обзор рынка

X5 опубликовала ожидаемо сильные операционные результаты за IV квартал и 2023 год. Оцениваем результаты компании позитивно. Основные драйверы роста общей выручки: 

• Ускорение продовольственной инфляции, в IV квартале продажи выросли вслед за повышением сезонного спроса. 
• Рост выручки Пятёрочки (+17,3%, доля в структуре выручки – 78%). 
• Развитие онлайн-продаж (+75,7%) и дискаунт-сегмента (чистая выручка жёстких дискаунтеров Чижик выросла в 3 раза).
• Рост портфеля розничных магазинов: в 2023 г. Х5 приобрела сеть Виктория Балтия, а также получила права на долгосрочную аренду магазинов сети Амба на Дальнем Востоке и Гроздь в Саратове.

Позитивный взгляд на компанию ,  в 2024 г. бумаги потребсектора, особенно продовольственных компаний, покажут динамику выше рынка. Предпочтение при этом отдаём Магниту и НоваБев Групп. 

Наша целевая цена бумаг Х5 на горизонте 12 месяцев – 3100 руб.

Ключевые результаты за IV квартал и 2023 год:

• Выручка: +24,7% г/г (703,9 млрд руб.) и +20,6% г/г (3,1 трлн руб.)

🚀 Индекс МосБиржи увеличился на 0,2%. Цены на нефть поддерживают акции, а укрепление рубля создает оптимистичную атмосферу. Фокус на акциях НОВАТЭКа и QIWI, а также результаты Whoosh и Акрон.

📈 На американском фондовом рынке также наблюдается рост. Индекс Dow Jones достиг нового рекорда — 38 000 пунктов! Оптимизм инвесторов в предвкушении отчетности Netflix и Tesla.

🌐 Рубль постепенно укрепляется. Сегодня доллар будет оцениваться по отношению к рублю около 87,5. Возможны повышенные активности экспортеров.

🛢️ Цены на нефть поддерживаются геополитическими событиями. Баррель Brent торгуется в диапазоне $79-80. Остановка НПЗ НОВАТЭКа и удары хуситов воздействуют на рынок.

⌛️ Подробности недельных аукционов ОФЗ будут объявлены сегодня. Ожидается рост доходности ОФЗ на несколько базисных пунктов.

🌍 Повестки дня — макростатистика из еврозоны и США. Индекс производственной активности и индекс доверия потребителей будут определять настроение рынка.

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Fix Price: публикация операционных результатов за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года. За январь — сентябрь прошлого года компания сообщила о росте выручки на 4,1% (год к году), до 210,2 млрд рублей, и чистой прибыли на 124%, до 27,1 млрд рублей. При этом сопоставимые продажи (LFL-продажи) в отчетном периоде снизились на 5,3%.

• Ozon: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения годового отчета, а также переизбрания членов совета директоров.

• X5 Retail Group: публикация операционных результатов за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года. За январь — сентябрь прошлого года совокупная выручка компании выросла на 19,3% (год к году), до 2,2 трлн рублей. LFL-продажи в отчетном периоде увеличились на 10,2%.

Urals 67,84 (-0,09%).

Brent: 79,22 (-0,03%).

Золото: 2 026,12 (-0,17%).

Газ: 2,499 (+0,77%).

Что еще

• Банк России продолжает подготовку к масштабному запуску цифрового рубля. Регулятор намерен создать линию поддержки для клиентов, которые станут пользователями новой платформы. По мнению экспертов, потенциальная аудитория цифрового рубля может достигнуть сотни тысяч клиентов и на первом этапе ЦБ не избежать волны обращений.

• «Мой самокат» 29 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.

• ГК «Самолет» 6 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Быстроденьги» серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 300-500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00487-R-002P.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$VKCO VK +0,43%
$NLMK НЛМК +0,33%
$GLTR ГлобалТранс +0,33%
$NVTK НОВАТЭК +0,20%
$PIKK Группа Компаний ПИК +0,19%

📉Аутсайдеры

$ALRS АЛРОСА -0,36%
$YNDX Яндекс -0,28%
$PLZL Полюс -0,19%
$LKOH ЛУКОЙЛ -0,11%
$MAGN ММК -0,06%

🗞Новости

🟠МТС-банк возобновил подготовку к выходу на IPO — РБК 

🟠Qiwi проведет ВОСА по обратному выкупу акций 11 марта 2024 года — ИНТЕРФАКС 

🟠Совкомбанк присоединяет Инлайф страхование к своей дочерней компании Совкомбанк страхование — Ведомости 

🟠Россети Ленэнерго смонтировали более 510 км СИП в Ленинградской области в 2023 году — Компания 

🟠Лукойл работает над технологиями для производства биотоплива из водорослей в РФ — ТАСС 

🟠На вчерашней торговой сессии акции Газпрома показали рост на 1,35%. Закрытие на отметке 168,31 руб.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF