Эх, три дня инвесторы тянули рынок за уши, три дня мы наблюдали стабильный рост, но всему хорошему приходит конец. Минэкономразвития озвучил рост годовой инфляции до 7,28%, при необходимом уровне в 7%. И это может привести к очередному росту ключевой ставки на декабрьском заседании Центробанка. Основную торговую сессию четверга закрываем слабым откатом индекса Московской биржи на 📉-0,30% до 3221,05 пункта.
Правление Газпрома одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2024 год, общий объем финансирования инвестпрограммы планируется в объеме 1,574 триллиона рублей, и это почти на 20% ниже запланированного на 2023 год. Означает ли это, что компании сформируется больше чистой прибыли и она пойдет на дивиденды? Хотелось бы, но на рынке продолжилась коррекция акций компании на 📉-0,3%.
Polymetal хочет провести обмен замороженных в результате санкций ЕС против НРД акций на новые, выпущенные на Астанинской международной бирже. Так как акции на казахстанской площадке торгуются со значительным дисконтом, то это и привело к обвалу «наших» акций на 📉-12,1%. Компания в лидерах падения и это, как мне кажется, рекордное падение цены расписок компании (если не брать в расчет случаи коррекции всего рынка).
Курсы валют ЦБ на 24 ноября:
💵 USD — ↘️ 88,1206
💶 EUR — ↗️ 96,2273
💴 CNY — ↗️ 12,3225
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,3%, составив 3 221,05 пункта.
▫️ По данным Росстата инфляция в РФ с 14 по 20 ноября замедлилась до 0,2% (0,23% неделей ранее), в период с начала месяца до 20 ноября цены выросли на 0,8%, с начала года до указанной даты — на 6,31%. По данным Минэкономразвития годовая инфляция на 20 ноября составила 7,28% (7,16% неделей ранее).
▫️ Международные резервы РФ на 17 ноября составили $581,2 млрд ($577,3 млрд неделей ранее) сообщает Банк России.
▫️Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам января-сентября 2023 г. опустилась до минимума за 16 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Счётной палаты, обеспечив 28,3% поступлений.
▫️Русал (-0,23%); «Коммерсантъ» сообщает о предложении Минпромторга рассмотреть возможность «оптимизации ввозных таможенных пошлин или предоставление тарифных льгот на бокситы» в свете строительства глиноземного завода «Русала» в Усть-Луге (Ленинградская область). Издание напоминает об ограниченности потенциала внутрироссийских ресурсов для производства алюминия.
▶️ЮГК в плюсе на 1.5 млрд. руб. да и инвесторы не в минусе.
❓Рынок
ЮГК привлек 7 млрд. руб. вместо запланированных 5.5 млрд. руб., доллар укрепился на фоне позитивных данных по рынку труда и публикации протокола ФРС, при этом нефть дешевеет после публикации данных по запасам США, которые увеличились на 8.7 млн. баррелей на прошлой неделе. Рынок акций РФ зафиксировался выше 3 230 пунктов, чему поспособствовало ослабление рубля. Минфин разместил ОФЗ 26243 на 67.541 млрд. руб. при средневзвешенной цене 88.0001% — индекс ОФЗ вырос на 0.2%.
🟢Размещения
➖23 ноября ДиректЛизинг разместит выпуск облигаций серии 002Р-02 объёмом 300 млн. руб. Срок обращения — 5 лет, купон ежемесячный. Ставка купона на 1-й период — 18%, далее КС + 3.0%. Организатор размещения: Цифра брокер.
➖23 ноября ЭкономЛизинг также планирует размещение выпуска 001Р-06 объёмом 100 млн. руб. Срок обращения — 3 года, купон ежеквартальный. Ставка купона на 1-2 периоды — 20%, на 3-4 периоды — 17%, остальные — 16%. Организатор размещения: Иволга Капитал.
🚩Индекс МосБиржи с начала недели +0,75% (с начала года +50,0%).
Рынок продолжает консолидироваться возле 3200 пунктов. Объемы торгов остаются пониженные и рынку не хватает сил для полноценного роста.
✅USD/RUB с начала недели -1,8% до ₽88,35.
Рубль продолжил укрепляться и проторговывается ниже отметки в ₽90 за доллар.
🗣Мнение: ожидаем консолидации курса рубля возле отметки 90 до конца года. С января ЦБ уже должен будет вернуться к покупкам в рамках бюджетного правила и остановить текущее укрепление рубля.
📌Полная версия аналитического материала
old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/market-reviews/index.php?ELEMENT_ID=331794
Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*
Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 43.6
🔼 Лучше рынка: TATN, MOEX, SBER
🔽 Хуже рынка: HYDR, RUAL, ALRS, NVTK
Торговый план MOEX на 23.11.2023
Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:
⛽️ Татнефть [цена 639.7]
Сила рынка 80
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 638.8(-0.15%)
🏛 МосБиржа [цена 206.48]
Сила рынка 75
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 199.23(-3.52%)
Сопротивления: 221.15(7.1%)
🏦 Сбербанк [цена 287.45]
Сила рынка 72
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 287.03(-0.15%)
Сопротивления: 301.33(4.82%)
💰 Система ао [цена 16.789]
Сила рынка 69
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 16.092(-4.16%)
Сопротивления: 17.362(3.41%)
Зона неопределенности🕯:
🔌 ИнтерРАО [цена 4.29]
Сила рынка 50
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 4.218(-1.68%)
Сопротивления: 4.6545(8.49%)