обзор рынка

На неделе:

— Российский рынок и рубль готовы к развитию роста.
— Цены на нефть поддерживает напряженность на Ближнем Востоке.
— В США ждут сезона квартальных отчетностей, а в Китае – ключевых макроэкономических данных.



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

🔸 Количество частных инвесторов на Мосбирже за 2023 год составило 29,7 млн. Они вложили в ЦБ более ₽1,1 трлн. В акции инвестировано ₽178,1 млрд, в фонды — ₽215,4 млрд и в облигации — ₽715 млрд, из которых 72% пришлось на корпоративные облигации, 28% — на ОФЗ.

🔸 КАМАЗ отчитался за 6мес 2023г по МСФО: ЧП составила ₽13,48 млрд. Выручка +25,3% до ₽166,83 млрд против ₽133,15 млрд годом ранее.

🔸 Henderson раскрыл показатели по выручке за 2023 год. За год она выросла на 35% и составила 16,8 млрд.

🗣 Денис Мамонов, директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов, рассказал о предстоящих размещениях на долговом рынке:

«В нашей линейке остаются все типы инструментов. Основной упор будет, как и прежде, сделан на инструменты с фиксированным доходом, так называемые ОФЗ-ПД, но мы также сохраняем для себя возможность размещать бумаги с привязкой к инфляции, так называемые инфляционные линкеры и с плавающим купоном, так называемые ОФЗ-ПК».

Российский рынок акций на следующей неделе может сохранить склонность к повышению с ближайшими целями 3240 и 1160 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС. Основными причинами покупок, вероятно, останутся корпоративные истории и динамика рубля. В понедельник акционеры TCS Group должны обсудить редомициляцию с Кипра в РФ, а в пятницу акционеры СПБ Биржи рассмотрят ликвидацию совета директоров и передачу его функций правлению. Интерес к акциям прежде всего нефтегазового (Сургутнефтегаз, Башнефть, Татнефть, ЛУКОЙЛ, Роснефть и другие) и банковского секторов (Сбербанка, банка «Санкт-Петербург») может сохраниться в ожидании выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Дивидендные надежды также могут поддерживать такие бумаги как МТС, ЛСР и представителей сталелитейного сектора (прежде всего Северстали, которая запланировала рассмотреть вопрос выплат на совете директоров). На макроэкономическом фронте на следующей неделе выйдут данные по торговому балансу России за ноябрь.

Рубль в условиях продажи валютной выручки экспортерами и возвращения к продажам валюты и золота Минфином РФ в рамках бюджетного правила вернул себе краткосрочную силу и может проверить на прочность ноябрьские максимумы 87,65 руб и 95,75 руб, 12,208 руб против доллара, евро и юаня соответственно с перспективой развития восходящего движения при их преодолении.

• МФК «МигКредит» 16 января планирует начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения, а также оферта через год. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• ГК «Самолет» в первой декаде февраля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Главстрой» установил ставку 6-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 18% годовых.

Друзья всех приветствую🤝

Разобрал такие инструменты как: ●ukoil  ●usdrub ●mx1 ●sber ●vtbr ●poly ●sngsp ●rnft ●rasp ●mtlr ●tcsg

●MX1(фьючерс на индекс ММВБ) цена продолжает находиться под недельным сопротивлением, об одном из триггеров как минимум для хорошей волны роста рассказал в обзоре.

📃Новости на сегодня:

●РФ — потребинфляция CPI (дек) — 19:00мск

Всем удачной торговли и контролируйте свои риски🤝

Если видео было полезным прошу поддержать лайком👍 готов ответить на Ваши комментарии🤝

🔥Идеи на каждый торговый день: t.me/TechincalllTrading

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$NFLX Netflix +2,91%
$CRM Salesforce Inc +2,75%
$VLO Valero Energy +2,61%
$PANW Palo Alto Networks +2,34%
$EL Estee Lauder +2,11%

📉Аутсайдеры

$PARA Paramount Global B -5,45% — Акции упали из-за действий инвестиционной компании Redburn Atlantic. Она понизила рейтинг Paramount из-за продолжающихся проблем, связанных с линейной рекламой.

$AES The AES -4,50%
$WEC WEC Energy -4,07%
$WBD Warner Bros Discovery -3,92%
$EXR Extra Space Storage -3,90%

🗞Новости

🟠Власти США пока не приняли окончательного решения о возможной конфискации замороженных активов России. Вашингтон примет решение вместе с партнерами по G7 — Ъ 

🟠Нефть подорожала после ударов США по Йемену. Стоимость эталонного сорта нефти Brent выросла на 2,5%, превысив 79 долл. за баррель — РБК 

🟠Крупные российские банки пытаются вернуться к практике получения комиссий от застройщиков за выдачу льготной ипотеки. Девелоперы против и предупреждают о росте цен на жилье — РБК