SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikм2 рф
Динамика денежной массы М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) В августе рост 2,2%
- 13 сентября 2024, 08:51
- |
- Олег Дубинский
М2 — это доступные для платежа собственные средства плюс депозиты.
Появились данные о М2 на 1 сентября 2024г (предварительно).
Источник:
cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/sr_ma_estim/
Обработал данные.
Построил график.
Рост М2 в августе 2,2%.
Рост за 12 мес. 17,7%.
Рост за календарный 2023г. 18,4%
С января 2020г. рост М2 106,2%.
ВЫВОД.
Именно рост денежной массы — основная причина долгосрочного роста индекса полной доходности Мосбиржи.
С уважением,
Олег
Появились данные о М2 на 1 сентября 2024г (предварительно).
Источник:
cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/sr_ma_estim/
Обработал данные.
Построил график.
Рост М2 в августе 2,2%.
Рост за 12 мес. 17,7%.
Рост за календарный 2023г. 18,4%
С января 2020г. рост М2 106,2%.
ВЫВОД.
Именно рост денежной массы — основная причина долгосрочного роста индекса полной доходности Мосбиржи.
С уважением,
Олег
- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 14 )
Из чего складывается денежная масса и как она влияет на спрос (и инфляцию)?
- 11 сентября 2024, 10:29
- |
Прекрасная дискуссия была в июле на форуме Банка России. Меня не взяли туда, но участники знали, что это моя тема и советовались.
В сухом остатке осталось некое дежавю. Сказано много правильных слов о деньгах и текущей ситуации, но ответ на вторую часть вопроса и его постановка, как будто, из глубокого прошлого. В России 2024 обсуждается то, что могло быть актуальным 10-20 лет назад.
В реальной политике мы как будто сняли оковы денежного мультипликатора с одной ноги и поставили на другую.
⚙️ Предыстория 1: идеи MMT появились в 1990-х (см. текст Мослера Soft Currency Economics '1994 с мифом о мультипликаторе), теория оформилась и стала популярной в узких кругах в 00х, в 2010х отдельные идеи стали общепринятыми (подход Money Creation от Банка Англии). #MMT
Когда рассуждаем, что денежная масса влияет на инфляцию, предполагаем, что накопленные сбережения продолжают мультиплицироваться в реальной экономике.
Источники денег (прирост частного кредита и бюджетный дефицит) могут влиять и на спрос, и на инфляцию, если увеличивают реальные расходы в экономике. Но следствие, результат прошлых финансовых сбережений в виде М2 или другого агрегата не влияет на инфляцию сам по себе.
( Читать дальше )
В сухом остатке осталось некое дежавю. Сказано много правильных слов о деньгах и текущей ситуации, но ответ на вторую часть вопроса и его постановка, как будто, из глубокого прошлого. В России 2024 обсуждается то, что могло быть актуальным 10-20 лет назад.
В реальной политике мы как будто сняли оковы денежного мультипликатора с одной ноги и поставили на другую.
⚙️ Предыстория 1: идеи MMT появились в 1990-х (см. текст Мослера Soft Currency Economics '1994 с мифом о мультипликаторе), теория оформилась и стала популярной в узких кругах в 00х, в 2010х отдельные идеи стали общепринятыми (подход Money Creation от Банка Англии). #MMT
Когда рассуждаем, что денежная масса влияет на инфляцию, предполагаем, что накопленные сбережения продолжают мультиплицироваться в реальной экономике.
Источники денег (прирост частного кредита и бюджетный дефицит) могут влиять и на спрос, и на инфляцию, если увеличивают реальные расходы в экономике. Но следствие, результат прошлых финансовых сбережений в виде М2 или другого агрегата не влияет на инфляцию сам по себе.
( Читать дальше )
Рост денежной массы М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) в России и в США. Свежие данные. Вывод (личное мнение)
- 10 сентября 2024, 14:21
- |
- Олег Дубинский
Денежная масса М2 — это
доступные для платежа собственные средства плюс депозиты.
Скачал с сайтов ЦБ России и ФРС, обработал, построил графики
Денежная масса (агрегат М2) в РФ за июль 2024 года увеличилась на 0,5%, до 104,351 трлн рублей
Рубли.
За 12 месяцев М2 выросла на 15,8%
За календарный 2023г М2 выросла на 19,4%
С 1 1 2020 М2 выросла на 102,0%.
В 2024г рост М2 замедлился к 2022 и к 2023 годам.
До СВО, М2 росла в России на 10% в год.
Доллары.
За 12 мес. рост М2 на 1,2%
С 1 1 2020г. рост 36,1%
(основной рост был в 2020г., в Пандемию).
Рубль — красный график и левая шкала.
Доллар — зелёный график и правая шкала.
И по правой шкале, и по левой шкале максимум больше минимума в 2,2 раза.
