обзор рынка

🤔 Понедельник, что было сегодня?

Американские горки сегодня были.)

🤖 На открытии рынок ходил из стороны в сторону, стоял на месте, однако после пошла фиксация и все резко рухнуло… Связать это падение можно с СПБ биржей, которая то банкрот, то нет, однако это не совсем будет корректно, ибо упала она сразу с открытия, а рынок нет. Да и в целом, всегда, под любую ситуацию есть оправдание, поэтому рассуждать обо всем этом будет не корректно.

Товарищи, теперь слова убираем, только действуем. Даю сверх информацию, что Вам раньше не давал никто.

😎 Итак У ММВБ есть структура, состоящая из максимумов и минимумов. Я для удобства прикрепил шикарный скрин.

Есть максимумы, которые пока что и делают, понижаются, однако все дело в минимумах. Есть 3 максимума в ряд, которые снижаются друг за другом, но есть и 3 минимума, которые не все понижаются.

Крайний минимум, то есть сегодняшний минимум в моменте начинает повышаться, что является первым бычьим сигналом. То есть на графике есть второй минимум, который приходится на 3150, что значит, пока цена в моменте вырисовывает минимум выше этого значения, на рынке все прекрасно, ибо минимумы повышаются.

💤Итоги дня 27 ноября

📈Лидеры

$HYDR РусГидро +0,93%
$MOEX Московская биржа +0,75%
$OZON Ozon +0,29%
$YNDX Яндекс +0,26%
$NVTK НОВАТЭК +0,11%

📉Аутсайдеры

$FEES ФСК ЕЭС -3,42%
$GLTR ГлобалТранс -3,04%
$UPRO Юнипро -2,21%
$AGRO Русагро -2,04%
$NLMK НЛМК -2,01%

🗞Новости

🟠Селигдар за девять месяцев получил 8,96 млрд рублей убытка. При этом валовая прибыль компании выросла на 57% — ТАСС

🟠НЛМК за I полугодие получил почти 92 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Выручка достигла 505,7 млрд рублей — ТАСС

🟠ВТБ ждет снижения доходов банка и всего сектора в 2024 году на фоне жесткой денежно-кредитной политики и мер охлаждения потребительского кредитования — ИНТЕРФАКС 

🟠СПБ биржа заявила, что не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием. Новость о банкротстве вызвала обвал котировок СПБ биржи почти на 35%, но затем ценовые потери сократились до 7,4% — ИНТЕРФАКС 

🟠Президент РФ призвал очень аккуратно подходить к проведению в будущем мягкой денежно-кредитной политики — ИНТЕРФАКС 

Не каждый день инвесторы узнают о банкротстве второй по величине российской фондовой площадки. Еще реже инвесторы узнают о том, что это банкротство фэйк. Ситуация кажется настолько абсурдной, что Центральный банк будет анализировать действия участников рынка на предмет использования инсайдерской информации и манипулировании рынком. Эта ситуация не могла не повлиять на опасения участников рынка, хотя мы с вами должны понимать, что наши активы и денежные средства не находятся в распоряжении или управлении той или иной биржи. И даже если с биржей что-то случится (а в этом случае может быть локальный шатдаун), то инвесторы не несут никаких рисков от потенциального банкротства площадки.

Индекс Московской биржи резко качнулся вниз на 📉-0,83% до 3 191,05 пункта.

Ранее я писал о дневной волатильности в акциях СПБ Биржи, связанной с появлением в картотеке арбитражных дел заявления о банкротстве площадки (во всяком случае по версии новостийных изданий). СПБ Биржа заявила, что не подавала заявления о банкротстве и имеет стабильное финансовое положение. На этой неопределенности или умышленном нагнетании ситуации акции упали на 📉-9,5%. При этом акции прямого конкурента сегодня растут на 📈+0,8%. Совпадение?🦉

Курсы валют ЦБ на 28 ноября: 
💵 USD — ↘️ 88,7045
💶 EUR — ↗️ 97,1594
💴 CNY — ↘️ 12,3842

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника опустился на 0,83%, составив 3 191,05 пункта.

▫️ Банк России с января 2024 г. возобновит проведение связанных с пополнением и использованием средств ФНБ операций на внутреннем валютном рынке, сообщается на сайте регулятора.

▫️ На фоне ожидания новых санкций, за 9 мес. 2023 г. страны ЕС нарастили закупки чугуна в России на 40%; на российскую продукцию приходится 61% общего импорта чугуна в еврозону, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства Eurostat. 

▫️ СПБ Биржа (-6,09%); Утром во многих профильных tg-каналах и ряде СМИ появилась информация о зарегистрированном в Арбитражном суде Москвы заявлении о банкротстве СПБ Биржи от неназванного заявителя (в ряде источников информация подавалась таким образом, что читатель мог предположить, что с заявлением обратилась сама Биржа). Площадка оперативно ответила всем заинтересованным сообщением о своём устойчивом финансовом состоянии и отсутствии признаков банкротства.

Ключевые события на российском фондовом рынке.

 

Дата размещения, программа и итоги размещения:

• МФК «Мани Капитал» 28 ноября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Терра Пласт» сегодня, 27 ноября, начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00558-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 3-4-го купонов — 20% годовых, 5-6-го купонов — 19% годовых, 7-8-го купонов — 18% годовых, 9-10-го купонов — 17% годовых, 11-12-го купонов, — 16% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные.

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 42.7

🔼 Лучше рынка: MOEX, TATN, MGNT, SBER

🔽 Хуже рынка: MTSS,RUAL, ALRS, NVTK

Торговый план MOEX на 27.11.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

🏛 МосБиржа [цена 207.7]
Cила рынка 88
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 205.87(-0.89%)
Сопротивления: 219.29(5.58%)

⛽️ Татнефть [цена 648.3]
Cила рынка 85
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 638.9(-1.45%)

🍏 Магнит [цена 6288]
Cила рынка 80
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 6157.5(-2.08%)
Сопротивления: 6355.5(1.07%)

🏦 Сбербанк [цена 287.64]
Cила рынка 78
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 283.98(-1.28%)
Сопротивления: 305.99(6.37%)

💰 Система ао [цена 16.583]
Cила рынка 60
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 16.066(-3.12%)
Сопротивления: 17.306(4.35%)