кредиты

Июнь 2025 года — Frank RG:

Все сегменты кредитования в июне показали положительную динамику. Наибольший прирост был зафиксирован в сегменте нецелевого кредитования, прирост в данном сегменте составил +17,2% к прошлому месяцу. Наименьший месячный рост наблюдался в сегменте POS-кредитования (+7,1% к маю 2025 года), выдачи составили 21,9 млрд руб.

• Объем выдач ипотечных кредитов составил 306,2 млрд руб (+8,9% м/м, но -60,5% г/г). В количественном выражении выдано 61,1 тыс кредитов (+9,8% м/м, но -65,3% г/г). Всего за 6 месяцев 2025 года было выдано ипотечных кредитов на 1 455 млрд руб (-48,4% г/г).
• Выдачи кредитов наличными выросли на 17,2% к маю до 284,3 млрд руб. В количественном выражении +6,6% м/м, но -50,4% г/г. За первое полугодие 2025 года было выдано нецелевых кредитов на 1 431 млрд руб., что на 57,8% ниже, чем за 6 месяцев 2024 года.
• Рынок автокредитов в июне 2025 — 132,6 млрд рублей (+14,1% м/м, но -39,1% г/г). В количественном выражении также отмечается рост (+9,4% м/м, но -33,7% г/г). Всего за январь-июнь 2025 года было выдано 634,6 млрд руб. на автокредиты (-46,3% г/г).

( Читать дальше )

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов:

• ВТБ будет стараться направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО в долгосрочной перспективе
• ВТБ не ждет банковского кризиса и не видит ни одного потенциального кандидата на санацию
• Дивидендные выплаты будут ежегодными, если не помешает контрдивидендный фактор в виде регуляторных требований к капиталу 
• Один процентный пункт снижения ключевой ставки дает ВТБ 20 млрд руб чистой прибыли

Каждое снижение процентной ставки Центробанка на 1% приносит российскому банку ВТБ дополнительную чистую прибыль в размере 20 млрд рублей (250 млн долларов), сообщил Reuters финансовый директор Дмитрий Пьянов. Это выгодно правительству, поскольку государственный кредитор планирует распределить 50% своей прибыли в виде дивидендов, половина из которых достанется государству.

Базовая процентная ставка в России остаётся чрезвычайно высокой — 20 %, что отпугивает заёмщиков и негативно сказывается на кредитных портфелях банков. Хотя в прошлом месяце центральный банк снизил ставку с рекордного за последние 20 лет уровня в 21 %, на него оказывается всё большее давление с целью снизить ставки быстрее, поскольку государственные чиновники и бизнес-лидеры обеспокоены рисками рецессии.

( Читать дальше )

«Что касается запросов на реструктуризацию, динамика чуть увеличилась с точки зрения получения или обсуждения подобных вопросов. Но, тем не менее, в крупном бизнесе она пока еще единичная довольно-таки», — сказал зампред правления банка, руководитель корпоративно-инвестиционного блока Михаил Автухов «ИНтерфаксу».

«По среднему бизнесу у нас, может быть, выборка не очень релевантна для всего банковского сектора, потому что у нас с самого начала был фокус на компании, которые генерируют уверенный денежный поток, не отягощены сильно долгом, как правило. Поэтому, может быть, на фоне остальных ситуация чуть лучше. Но, тем не менее, там тоже рост есть запросов на реструктуризацию. Но он не носит какого-то повального массового характера», — добавил он.

По его словам, среди крупнейших клиентов спрос на кредитование сохраняется, портфель не сокращается.

"У крупнейших компаний у нас тенденция прироста кредитного портфеля, но это буквально на проценты относительно начала года. Но в целом кредитный портфель корпоративным заемщикам снижается, ну тоже он не радикально снизился", — сказал зампред правления Совкомбанка.

( Читать дальше )

«Мы видим, что наши прогнозы по кредитованию на 2025 год, скорее всего, придется понижать. В конце июля будем уточнять прогноз и, скорее всего, снизим ожидания по кредитованию. У нас отчетность будет уже после заседания ЦБ, решения по ставке и публикации их среднесрочного макроэкономического прогноза», -  сообщил «Интерфаксу» зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

«По итогам первого полугодия мы далеко от половины или даже трети того, насколько мы хотели вырасти за год в целом. Во втором полугодии все-таки ждем ускорения темпов роста, но не потому, что ставка будет ниже, а просто из-за сезонности, традиционного роста деловой активности. Прирост корпоративного портфеля на 9-11% будет очень тяжело сделать», — отметил финдиректор.

Он подчеркнул, что розничное кредитование практически «стоит на месте», кроме ипотеки.

По его словам, разворот тренда в кредитовании может произойти при снижении ключевой ставки ЦБ до 13-15% (сейчас она составляет 20%).

«Навес ранее запущенных инвестиционных проектов уменьшается, а новых нет. Это будет еще долго влиять на динамику», — подчеркнул Скворцов.

( Читать дальше )

Греф: Снижать ключевую ставку в России нужно более решительными шагами, снижение на 1-2 п.п. будет неощутимым для экономики

t.me/rian_ru
t.me/centralbank_russia

«Мы сегодня видим не только снижение темпов кредитования, но и, конечно, большое количество реструктуризаций, заявок на реструктуризации по кредитам как физических, так юридических лиц. И конечно, рост плохих долгов для банков в этом году будет ощутим, поэтому финансовый результат банковского сектора в этом году мы ожидаем в целом ниже, чем в прошлом году. Если посмотреть результат первых пяти месяцев, то прибыль банков упала примерно на 10%», — сказал Греф в ходе Финансового конгресса Банка России.