ВЫВОД.
Рубль был и остаётся «мягкой» валютой.
Рост денежной массы и рост зарплат приводит (с задержкой около 6 мес.) к росту инфляции.
До СВО М2 росла на 10% в год,
с начала СВО, рост М2 в 2022, 2023 годах был около 18% в год.
В 2024г рост М2 пока 15% годовых.
С уважением,
Олег
доступные для платежа собственные средства плюс депозиты.
Скачал с сайтов ЦБ России и ФРС, обработал, построил графики
Денежная масса (агрегат М2) в РФ за июль 2024 года увеличилась на 0,5%, до 104,351 трлн рублей
Рубли.
За 12 месяцев М2 выросла на 15,8%
За календарный 2023г М2 выросла на 19,4%
С 1 1 2020 М2 выросла на 102,0%.
В 2024г рост М2 замедлился к 2022 и к 2023 годам.
До СВО, М2 росла в России на 10% в год.
Доллары.
За 12 мес. рост М2 на 1,2%
С 1 1 2020г. рост 36,1%
(основной рост был в 2020г., в Пандемию).
Рубль — красный график и левая шкала.
Доллар — зелёный график и правая шкала.
И по правой шкале, и по левой шкале максимум больше минимума в 2,2 раза.
ВЫВОД.
Рубль был и остаётся «мягкой» валютой.
Рост денежной массы и рост зарплат приводит (с задержкой около 6 мес.) к росту инфляции.
До СВО М2 росла на 10% в год,
с начала СВО, рост М2 в 2022, 2023 годах был около 18% в год.
В 2024г рост М2 пока 15% годовых.
С уважением,
Олег
Наличная база не растёт. Динамика по наличной денежной базе Растёт только М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты)
- 10 сентября 2024, 13:35
- |
- Олег Дубинский
Денежная база в узком определении
включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги
(с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций — резидентов Российской Федерации) плюс
остатки средств на счетах обязательных резервов,
депонируемых кредитными организациями — резидентами Российской Федерации в Банке.
Более 90% — это нал.
В августе наличная база минимально упала (на 1%).
Люди держат деньги на вкладах, накопительных счетах, в облигациях под высокий %
Денежная база М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты)
растёт на 18% в год
Данные по узкой денежной базе ЦБ России публикует на своём сайте ежедневно
Скачал, построил график
ВЫВОДЫ
1.
Доля наличных падает.
2.
Обычно людям нужны наличные на страхе.
Сейчас страха нет.
С уважением,
Олег
включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги
(с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций — резидентов Российской Федерации) плюс
остатки средств на счетах обязательных резервов,
депонируемых кредитными организациями — резидентами Российской Федерации в Банке.
Более 90% — это нал.
В августе наличная база минимально упала (на 1%).
Люди держат деньги на вкладах, накопительных счетах, в облигациях под высокий %
Денежная база М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты)
растёт на 18% в год
Данные по узкой денежной базе ЦБ России публикует на своём сайте ежедневно
Скачал, построил график
ВЫВОДЫ
1.
Доля наличных падает.
2.
Обычно людям нужны наличные на страхе.
Сейчас страха нет.
С уважением,
Олег
Денежная база в РФ снизилась с 23 по 30 августа на 35,9 млрд рублей
- 06 сентября 2024, 12:04
- |
- Все Верно
Объем денежной базы в узком определении в России на 30 августа составляет 18 296,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 23 августа денежная база в России равнялась 18 332,1 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,20%, или на 35,9 млрд рублей.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.
www.interfax.ru/business/979813
ЦБ опубликовал данные по М2.
- 31 августа 2024, 08:50
- |
Не буду рисовать график, мне лень, кто хочет может сам перепроверить. Прирост денежной массы в процентах по году уменьшился на 0.5% и почти сравнялся с ключевой ставкой. Казалось бы всего одна цифра, но в данный момент очень важная.
Исходя из этого можно сделать вывод, что тренд на снижение длинных ОФЗ перешёл в боковичок и можно пытаться спекулировать от нижней границы коридора. Но это не инвестиционная идея, а частное мнение в слух инвестора, который свою квалификацию получил за объемы, а не по результатам тестирования знаний.)
Что касается акций, то пока из денежных показателей, тренд на снижение продолжится.
Я писал раннее, что покупка лесенкой дело непрофессиональное, из за чего попал на критику. Кроме математический расчетов, против этого еще и психология. Когда ценой решения является сумма всего вашего капитала, то тогда к принятию какого либо решения вы подходите более основательно и взвешенно.
А когда это к примеру 5%, то возникает в порывах жадности, желание попытаться купить дно, на падающем тренде, вызванном не информационным шумом, а макроэкономическими факторами. А такие тренды быстро не заканчиваются, и боковик на дне может быть долгим, да и пока не понятно, где вообще это дно, по мне еще падать.
