Курсы валют ЦБ на 12 декабря:
💵 USD — ↘️ 90,9846
💶 EUR — ↘️ 98,0769
💴 CNY — ↘️ 12,6503
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,75%, составив 3 026,17 пункта.
▫️ Профильные издания публикуют результаты своих опросов экспертных мнений по поводу решения совета директоров Банка России об уровне ключевой ставки (заседание запланировано на пятницу, 15.12.2023).
Ведомости: 16 из 23 прогнозируют повышение до 16%, 3 из 23 – до 17%, 4 из 23 – сохранение на 15%.
РБК: 22 из 31 прогнозируют повышение до 16%, 4 из 31 – до 17%, 2 из 31 – до 15,5%, 3 из 31 считают, что ставка сохранится.
▫️Грузооборот морских портов РФ вырос на 5,7% за 11 мес. 2023 г, составив 811,9 млн тонн, сообщает РосМорРечФлот. Лидирующие позиции за портами Азово-Черноморского бассейна: 267,5 млн тонн (+12,2% г/г), наиболее развивающиеся порты расположены в Каспийском бассейне: 7,2 млн тонн (+33,4% г/г), результат портов Дальневосточного бассейна: 219,3 млн тонн (+4,7% г/г).
Сегодня рынок начал корректироваться с самого утра, достигнув апогея падения к закрытию основной торговой сессии. Инвесторы ждут ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, а именно роста ключевой ставки в эту пятницу. Насколько глубоко может пролиться индекс Московской биржи? Аналитики со стальными нервами уже говорят о 2 950 пунктах. А наш «красный понедельник» сдвинул индекс Московской биржи на 📉-1,75% до 3 026,17 пункта.
В плюсе торгуются только 4 компании, одна из них Газпром 📈+2,3%, которая продолжает рост после информации о том, что изменение долговых коэффициентов компании не повлияет на дивидендные выплаты акционерам. Причем о размере самих потенциальных дивидендов, сроках выплаты и прочих параметрах не сообщается.
Также в зеленой зоне находятся акции Сегежа 📈+0,7%. Акции компании всегда крайне негативно реагировали на рост ключевой ставки, что связано с высокой долговой нагрузкой компании, и именно поэтому такой рост на фоне коррекции рынка выглядит совсем неестественным.
▶️Инфляция в РФ в ноябре составила 1,11%, годовая ускорилась до 7,48%
❓Рынок
Рубль замедлил свой рост по отношению к бивалютной корзине, несмотря на увеличение цен на нефть и динамику доллара на мировом рынке. Некоторое охлаждение настроений покупателей под конец торгов пятницы было обусловлено сильным ростом доллара на глобальном рынке после выхода данных по безработице в США за ноябрь. Они оказались лучше прогнозов, поэтому трейдеры понизили оценку вероятности снижения ставки Федрезерва в следующем марте.
🟢Размещения
➖Сегодня планируется размещение выпуска НЛК-Финанс, серии 001P-06, объёмом 14 129 млн. руб. Периодичность выплаты купона четыре раза в год. Дата погашения 22.11.2038. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA от Эксперт РА.
➖Сегодня планируется размещение выпуска Глобал Факторинг Нетворк Рус, серии БО-04-001P, объёмом 150 млн руб, купон ежемесячный. Дата погашения 20.11.2027. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ от Эксперт РА.
🔴События
➖Сегодня пройдёт погашение выпуска БО-001-03 от Солид-Лизинг. Объём погашения: 107.6 млн. руб, ставка купона: 12.5%. Выпуск был размещён: 18.12.2018.
Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*
Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 34.7
🔼 Лучше рынка: ALRS, GAZP
🔽 Хуже рынка: MTSS, SBER, HYDR, RUAL
Торговый план MOEX на 11.12.2023
Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:
💎 АЛРОСА [цена 71.23]
Cила рынка 83
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 64.77(-9.07%
⛽️ ГАЗПРОМ [цена 161.94]
Cила рынка 72
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 150.42(-7.12%)
Сопротивления: 166.42(2.76%)
⛽️ Татнефть [цена 636]
Cила рынка 64
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 629.7(-1%)
Сопротивления: 669.9(5.33%)
Зона неопределенности🕯:
🔋 Новатэк [цена 1521]
Cила рынка 53
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Сопротивления: 1594.5(4.83%)
💿 Северсталь [цена 1265]
Cила рынка 50
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 1219.2(-3.63%)
Сопротивления: 1290(1.97%)
💰 Система ао [цена 15.728]