обзор рынка

Рынок продолжает падение и радует нас более низкими ценами на активы 📉

👉Сдал Совкомфлот по ровно той же цене, что и покупал месяц назад, т.к. при высокой ставке ЦБ вряд ли удивишь кого-нибудь дивами в 18-20 руб., а они могут быть разовыми(

К сожалению, пока не достроил модель по НКНХ-преф., но даже вчитываясь в чужие моделивижу перспективы. По сути, у нас рекордная прибыль от продаж за квартал, а акция стоит на 25% ниже майских значений. Да, сроки по стройкам сдвинулись вправо, но проблема решаема. Купил вместо Совкомфлота. 

👉Сегодня прекрасная новость от SFI (самая большая доля в портфеле) про IPO в 1кв2024, ждём серьезной переоценки.

💤Итоги дня 6 декабря

📈Лидеры

$MGNT Магнит +0,36%
$AGRO Русагро -0,82%
$ALRS АЛРОСА -0,86%
$GAZP Газпром -1,05%
$TRNFP Транснефть (прив.) -1,32%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter Group -9,37%
$SNGS Сургутнефтегаз -5,11%
$TCSG TCS Group Holding -4,50%
$YNDX Яндекс -4,24%
$SBER Сбербанк -3,98%

🗞Новости

🟠В Сбере считают, что курс рубля находится на сбалансированном уровне. Нет большого потенциала ни для его укрепления, ни для ослабления — ИНТЕРФАКС 

🟠Цены на нефть перешли к снижению и обновляют многомесячные минимумы. Brent подешевела до $76,5 за баррель — ИНТЕРФАКС 

🟠Мосбиржа c 25 декабря введет механизм ограничения агрессивности лимитных заявок — Ъ 

🟠Магнит планирует открыть сеть «супер маленьких» магазинов. Такой формат может стать наиболее экономически выгодным для компании — Ведомости 

🟠Сбербанк в 2024 году планирует показать рентабельность капитала на уровне свыше 22% и достаточность капитала более 13% — ИНТЕРФАКС 

🟠Президент ОАЭ заявил, что отношения с Россией носят исторический характер. ОАЭ крупнейший торговый партнер РФ на Ближнем Востоке — ТАСС 

📆 СРЕДА, как же ты была хороша, если бы рынок подрос….

Но нет.

Сегодня рынок кошмарил, по страшному. Можно сказать, что во всем виноват Греф, но не будем так делать, ибо это лишь догадка… (факт))

По факту падение происходит только по тому, что продавцов больше, чем покупателей. Это единственная истина в данном случае. Ну и в итоге, под закрытие ММВБ имеет очень страшную картину. 

Во — первых Сегодняшняя КРАСНЮЩАЯ свеча, полностью поглощает предыдущую зеленую, что является признаком слабости. Ведь в буквальном смысле, все те усилия, что были вложены покупателями вчера помножились на ноль. От максимума к минимуму ММВБ упал на 2,17%, что прям сильно.

Во — вторых ММВБ закрылся ПОД уровнем поддержки в виде скользящей, так еще и ПОД 3100, что считается слабостью.

В — третьих распродажа шла по самое закрытие, что также является тотальной слабостью.

🥶 Выходит, что сегодняшний день олицетворяет абсолютную слабость, ведь никакого зеленого сигнала сегодня нет и даже им не пахнет.

Курсы валют ЦБ на 7 декабря: 
💵 USD — ↗️ 92,7826
💶 EUR — ↗️ 100,1353
💴 CNY — ↗️ 12,9511

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды опустился на 1,59%, составив 3 079,5 пункта.

▫️ По данным Московской биржи, число уникальных брокерских счетов физических лиц, открытых на площадке, на конец ноября составило 29,2 млн единиц (+2.5% м/м, +29% г/г). За месяц3,7 млн человек (+76% г/г) заключили на бирже хотя бы одну сделку, — это новый рекорд. В объеме торгов акциями доля физиков составила 76%, облигациями – 33%, на срочном рынке – 68%. Подробнее в пресс-релизе Мосбиржи: www.moex.com/n65891
Вчера стало известно, чтооборот Мосбиржи за 11 месяцев превысил 1,2 квадриллиона рублей, что также является рекордом: предыдущий был установлен в прошлом году (1,1 квадриллиона рублей по итогам года). 

▫️ С 25 декабря 2023 г на рынке акций Московской биржи начнёт действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок, сообщается на сайте площадки. При исполнении лимитной заявки по акциям и паям будет установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной. Подробнее: www.moex.com/n65908

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Доброе утро!

▶️ Moody's подтвердило рейтинг Китая на уровне A1, но понизило прогноз по китайским суверенным облигациям до негативного

❓Рынок
К закрытию торгов вторника индекс МосБиржи вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим днем и достиг отметки почти в 3130 пунктов. Однако в течение дня индекс опускался на почти 0,8% до уровня 3 100 пунктов. Поддержку рынку оказало ослабление рубля, который упал до более чем 92 рублей за доллар, а курс евро превысил 100 рублей.

🟢Размещения
➖6 декабря Сегежа Групп  разместит выпуск облигаций серии 003P-03R объёмом 5 000 млн. руб. Дата погашения: 02.09.2026, купон ежеквартальный, оферта не предусмотрена.  Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- от Эксперт РА.
➖6 декабря Борец Капитал  разместит выпуск облигаций серии 001P-02 объёмом 4 000 млн. руб. Дата погашения: 25.11.2025, купон ежемесячный, оферта не предусмотрена.  Эмитент имеет кредитный рейтингА+(ru)- от Акра.

🔴События
➖6 декабря оферта (put) по выпуску ДРП, БО-001-02. Сбор заявок по оферте проходил с 16.11.2023 по 22.11.2023. Объём выпуска — 50 млн. руб., текущий купон — 21%.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П09. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

• «Энерготехсервис» 8 декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом.

• «Электрощит-Стройсистема» утвердил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. У инвесторов возникло право требовать от эмитентов досрочного погашения облигаций. Ранее дефолт допустила УК «Голдман Групп».

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 40.4

🔼 Лучше рынка: MGNT, TATN, NVTK, SBER

🔽 Хуже рынка: RUAL, GMKN, ALRS, GAZP

Торговый план MOEX на 06.12.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

🍏 Магнит [цена 6324]
Cила рынка 68
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 5976.5(-5.5%)
Сопротивления: 6548.5(3.54%)

⛽️Татнефть [цена 636.8]
Cила рынка 67
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 623.4(-2.11%)
Сопротивления: 663.6(4.2%)

🔋 Новатэк [цена 1542.8]
Cила рынка 66
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 1525.7(-1.11%)
Сопротивления: 1588.3(2.94%)

🏦 Сбербанк [цена 277.51]
Cила рынка 65
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Сопротивления: 295.19(6.37%)

💿 Северсталь [цена 1292]
Cила рынка 65
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 1289.6(-0.19%)

🥇 Полюс [цена 10806]
Cила рынка 56

BTC: $43 573 | 24H: +4,87%🔥🔥🔥

ETH: $2 269 | 24H: +2.47% 🔥🔥 

SOL: $63,13 | 24H: +5.99% 

TON: $2.37 | 24H: +0,15% 

Российский рубль 

USDT: R92.77| 24H: +0,50% 

EUR: R100.04| 24H: +0.43% 

Лидер роста 

BAKE: $0,3079| 24H: +75,67% 

Лидер падения 

1ECO: $0,01727| 24H: -76,50%