мкб

Владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев может получить контроль над финансовой корпорацией «Уралсиб», которую контролирует Николай Цветков. Переговоры между сторонами могут завершиться к середине лета
Фото: ТАСС

О том, что Авдеев собирается инвестировать в «Уралсиб», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников рынка, знакомых с ситуацией. По словам одного из собеседников издания, Авдеев может получить контроль над более 75% ФК «Уралсиб», переговоры находятся в финальной стадии.

Цену сделки собеседники издания не уточняют, но не исключают, что она будет «небольшой». При государственные средства задействовать не планируется. Переговоры по продаже активов «Уралсиба» Авдееву могут завершиться к середине лета. Газета отмечает, что владелец «Уралсиба» Николай Цветков ищет покупателя на финансовую корпорацию уже давно.

В ФК «Уралсиб», в которую входит одноименный банк, пенсионный фонд, «Уралсиб Страхование», лизинговая, управляющая и брокерская компании, 93% сейчас принадлежат Цветкову, еще 7% — у фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Банк «Уралсиб» по величине активов занимает 25-е место в России. За год банк увеличил свой убыток по МСФО в шесть раз -до 9,5 млрд рублей. В пресс-релизе банка основными негативными факторами, повлиявшими на показатели, названы резкое падение курса рубля и рост ставок во втором полугодии 2014 года. Расходы банка на резервы за прошлый год выросли на 36,6% — до 5,6 млрд руб. Убытки по операциям с иностранной валютой составили 5 млрд руб. против прибыли 1,67 млрд руб. годом ранее. По подсчетам аналитиков, которые приводит «Коммерсантъ», убытки банка за последние 4 года составили около 20 млрд рублей

Подробнее на РБК:
top.rbc.ru/finances/15/05/2015/55554def9a794740455fe5c0

Первобанк (B3/—/—) планирует в период с 10:00 мск 13 сентября по 17:00 мск 20 сентября провести book building биржевых облигаций серии БО-03 объемом 2 млрд. руб. Техническое размещение 3-летних бумаг пот открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 25 сентября.
Организаторы: Первобанк, Промсвязьбанк и Номос-банк.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций — 10,75-11,25% (YTP 11,04-11,57%) годовых к оферте через 1 год.
КОММЕНТАРИЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ
Первобанк — крупнейший частный банк Самарского региона, по размеру активов на 01.07.2012 г. занимает 77-е место в рейтинге 100 крупнейших банков России (по сравнению с 92-м местом годом ранее). На 01.07.2012 г. активы Банка составили 52,8 млрд руб. (+34,5% с начала года). Мажоритарным акционером Первобанка является Михельсон Л.В., ключевой акционер и глава газовой компании НОВАТЭК (Baa3/BBB-/BBВ-) и нефтехимической корпорации СИБУР (Ba2/—/BB+).
Облигации Первобанка торгуются с премией к кривой ОФЗ порядка 400 б.п., что соответствует уровню доходности облигаций банков с кредитным рейтингом на уровне «В+» (ЛОКО-Банк, СКБ-Банк, КБ Восточный). При наличии кредитного рейтинга «В3» от Moody`s, облигации Первобанка воспринимаются инвесторами на уровне доходности облигаций эмитентов с кредитным рейтингом на одну-две ступени выше и имеющих большие масштабы бизнеса. Высокая инвестиционная привлекательность облигаций Первобанка обусловлена аффилированностью Первобанка с НОВАТЭКОМ и традиционно высокой активностью Первобанка на рынке ценных бумаг. Кроме того, успешное первичное размещение выпусков облигаций Первобанка серии БО-1 и БО-2 среди широкого круга инвесторов и наличие свободных кредитных лимитов поддерживает высокую торговую активность в облигациях Первобанка во вторичном обращении.


( Читать дальше )