«Ничего такого страшного в банковским секторе мы не ожидаем, он выдержит, за это будет заплачено резервами, соответственно, прибыльностью, капиталом. Но 2025 год будет непростой, также, скорее всего, 2026 год будет тоже непростым для банковского сектора», — добавил он.

www.interfax.ru/business/1034154

предыдущий выпуск тут

Новости:

• Сделано 14 платежей по ипотеке. Нашёл подобную квартиру по переуступке, и цену в портфеле снизил с 16.5 до 15.4 млн рублей. Уплачено 790 тыс рублей процентов и 239 тысяч тела кредита.

• Счёт на Jetlend вдруг вырос впервые за полгода! Он пополнился “кэшбэком” за потери на ~25 тыс рублей

• Второй дефолт прилетел на Lender Invest — ещё на 50 тысяч рублей, таким образом из 500 тысяч оба займа без защиты капитала ушли в дефолт, 400к остаются с защитой

• На платформе Frontiers сразу несколько событий: один займ вернулся полностью, один ушел в дефолт и через неделю вернулся с пенями, и один маленький ушёл в дефолт буквально 3 дня назад. Пока задефолтилось 54% выданного, но возвращённые 75 тысяч рублей от ИП Данилова я подобру-поздорову вынул, к Frontiers у меня доверия больше нет. Теперь туда вложено 925 тыс. рублей (из которых осталось 429к, но, думаю там реально вернётся меньше половины от этой суммы).

Доходы за май (после налогов): 203579 рублей

( Читать дальше )

Банки в условиях сложной рыночной конъюнктуры позволили «Мечелу» оптимизировать платежи по кредитам, предстоящие в 2025 и 2026 годах, погашать «тело» долга компания сможет с 2027 года, рассказала журналистам замгендиректора по финансам компании Нелли Галеева в кулуарах годового собрания акционеров.

«Решения ключевых кредиторов позволяют группе оптимизировать нагрузку в течение 2025-2026 гг., начиная с 2027 года мы ожидаем, что на фоне восстановления конъюнктуры и роста операционных показателей группа сможет постепенно погашать основной долг перед кредиторами», — сказала она.

«Мы еще с прошлого года реализуем мероприятия по оптимизации платежей по долгу, что позволяет снизить нагрузку на денежный поток „Мечела“ в период негативного влияния рыночной конъюнктуры. (...) Банки понимают, что угольная отрасль достаточно волатильна. Как улучшится ситуация с ключевой ставкой, ценами, курсами, так сразу это положительно отразится и на угольщиках. И банки дают возможность компании направить в текущей ситуации денежный поток на поддержание операционного профиля, чтобы в будущем у группы была возможность монетизировать восстановление рыночной и макроэкономической конъюнктуры», — отметила Галеева.

( Читать дальше )

Российские банки недооценили риски выдачи необеспеченных потребительских кредитов, заявил в ходе кола с журналистами первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы, как и все банки, наблюдаем продолжающуюся тенденцию, когда кредиты 2023–2024 годов, выданные в период высоких ставок, ведут себя хуже по всем показателям риска, реализуя негативную селекцию. Тот, кто берет кредиты в период высоких ставок, имеет большую тенденцию к выходу на просрочку и превращению в NPL [от англ. Non-Performing Loan, кредит, по которому заемщик систематически не платит, а просроченная задолженность растет]», — отметил Пьянов.

Он надеется, что по мере снижения ключевой ставки острота проблемы растущей просрочки в необеспеченном потребительском кредитовании будет снижаться, так как гражданам станут доступны программы рефинансирования кредитов. В планах ВТБ на 2025 год — сокращать кредитный портфель по физлицам и наращивать кредитование юрлиц.

www.forbes.ru/finansy/540842-v-vtb-rasskazali-o-nedoocenke-riskov-v-potrebkreditovanii?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2025 года было выдано автокредитов на сумму 457,2 млрд. руб. или на 53,1% (или в 2,1 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2024 года – 975,3 млрд. руб.)





Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

«Падение выдачи автокредитов в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Помимо упомянутых причин снижению объемов выдачи автокредитов и ее количественному сокращению способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны». 

nbki.ru/company/news/?id=4247742

Деловая активность в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает снижаться: в мае индекс RSBI опустился до 50,9 пункта — минимального значения за 2,5 года и фактически достиг зоны стагнации. Основные причины — высокая ключевая ставка, падение продаж и отказ бизнеса от кредитов и инвестиций.

Спад активности затронул все сегменты: хуже других чувствует себя торговля, а в производстве растет неудовлетворённый спрос на кредиты. В сфере услуг ситуация чуть стабильнее благодаря сезонному росту сбыта.

Предприниматели массово сокращают инвестиции — лишь 18% компаний вкладывают в развитие (минимум с 2022 года). Одновременно падает спрос на займы: доля неуверенных в одобрении кредита растет, а высокие процентные ставки удерживают от заимствований 29% МСП.

На фоне дефицита ресурсов бизнес отказывается от расширения и начинает оптимизировать штат. Уже 10% компаний планируют сокращения, тогда как новых сотрудников нанимает лишь 19% опрошенных — против 25% месяцем ранее.

( Читать дальше )