обзор рынка

💤Итоги дня 17 ноября

📈Лидеры

$AGRODR Русагро +4,98%
$SNGS Сургутнефтегаз +3,30%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +3,03%
$TATNP Татнефть (прив.) +2,47%
$TATN Татнефть +2,24%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter -1,33%
$GLTR ГлобалТранс -0,94%
$ALRS АЛРОСА -0,57%
$FEES ФСК ЕЭС -0,46%
$MTSS МТС -0,24%

🗞Новости

🟠Госдума приняла закон о возврате выплат по демпферу нефтяникам. Поправки предполагают возвращение к использованию коэффициента 1 вместо 0,5 с 1 октября 2023 года включительно — ТАСС 

🟠Чистая прибыль Ренессанс страхования по МСФО за девять месяцев достигла 9,6 млрд рублей. Выплата дивидендов за III квартал не планируется — ТАСС 

🟠МКБ за 9 месяцев 2023 года получил 48,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. В III квартале — 17,9 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Кабмин снял запрет на экспорт бензина из РФ в связи с насыщением внутреннего рынка — ИНТЕРФАКС 

🟠ЦБ РФ сообщил, что не имеет казначейских обязательств США. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только американское Казначейство — ТАСС

Синара — настоящие нонконформисты, судя по их модельному портфелю. АФК Систему я еще могу простить. С алюминиевыми активами еще можно смириться. Но вот обычка Сургутнефтегаза — это уже что-то за гранью добра и зла… и как ни странно, рынок эти парни обгоняют.

Ну а $SBER, $LKOH и $NVTK — то, что сближает меня и мою стратегию автоследования с этими нонконформистами.

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Аналитический депортамент Стратегия 4 квартал 23 год' от СИНАРА.

Фавориты Синары — Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Магнит, Роснефть, НОВАТЭК, Сургутнефтегаз (ао), Северсталь, РУСАЛ, Yandex, Полюс, Московская Биржа, АФК Система, Распадская, МТС, ТМК, EN+.

С учетом ограниченного потенциала роста рынка и возросших рисков коррекции 25% нашего портфеля приходится на денежные средства.

В январе 2024 года мы ожидаем почти 1 трлн руб промежуточных дивидендов от Лукойла, Роснефти и Татнефти, поэтому интерес к акциям может возрасти ближе к концу года, несмотря на выросшую доходность облигаций.

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 89,1237
💶 EUR — ↗️ 96,7692
💴 CNY — ↗️ 12,3104 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,54%, составив 3 206,34 пункта.

▫️ Сегодня представители Банка России встретились с участниками рынка (в числе которых были представители брокеров, банков и управляющих компаний), сообщает Frank Media со ссылкой на свои источники. На встрече в общем видеобсуждался механизм обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами. Стало известно, что по планам ЦБ сделки по обмену будут проходить по рыночной цене, но не в форме рыночных торгов. Организатор торгов направит приглашения к участию в оферте, депозитарии уведомят об этом своих клиентов. Направление оферт по продаже своих бумаг инвесторы будут осуществлять через брокеров. Отмечается, что с клиентов не будет взиматься плата за осуществление таких сделок. Подробнее в материале издания: frankmedia.ru/146352 

▫️Банк России утвердил поправки в базовый стандарт для инвестиционных советников, сообщается на канале мегарегулятора.

AWEX NEWS 

S&P500 торгуется в боковике, накапливая силы перед броском к уровню 4600. Индекс тянут не бигтехи, у которых полно проблем, а небольшие компании. Падение спроса на нефть и грузоперевозки в США — ещё один признак надвигающейся рецессии. Но кому это интересно? 

Биткоин торгуется по $35 981. Монета плавно снижается, а рынок ожидает дополнительных стимулов для роста. Альткоины тоже охлаждается, Можно попробовать подобрать пару монет для покупки из нашего ТОП-10. 

USD/RUB торгуется по 90,06р. Крупные продавцы ушли на выходные, и поддерживать курс стало некому? Рубль теряет былую "популярность", всё чаще попадаются новости об удалении рублевых пар и сегрегации счетов. Кстати, снижение импорта тоже поддерживает рубль! 

🔸 Банк России опубликовал данные по инфляции: годовая инфляция возросла до 6,7% в октябре с 6% в сентябре. По прогнозу, годовая инфляция по итогам 2023 года сложится в диапазоне 7–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 4–4,5% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

🔸 В Госдуме предложили ЦБ привязать ставку по ипотеке к средней зарплате по региону. Глава ЦБ поддержала предложение и сообщила о готовности обсудить его с правительством

🔸 МТС #MTSS опубликовал отчет за 9 мес 2023 года по МСФО: ЧП ₽39,2 млрд, увеличившись на 41,5% по сравнению с ₽27,7 млрд в предыдущем году. Выручка +12,2% до ₽446 млрд против ₽397,4 млрд годом ранее.

🔸 Магнит #MGNT опубликовал финансовые результаты за III кв. 2023 г. по МСФО. Несмотря на положительные результаты, акции Магнита начали снижаться. Финансовые показали оказались куда слабее основного конкурента X5, у которого выручка и чистая прибыль год к году выросли на 22,9% и 85,7% соответственно.

Несмотря на это, аналитики КИТ Финанс сохраняют целевой ориентир (https://old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/index.php?ELEMENT_ID=323967) по акциям Магнита – 6900 руб. Ждут завершения второго этапа выкупа акций у нерезидентов и возвращение к выплате дивидендов. Текущая доходность идеи составляет 8,2%.

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту LTC/USDT⚡️

Среднесрочно инструмент находится в нисходящем тренде 📉

Текущая сила рынка равна 39

Рекомендуется работа от продаж 🔽

Продолжаю разбирать, что происходит в IT-отрасли. Мне это близко и понятно. Был на нескольких конференциях, в том числе Яндекса и VK, где шло много речи о перспективах российского рынка новых технологий, общался со специалистами Позитива и Астры. Стараюсь переводить с айтишного на человеческий язык. 

Итак, еще пару лет назад в российских трендах были и общемировые: интернет вещей, блокчейн, метавселенные и все такое… Нет, это никуда не делось, просто на первый план вышли вопросы выживания: разработка отечественных аналогов казалось бы элементарных и базовых вещей для работы современных предприятий.  

❗ Жизнеспособность экономики в текущих условиях важнее, чем глобальные конкурентные преимущества продуктов.

Ковид, спецоперация и уход западных кампаний сильно повлияли на российскую IT-сферу. 



Ключевые факторы, которые меняют отечественный рынок

• Цифровизация
• Уход зарубежных производителей и импортозамещение
• Законы
• Штрафы за утечки персональных данных