю (200лет) у них не было дефолтов. Их фондовый рынок достаточно хорошо зажат регуляторами. Чтобы компания вышла на биржу, она должна соответствовать огромному количеству критериев, компании редко банкротятся (как правило поглощаются) и в общей массе на длинной дистанции рынок всегда растет и опережает инфляцию. Акции дают самую высокую доходность при высокой волатильности за год, но на длинной дистанции (от 10лет) имеют одинаковые риски по просадке (в сравнении с ОФЗ). Дивиденды в долларовых акциях меньше, чем в рублевых, но, если учитывать инфляцию, долларовые дают доходность выше.


Если хочешь обогнать рынок, нужно выбирать акции точечно, портфель 7-15 эмитентов, как у Баффета. Но для их выбора нужно провести колоссальную работу для их оценки. И после покупки не сомневаться, держать до победного, даже с просадкой в 75%. (это не мой вариант, я за максимальную диверсификацию, пусть меньше прибыль но и риск ниже)

Лично я, затрудняюсь дать точную оценку компании, и по большей части делаю минимальный анализ, стараюсь закупать акции на хорошем входе (просадке), при этом, диверсифицирую портфель. Максимально разбиваю по секторам бизнеса. Стремлюсь к 1 эмитент = 1 процент портфеля (сейчас 800т.р. 30 эмитентов, большая часть из них дивидендная). При таком раскладе, если даже что то просядет, или обанкротится, рост портфеля будет близок к рыночному, а если «угадал», то с небольшим опережением. И опять же, если хорошо вошел, и акция выросла, то те же 6% дивидендов будешь получать не с вложенных, а с учетом роста. Пока все, желаю успехов, если есть что добавить, пишите, подискутируем.

Доброго времени суток и всех с Новым Годом) уважаемые инвесторы, трейдеры и читатели smartLab.

                Меня зовут Дмитрий я инвестирую с 2017 года. Скриншоты результатов приложу. В открытии (1 скрин) у меня ИИС там только российские компании Я люблю умеренный риск, доходность не выдающаяся, но стабильна. На данный момент в моем Российском портфеле 45% акций и их доля никогда не превышала 65%. Я склонен к идеям тайминга не люблю покупать акции по высоким ценам. Из-за этого результаты в Тинькове (2,3 скрин) есть куда улучшать, американский рынок практически всегда дорогой. Так же плохие результаты на американском рынке связаны с пропуском весенней просадки. Я менял работу, на анализ рынков времени не оставалось, у меня был заранее заготовленный четкий план, что и когда покупать на Российском рынке в случае просадок и я как робот его выполнял, на Американский рынок такого плана я к тому времени ещё не подготовил, поэтому пропустил эту возможность.

( Читать дальше )

Итоги 2020г. Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 30 декабря 2020г



( Читать дальше )

Наши результаты

Ну вот и заканчивается этот не простой ковидный год, а значит пора подвести итоги! Наш основной портфель в 2020 г. вырос всего на 7,55% по сравнению с индексом Московской биржи, который прибавил +7,83%.

 
Несмотря на неудачные короткие позиции по акциям Роснефти и индексу МосБрижи, нам удалось выйти в плюс, в основном за счёт акций ФосАгро и золотодобытчиков, на которых мы прокатились не один раз, а также за счёт покупки доллара через фьючерсные контракты. Если бы не открывали шорты, результат, наверное, был бы минимум в 2 раза выше.

Консервативный портфель на ИИС обогнал рынок, прибавив +11,53%. При этом, большая часть портфеля после обвала находилась в долларах и привилегированных акциях Сургутнефтегаза. Если бы, как и хотели, оставили акции Сбербанка и золотодобытчиков, то думаю вышли на +20-30% к концу года. Ну как говориться, задним числом легко рассуждать и неочевидное становится очевидным.

( Читать дальше )

В следующем году буду публиковать эквити своего портфеля каждый день

Этот год для спекулянтов оказался поистине крайне удачным. Многие роботисты спешат опубликовать свои результаты, которые реально очень хорошие. Мой заработок на их фоне очень скромен. Основная причина этому, что я неплохо взял залив в начале года и сделав хороший процент, начал выходить из акций и заниматься одним словом херней, держать короткие ОФЗ, торговать синтетику. И просмотрел денежный вал, из напуганных граждан, которые боясь обесценения своих накоплений начали выходить из депозитов, так как их совсем не устраивает ставка 5-6% при эмиссии 16%, все помнят уроки из девяностых, и устремились в недвижимость, на фондовый рынок и другие активы. Вместо того, чтобы прочувствовать этот момент и взять плечо на такой разгон, и приход бабла, я сидел примерно  в 60% акциях и 40% ОФЗ, рубли, синтетика. А надо было еще взять 100% плеча, на наш рынок редко сыпется манна небесная в виде денежного обилия. Ну да ладно, береженого, бог бережет. 
 Инвесторам он конечно тоже принес доход, но не такой как спекулянтам, индекс начали по 3100 закончили по 3300 плюс дивиденды. 

( Читать дальше )

Один из простых способов начать инвестировать, это постепенно выделять небольшую сумму, на покупку акций. Сегодня расскажу, как можно заработать, собрать внушительную  сумму (капитал) для своего будущего.😁👍🏻   🏆📈📊



( Читать дальше )

В этой статье мы расскажем о доходности разнообразных классов финансовых активов в исторической перспективе.

Ответим, например, на такие вопросы:

• Куда нужно было инвестировать в 2020 году (а куда совсем не нужно)?
• Можно ли выделить самый успешный класс активов, вне зависимости от времени?
• Чем разные активы отличаются друг от друга в плане долгосрочных средних показателей, минимальной/максимальной доходности и волатильности?
• Насколько активы зависят друг от друга? Выигрывают ли облигации при падении акций, и наоборот?

Цель нашего анализа — понять, как различные инвестиции вели себя в прошлом, чтобы помочь выбрать правильный курс в будущем.

Умение прогнозировать, как ваши инвестиции будут вести себя в будущем, помогут вам запланировать важные финансовые шаги или сформировать свою финансовую траекторию.

Бушующее море инвестиционных возможностей

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:


Портфель вырос на 3.0% (+2.6% совокупно с учетом Evraz и Petropavlovsk на бирже LSE) против индекса Мосбиржи -0.8%Evraz -0.7%, Petropavlovsk -3.8% в пересчете на рубли. Портфель на LSE (включает только эти компании) на данный момент составляет 8.4% от совокупного


По основным компаниям изменения: НЛМК +5.2%, QIWI +5.0%, Русагро +3.1%, Норникель 2.3% (с учетом дивидендной отсечки), Фосагро +1.7% (с учетом дивидендной отсечки), Полиметалл +0.8%, Петропавловск -2.9%, ММК +10.4%, Северсталь +7.9%, М.Видео +1.8%, Лента +0.7%, Магнит +0.5%, X5 -0.3%

 1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи





Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.


С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций

Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 25 декабря 2020г



( Читать дальше )