( Читать дальше )
Исходя из этого можно сделать вывод, что тренд на снижение длинных ОФЗ перешёл в боковичок и можно пытаться спекулировать от нижней границы коридора. Но это не инвестиционная идея, а частное мнение в слух инвестора, который свою квалификацию получил за объемы, а не по результатам тестирования знаний.)
Что касается акций, то пока из денежных показателей, тренд на снижение продолжится.
Я писал раннее, что покупка лесенкой дело непрофессиональное, из за чего попал на критику. Кроме математический расчетов, против этого еще и психология. Когда ценой решения является сумма всего вашего капитала, то тогда к принятию какого либо решения вы подходите более основательно и взвешенно.
А когда это к примеру 5%, то возникает в порывах жадности, желание попытаться купить дно, на падающем тренде, вызванном не информационным шумом, а макроэкономическими факторами. А такие тренды быстро не заканчиваются, и боковик на дне может быть долгим, да и пока не понятно, где вообще это дно, по мне еще падать.
( Читать дальше )
Сколько надо нала. Динамика роста наличной базы Вывод
- 30 августа 2024, 20:46
- |
- Олег Дубинский
Денежная база в узком определении включает
выпущенные в обращение Банком России наличные деньги
плюс остатки средств на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями — резидентами Российской Федерации в Банке.
Более 90% — это нал.
Еженедельные данные- на сайте ЦБ
cbr.ru/hd_base/mb_nd/
Обработал недельные данные и построил график.
С июля 2023г наличка падала:
люди несли деньги в банки под высокий %.
С марта 2024г наличка стала слегка расти.
А августе темп роста нала 8% годовых.
ВЫВОД.
Высокая ставка помогает в борьбе с инфляцией.
Люди кладут деньги под высокий %.
С уважением,
Олег
выпущенные в обращение Банком России наличные деньги
плюс остатки средств на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями — резидентами Российской Федерации в Банке.
Более 90% — это нал.
Еженедельные данные- на сайте ЦБ
cbr.ru/hd_base/mb_nd/
Обработал недельные данные и построил график.
С июля 2023г наличка падала:
люди несли деньги в банки под высокий %.
С марта 2024г наличка стала слегка расти.
А августе темп роста нала 8% годовых.
ВЫВОД.
Высокая ставка помогает в борьбе с инфляцией.
Люди кладут деньги под высокий %.
С уважением,
Олег
Змея кусает собственный хвост
- 30 августа 2024, 11:38
- |
«Кремль подтвердил подготовку поручений правительству по борьбе с инфляцией»
.
Змея кусает собственный хвост.
Инфляция ускоряется, когда рост денежной массы опережает предложение товаров и услуг:
Темпы прироста М2 РФ (см. график) ускорились с приходом пандемии в 20-м. А после начала военной операции в 22-м печатный станок работает с темпами, невиданными за последние двадцать лет.
.
Исход очевиден.
И он называется девальвация.
Нала всё больше, не смотря на высокую ставку. Анализ динамики по денежной массе. Вывод
- 27 августа 2024, 13:05
- |
- Олег Дубинский
Денежная база в узком определении
включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги плюс
остатки средств на счетах обязательных резервов,
депонируемых кредитными организациями — резидентами Российской Федерации в Банке.
Более 90% узкой денежной базы — это нал.
В июле 2023г из — за повышения ставки стала падать наличная денежная масса
(люди понесли деньги в банки под высокий %).
С марта 2024г потихоньку нал. стал расти.
За 3 недели августа темп роста 19% годовых.
Еженедельные данные по узкой денежной базе скачал с сайта ЦБ России и построил график
Напоминаю, денежная масса М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты).
ВЫВОД.
Нала становится больше.
Рост денежной массы — это среднесрочная поддержка рынку.
С уважением,
Олег
включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги плюс
остатки средств на счетах обязательных резервов,
депонируемых кредитными организациями — резидентами Российской Федерации в Банке.
Более 90% узкой денежной базы — это нал.
В июле 2023г из — за повышения ставки стала падать наличная денежная масса
(люди понесли деньги в банки под высокий %).
С марта 2024г потихоньку нал. стал расти.
За 3 недели августа темп роста 19% годовых.
Еженедельные данные по узкой денежной базе скачал с сайта ЦБ России и построил график
Напоминаю, денежная масса М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты).
ВЫВОД.
Нала становится больше.
Рост денежной массы — это среднесрочная поддержка рынку.
С уважением,
Олег
Как менялся объём наличных денег в обращении в России
- 15 августа 2024, 15:13
- |
Объем наличных денег в обращении в России в январе—июне 2024 года сократился на 570,3 млрд рублей, следует из расчетов РБК на основе статистики Центробанка.
Если смотреть на динамику по полугодиям, это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс