корпоративные события

Индекс МосБиржи демонстрирует полупроцентное снижение. Текущий диапазон: 2480-2490 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы в умеренном минусе. Азиатские фондовые площадки закрылись в «красной зоне».

Сегодня рубль стабилен после вчерашнего снижения, на которое не смог существенно повлиять успешный аукцион по продаже ОФЗ. Минфин РФ сумел разместить облигаций федерального займа на 46,4 млрд руб., что является достаточно удачным результатом. Было продано облигаций с погашением в 2026 году на 29 млрд руб., а также с погашением в 2024 году на 17,4 млрд руб.

Цена нефть марки Brent прибавляет процент. Текущее значение: $66,6 за баррель. По прогнозам аналитиков UBS, нефть данной марки в 2019 году будет находиться на уровне $70-80 за баррель. Причина ожидаемого роста: действия ОПЕК+ по сокращению добычи.

Корпоративные события:

• Русал отчитался по МСФО за 2018 год, в котором чистая прибыль выросла на 39%, выручка на 3,1%, а скорректированная EBITDA на 2%. Однако инвесторы были разочарованы отчетностью за 4 квартал прошлого года, согласно которой скорректированный чистый убыток Русала составил $17 млн против прибыли в $338 млн в 3 квартале 2018 года, а также прибыли в $350 млн в 4 квартале 2017 года. Снижение результатов связано с сокращением продаж первичного алюминия и сплавов на 12,3%. Падение средних цен на 6,5% привело к снижению выручки от продаж металла на 17%. На продажи алюминия приходится около 82% выручки компании. Также на отчетность могли повлиять недавно снятые американские санкции. Сегодня акции Русала на торгах в РФ падают на 3%. По прогнозам компании, в 2019-2020 годах ожидается восстановление спроса на алюминий.
• Наконец разрешилась история с «узбекским делом» МТС. Компания приняла решение заключить мировое соглашение с США, согласно которому МТС заплатит штраф в размере $850 млн. Данные средства ранее уже были зарезервированы в 3 квартале прошлого года, из-за чего был получен рекордный убыток в 37 млрд руб. Таким образом, в МТС, по сути, соглашаются с обвинениями со стороны США о коррупционном выходе на рынок Узбекистана в 2004 году. В РБК говорят, что можно было бы судиться со Штатами, но это стоило бы слишком дорого и не гарантировало результата. На сегодняшних торгах акции МТС выглядят хуже рынка, снижаясь на 1-2%.
• Распадская осуществит символическую дополнительную эмиссию акций на 12 млн руб. по цене 126,04 руб. за шт. Текущая цена: 145 руб.
• Совет директоров Московской биржи рекомендовал выплатить 7,7 руб. дивидендов на одну акцию, что соответствует 89% от чистой прибыли компании за 2018 год или 17,5 млрд руб., а также значительно превышает минимальный уровень в 55% от чистой прибыли. Дата закрытия реестра – 14 мая этого года.
• АФК Система сокращает долю в компании «Степь» с 90,5% до 84,63%. В 2017 году агрохолдинг отчитался о росте выручки на 22,2%, а также о б увеличении скорректированного показателя OIBDA на 40,6%.
• Глава банка Открытие – Михаил Задорнов, а также руководитель банка «Траст» — Александр Соколов могут войти в наблюдательный совет ВТБ, который сейчас состоит из 11 человек.
• Газпромбанк окончательно вышел из капитала МегаФона. Еще до 5 марта банку принадлежало 18,96% акций компании.
• Лукойл сообщает об изменениях дивидендной политики компании, направленных на увеличение темпов роста выплат акционерам. Так, теперь будет учтен фактор обратного выкупа, а также дивиденды будут ежегодно индексироваться на уровень, не менее размера рублевой инфляции в РФ.
• Магнит официально объявил о завершении обратного выкупа акций. Общая сумма выкупа составила 22,2 млрд руб., а средняя цена около 3760 руб. за акцию.
• Алроса увеличивает инвестиции в Айхальский ГОК, где требуется существенное обновление техники. Сумма вложений составит 316 млн руб., что превышает инвестиционные траты компании на данную программу сразу за 2 предыдущих года.
• Минфин США снова откладывает санкции против группы ГАЗ на 4 месяца. Это последний актив О. Дерипаски, по которому переговоры о снятии санкций еще не завершились.
• Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ за первые 2 месяца этого года на 11,4%. Чистый процентный доход остался без изменений, а чистый комиссионный доход вырос на 14,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Рост активов составил 1,5%, а портфель розничных кредитов на 1,2%. Кроме того, стало известно о том, что приложение Сбербанк-Онлайн вошло в топ-5 по популярности в РФ. Пользователи заходят в приложение 19 раз в месяц, а их число более 40 млн человек.
• Стало известно о покупке ВТБ Капиталом 20% акций «Первого канала» у компании, принадлежащей Роману Абрамовичу. Задействованные в сделке стороны от комментариев отказались.

Индекс МосБиржи наконец перешел к росту, который сейчас составляет около 0,9-1%. Текущий диапазон: 2485-2495 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы в небольшом минусе. Азиатские рынки закрылись процентным ростом.

Рубль незначительно слабеет к другим валютам. Доллар: 65,8 руб. Евро: 74,4 руб. Минэкономразвития РФ сообщает об ухудшении прогнозов по курсу рубля в этом году. Прогнозный курс установлен на уровне 66 руб. за доллар против прошлого прогноза в 63,9 руб. за доллар. Кроме того, в этом месяце Минфин РФ планирует направить на покупку иностранной валюты около 310 млрд руб., что на 60% выше значения прошлого месяца.

Нефть марки Brent сегодня в полупроцентном минусе, но среднесрочно продолжает двигаться в боковике: $64,5-67,5. Текущая цена: $65,5 за баррель. Американский институт нефти вчера сообщил о значительном росте запасов в США, превысивших прогнозы. Официальные же данные будут опубликованы сегодня.

Филип Верледжер – американский нефтяной экономист внедрил понятие – «колл-опцион Трампа». Экономист утверждает, что Д. Трамп «поощряет спекулянтов играть против нефти и акций нефтяных компаний на основании веры в то, что США обязательно будут действовать, чтобы понизить цены на нефть. Около 20 лет назад было популярно понятие «пут-опцион Гринспена», который имел обратное значение и предполагал обязательное вмешательство ФРС, главой которой являлся Алан Гринспен, для предотвращения падения котировок на рынке.

Сегодня Индекс МосБиржи находится в умеренном минусе. Диапазон: 2460-2470 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы не показывают яркой динамики. Азия закрылась разнонаправленно.

Рубль сохраняет стабильное положение. Доллар: 65,8 руб. Евро: 74,5 руб.

Цена нефти Brent не показывает сильных движений. Текущая цена: $65,6 за баррель. Сообщается о том, что ОПЕК к апрелю скорее всего не смогут принять новое решение в области определения дальнейшей политики по добыче нефти из-за того, что к этому времени «не удастся получить четкое представление о влиянии сокращении производства на рынок». Политика должна быть согласована только в июне.

Корпоративные события:

• Лукойл отчитался по МСФО за 2018 год. Чистая прибыль выросла на 47,7%, выручка на 35,4%. EBITDA увеличился на 34,1%, капитальные затраты снизились на 11,7%, а свободный денежный поток показал рост сразу в 2,2 раза в сравнении с 2017 годом. На сильную отчетность оказали влияние: рост цен на нефть, ослабление рубля, увеличение объемов реализации газа, а также рост объемов трейдинга нефтью. Однако четвертый квартал 2018 года оказался для компании достаточно слабым. В сравнении с 3 кварталом 2018 года выручка снизилась на 11,4%, EBITDA на 13,5% вместе с чистой акционерной прибылью. Основная причина: снижение нефтяных цен в конце прошлого года. Положительным же фактором для компании является снижение чистого долга в 6,7 раза, что может повлиять на увеличение дивидендных выплат в будущем.
• Также с начала «buyback» Лукойл уже выкупил 2,27% своих обыкновенных именных бездокументарных акций и 0,46% ADR. Официально обратный выкуп должен продлиться до 30 декабря 2022 года, однако, сейчас выкуп идет с опережением графика и может завершиться уже к концу 2020 года.
• За 2018 год по МСФО чистая прибыль Аэрофлота упала сразу на 75,2%, а выручка увеличилась на 14,8%. В 4 квартале убыток компании вырос в 4 раза в сравнении с тем же периодом 2017 года. Серьезное давление на финансовые результаты компании оказал рост расходов на авиационное топливо, которые в прошлом году поднялись на 48,2%. В итоге, отчетность компании оказалась хуже прогнозов.
• Сбербанк стал владельцем 9,99% компании ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», которая занимается франчайзингом американской сети ресторанов KFC. В Сбербанке заявили, что подтверждают сделку, а вхождение в капитал компании является частью комплексного развития сети ресторанов KFC.
• С 1 марта Сбербанк снизил ставки по новым кредитным картам на 2 процентных пункта.
• На Дне инвестора в НЛМК президент компании Григорий Федоришин заявил, что считает НЛМК лучшей металлургической компанией в Россией, а в следующие 15 лет ей удастся стать лучшей в мире. Сегодня акции компании растут на процент, значительно опережая рынок.
• Чистая прибыль Мосэнерго за 2018 год по РСБУ снизилась на 6%. Выручка упала на 1,1%, а себестоимость продаж увеличилась на 4,6%. EBITDA также продемонстрировал снижение на 3,8%.
• Сообщается, что в Русале ведутся переговоры о заключении долгосрочных контрактов в рамках выполнении задачи по возвращению к «нормальным бизнес-процессам», которые были нарушены из-за санкций.
• Обратный выкуп в Магните должен был завершиться вчера. По моим подсчетам, средняя цена выкупа составила около 3750 руб. за одну акцию.
• МОЭСК в прошлом году увеличил чистую прибыль в 3,3 раза по РСБУ. Выручка выросла на 6,2%, а прибыль до налогообложения в 3,5 раз.
• Московская биржа опубликовала данные по объемам торгов за февраль 2019 года. Так, объем торгов в прошлом месяце вырос на 5,8%. Лучшая динамика наблюдается у денежного рынка.
• В 2018 году Дикси вышла на чистую прибыль, которая составила 942 млн руб. против убытка в 6,014 млрд руб. в 2017 году. Сопоставимые продажи выросли на 4,6%, выручка увеличилась на 6%, чистый денежный поток на 14%, однако, EBITDA упал на 1,1%, а общий долг вырос на 4%.
• ЧТПЗ опубликовала отчетность по МСФО за прошлый год, по которой чистая прибыль компании выросла на 91,6%.
• Газпром нефть сможет приобрести 25 АЗС в Москве и московской области. Об этом недавно сообщили в ФАС.
• Чистая прибыль КТК за 2018 год по РСБУ показала рост в 3,5 раза, а выручка выросла в 1,55 раза.

К настоящему моменту Индекс МосБиржи находится около уровня пятничного закрытия. Текущий диапазон: 2470-2480 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы прибавляют 0,3-0,5%. Азия закрылась в уверенной «зеленой зоне».

Рубль постепенно укрепляется к другим валютам. Доллар: 65,8 руб. Евро: 74,6 руб.

Нефть марки Brent в плюсе после пятничного падения. Цена: $65,5 за баррель.

Корпоративные события:

• Из отчетности Интер РАО по МСФО за 2018 год следует, что прибыль компании выросла на 31%, а выручка на 11%. Операционная прибыль показала рост на 55%, а показатель EBITDA на 24%. По прогнозам компании, в 2019 году ожидается рост EBITDA на 5-10%.
• Citi снизил оценку ADR Норникеля с сообщением о том, что текущий уровень котировок не учитывает риски снижения цен на палладий. Была также дана рекомендация «продавать».
• 6 марта на заседании совета директоров Распадской будет определена цена допэмиссии акций.
• За 2018 год Детский Мир выплатит 4,5 руб. дивидендов на акцию. В 2017 году выплаты составили 3,88 руб. на акцию.
• Согласно отчетности ЧТПЗ по РСБУ за 2018 год, чистая прибыль компании выросла в 3 раза, выручка увеличилась на 9,4%, а прибыль от продаж на 19,7%.
• Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ за прошлый год упала на 2%. Выручка увеличилась на 5,1%, а себестоимость на 5,8%. EBITDA упал на 6,3%.
• В январе-феврале 2019 года Газпром добыл на 3,2% больше газа в сравнении с тем же периодом прошлого года. В страны дальнего зарубежья за этот период было поставлено на 5,8% меньше газа, на что повлияла, в том числе, теплая погода в Европе.
• «Силовые машины» отчитались по МСФО за 2018 год, в котором убыток компании вырос в 6 раз до 59,67 млрд руб. Выручка снизилась в 2,4 раза, а операционный убыток увеличился сразу в 18 раз.
• Дмитрий Пристансков, бывший руководитель Росимущества, переходит в Норникель на должность вице-президента, а также должен войти в правление компании. До этого в 2014-2016 годах Дмитрий уже работал в Норникеле на должности директора федеральных и региональных программ.
• Алроса совместно со средствами федерального бюджета профинансируют (по 10,4 млрд руб.) строительство аэропорта в г. Мирном в Якутии, где у компании располагаются крупнейшие алмазные активы.
• АФК Система купила 33,3% компании «Аква инвест» — производителя «Ессентуков» у Егора Логинова. Также еще 5% приобрел инвестиционный директор «Системы» Никита Шашкин. Дополнительно сообщается о проявлении интереса со стороны АФК Системы к минеральной воде «Архыз», производитель которой сейчас проходит процедуру банкротства.
• ВТБ снижает ставки по валютным вкладам. Средняя доходность в долларах снизилась с 3,5 до 2,35% годовых.
• Власти Гайаны сообщают, что компания Bauxite Company of Guyana Inc, которая принадлежит Русалу, может быть закрыта из-за забастовок и увольнений сотрудников.
• Обратный выкуп в Магните объемом 22,2 млрд руб. должен завершиться сегодня.
• Акции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 7 марта переведут из раздела «Второй уровень» в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Причина: несоответствие требованию к free-float.
• РБК составил ТОП-10 недооцененных акций, эмитенты которых отчитываются в этом месяце. В список вошли: Сургутнефтегаз, МРСК Центра и Приволжья, ФСК ЕЭС, ЛСР, ТГК-1, Русал, Мосэнерго, Обувь России, Распадская, Интер РАО.
• 6 марта пройдет совет директоров Лукойла, на котором пройдет обсуждение вопроса о внесении изменений в дивидендную политику.
• В магазинах «Связной» начались продажи «Яндекс.Телефона». Стоимость: 13990 руб.
• НЛМК сообщает об обновлении дивидендной политики. Планируются дивидендные выплаты в размере 100% от свободного денежного потока (FCF), если показатель «Чистый долг/EBITDA» ниже или равен 1,0х. Если же этот показатель выше 1,0х, то выплаты составят 50% FCF. Также были рекомендованы дивиденды за 4 квартал 2018 года в размере 5,8 руб. га акцию. С учетом ранее выплаченных дивидендов, совокупно за 2018 год компания заплатит акционерам около 102% от FCF.

Индекс МосБиржи в небольшом минусе. Текущий диапазон: 2475-2485 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы в полупроцентном плюсе. Азия закрылась ростом.

Рубль незначительно укрепляется к другим валютам. Доллар: 65,8 руб. Евро: 74,8 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений: $66,4 за баррель.

Корпоративные события:

• Герман Греф в ходе конференции по отчетности Сбербанка заявил. Что решение по дивидендам за 2018 год будет «хорошим» (хорошим для кого – не уточняется). Само же решение будет приниматься в апреле, когда сделка по продаже Denizbank еще не будет закрыта. Вчерашним вечером акции компании позитивно среагировали на данную новость, показав рост с 205 до 208 руб. В отсутствии прочих серьезных новостных событий, оглашение размера дивидендов Сбербанка может стать ключевым драйвером движения его котировок.
• Кроме того, глава Сбербанка сообщил о том, что ждет снижения ставок по ипотеке до 8% в следующем году (об этом не так давно говорил и глава ВТБ Андрей Костин), а также о том, что Сбербанк не планирует «скупать все» на российском рынке. Кроме того, в компании заявляют, что Сбербанк удовлетворен ростом бизнеса «Яндекс.Маркета», и данная компания на 100% оправдывает бизнес-план и даже превосходит его.
• Согласно прогнозам Сбербанка, средний курс доллара в этом году составит 68,5 руб., а в 2020 году – около 69 руб. Рост ВВП должен составить 1,4%, а инфляция на уровне 4,8%. Также в 2020 году ожидается снижение ставки ЦБ до 7,5%, а в 2021 году до 7%. Данный сценарий рассчитан на основе цены нефти Urals в $62 за баррель.
• РусГидро отчиталась по РСБУ за 2018 год, в котором чистая прибыль компании выросла на 1,6%. Рост выручки зафиксирован на уровне 12,5%. EBITDA увеличился на 6% в сравнении с 2017 годом.
• В ФСК ЕЭС планируются изменения в инвестиционной программе. Так, суммарные инвестиции до 2024 года могут вырасти на 30 млрд руб. до уровня 601,3 млрд руб. (без учета 2019 года, в котором планируется увеличить инвестиции практически в 2 раза: с 94,4 млрд руб. до 171,273 млрд руб.). В настоящее время инвестиционная программа еще не принята окончательно и будет корректироваться. Новость является достаточно противоречивой для будущего котировок, а также дивидендов ФСК, ведь текущие запланированные капитальные затраты компании и так уже весьма значительны. Для финансирования программы уже планируется выпустить облигации на 18,17 млрд руб. в 2019 году.
• Сбербанк совместно с «Эвотор» объявили о запуске платформы «На_полке», которая позволит соединить поставщиков и производителей малого бизнеса напрямую для совершения закупок. Подобный механизм должен сделать традиционный формат закупок цифровым, прозрачным и более автоматизированным.
• Аналитики ВТБ Капитал сообщают, что их прогнозная стоимость акций Сбербанка на горизонте 12 месяцев составляет 360 руб., что соответствует ожидаемой доходности в 84%.
• Согласно отчетности ТМК по МСФО за 2018 год, выручка компании, а также скорректированный EBITDA выросли на 16%. Рентабельность по скорректированному EBITDA равна 14%, а показатель «Чистый долг/EBITDA» улучшился до 3,48х против прошлых 4,44х. Также компания прогнозирует дальнейшее улучшение финансовых показателей. Одной из причин сильной отчетности является рост количества буровых установок в США в 2018 году, что привело к росту спроса на трубы OCTG. В целом, ожидается увеличение сложности проектов по добыче углеводородов и, как следствие, рост спроса на высокотехнологичную продукцию компании.
• Детский мир отчитался по МСФО за 2018 год, в котором чистая прибыль выросла на 17,5%, а выручка на 14,3%. Наблюдается положительная динамика сопоставимых продаж, которые в прошлом году выросли на 4,3%, что является одним из лучших показателей среди российских ритейлеров. LFL-продажи в Казахстане увеличились сразу на 30%. Рост скорректированной EBITDA составил 18,8%. Котировки компании отреагировали на сильную отчетность умеренным ростом с 88 до 89,5 руб.
• Чистая прибыль МОЭК в 2018 году по РСБУ показала рост на 84%, а выручка на 12,7%. Себестоимость выросла на 6,8%, а прибыль до налогообложения в 2,2 раза.
• Совокупная чистая прибыль Mail.Ru за 2018 год по МСФО выросла на 6,4%, однако, если не брать в расчет разовое неденежное списание во втором квартале 2018 года, то данный показатель показал рост на 19,2%. Совокупная выручка выросла на 32,5%, а совокупный EBITDA увеличился на 13,9% в сравнении с 2017 годом. Сильная динамика финансовых результатов наблюдалась и в 4 квартале 2018 года, когда чистая прибыль выросла сразу на 62,4%, EBITDA на 42,2%, а выручка на 33,7%. Согласно прогнозам группы, в этом году ожидается рост выручки на 18-22%. Также объявлено о создании нового направления MRG Tech Lab.
• Автоваз обратился в Московскую биржу с заявлением о делистинге акций компании. Ранее с 30 ноября прошлого года торги по бумагам компании были приостановлены в связи с требованием по выкупу бумаг. Теперь Alliance Rostec Auto (совместное предприятие Ростеха и Renault-Nissan) стал единственным акционером Автоваза.

Сегодня Индекс МосБиржи снижается на полпроцента. Текущий диапазон: 2475-2485 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы торгуются в «красной зоне». Азия преимущественно закрылась в минусе.

Рубль незначительно теряет позиции к другим валютам. Доллар: 65,8 руб. Евро: около 75 руб. Минфин РФ вчера провел успешный аукцион по размещению ОФЗ. Облигаций с погашением в феврале 2024 года было продано на 35,1 млрд руб., а с погашением в мае 2029 года на 22,5 млрд руб. Совокупный объем размещения значительно превышает поставленную Минфином цель в 45 млрд руб. еженедельного размещения ОФЗ.

Цена нефти марки Brent сегодня в умеренном минусе после вчерашнего роста. Между тем, котировки все еще не вернулись к уровням «до сообщения Трампа в Twitter». Текущая цена: $66,2 за баррель. По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо следующая встреча организации должна состояться в Вене 25 июня совместно с представителями ОПЕК+, по итогам которой может быть принято решение об объемах добычи нефти. Он также предложил Д. Трампу присоединиться к диалогу о восстановлении баланса спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке. В свою очередь, глава Минэнерго Саудовской Аравии говорит о том, что соглашение ОПЕК+ необходимо продлить во втором полугодии 2019 года. По его словам, уменьшение избытка нефти из-за роста запасов в США остается главной целью альянса. Президент Лукойла же, Вагит Алекперов, ожидает в ближайшие 10-15 лет нефтяные цены на уровне $60-70 за баррель.

Сегодня Индекс МосБиржи в небольшом минусе. Текущий диапазон: 2485-2495 пунктов. Европейские индексы совместно с американскими фьючерсами в полупроцентном снижении. Азия преимущественно закрылась ростом.

Рубль незначительно ослабевает к другим валютам. Доллар: 65,8 руб. Евро: 74,9 руб.

Нефть марки Brent постепенно восстанавливается после падения на заявлениях президента США. Текущее значение цены: $65,8 за баррель. Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о том, что если бы сделка ОПЕК+ о сокращении добычи не была продлена в конце 2018-го года, то сейчас стоимость нефти вполне могла бы упасть ниже $25-27 за баррель. Также он говорит о том, что сейчас запасы нефти в России сформированы на 30 лет вперед, а запасы газа – на 100 лет.

Корпоративные события:

• Русгидро не будет менять дивидендную политику и продолжит направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Основная проблема такого подхода – существенные «бумажные» списания от ввода энергоблоков на Дальнем Востоке, которые являются убыточными из-за тарифного регулирования, что и приводит к снижению базы выплаты дивидендов. 21 февраля на совете директоров компании было дано поручение разработать предложения, направленные на «повышение прозрачности и прогнозируемости дивидендных выплат». При этом, аналитики ожидают, что реальный размер дивидендов Русгидро продолжит снижаться, а к 2020 году может и вовсе обнулиться.
• В Магните по программе «buyback» выкуплено уже 99% акций от заявленного объема в 22,5 млрд руб.
• Алроса добыла уникальный алмаз ювелирного качества массой 98,8 карата. Это уже вторая крупная находка с момента запуска Верхне-Мунского месторождения в октябре прошлого года.
• Стало известно, что из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС исключаются обыкновенные акции Мечела. В лист ожидания на включение в состав индексов войдут депозитарные расписки En+, а исключить в будущем могут обыкновенные акции ТМК.
• В Новатэке планируется увеличить производство СПГ. Об этом рассказал глава компании Леонид Михельсон на встрече с В. Путиным. «Стратегия предусматривает сегодня 57 млн тонн производства СПГ к 2030 году. Через год-два мы пересмотрим стратегию в сторону увеличения – до 70 млн тонн», — сказал глава Новатэка.
• Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что из-за ошибок в работе искусственного интеллекта компания лишилась миллиардов рублей. Уточняется, что «речь идет не о прямых убытках, а скорее о недополученной прибыли». Также после ошибок работа искусственного интеллекта совершенствуется. Из-за внедрения ИИ в Сбербанке также были уволены многие сотрудники, ответственные за простые решения, а менеджеров среднего звена стало меньше на 70%.
• Спрос на облигации Магнита объемом 10 млрд руб. составил 25 млрд руб. Сбор заявок прошел 15 февраля, а доходность к погашению через 2 года составляет около 8,68% годовых.
• Оценка потерь ВТБ от утраты контроля над «украинской дочкой» находится на уровне 17,3 млрд руб. Об этом говорится в отчетности банка.
• «БКС Глобал Маркетс» закрывают торговую идею: покупка обыкновенных акций Сургутнефтегаза против привилегированных с убытком в 19%. Одновременно открываются 2 новые идеи: «лонг Интер РАО», а также «лонг Интер РАО против Русгидро».

Сегодня Индекс Мосбиржи снижается на 0,7-0,9%. Текущий диапазон: 2470-2480 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы торгуются в «красной зоне». Азия закрылась снижением на 0,5-1%.

Рубль продолжает начатое вчера ослабление к другим валютам. Доллар: 65,6 руб. Евро: 74,5 руб.

Сегодня цена нефти марки Brent не показывает сильных движений после падения на 3% накануне. Текущее значение: $65,3 за баррель. Twitter президента США вновь двигает рынок. Д. Трамп снова выражает недовольство ростом цен на нефть и призывает ОПЕК к ограничению мер, направленных на их повышение. «ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим», — заявляет президент США в своем Twitter. Ранее Д. Трамп уже неоднократно делал подобные заявления, которые также приводили в существенной реакции на рынке.

Корпоративные события:

• ВТБ отчитался по МСФО за 2018-й год, в котором чистая прибыль выросла на 48,9% по сравнению с 2017-м годом. Чистые процентные доходы выросли на 1,8%, а чистые комиссионные доходы упали на 5,6% за счет эффекта высокой базы. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов снизилось до 40,5% по сравнению с 44% годом ранее. Кредитный портфель вырос на 18,7%. Однако в 4 квартале 2018-го года чистая прибыль снизилась на 12,7% по сравнению с тем же периодом 2017-го года. Чистые процентные доходы сократились на 5,6%, а чистые комиссионные доходы на 27,2%.
• Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2018-й год выросла на 44% по сравнению с 2017-м годом, а консолидированная выручка увеличилась на 28%. EBITDA вырос сразу на 56%, а рентабельность по EBITDA составляет огромные 53% по сравнению с 44% годом ранее. Президент компании Владимир Потанин говорит, что в Норникеле ожидается рост капитальных вложений до $2,2-2,3 млрд в 2019-м году. В итоге отчетность компании можно считать сильной, а рост большинства показателей оказался выше прогнозов.
• Зампред правления Газпрома Андрей Круглов говорит о том, что компания намерена выплатить акционерам дивиденды в размере 10,43 руб. на акцию за 2018-й год, что является рекордным уровнем, а также на 30% выше по сравнению с выплатами по итогам 2017-го года. Кроме того, ожидается, что в дальнейшем рост уровня дивидендов продолжится после увеличения свободного денежного потока на фоне завершения реализации крупнейших инвестиционных проектов.
• При этом, Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от должностей заместителей председателя правления Газпрома. Подобные кадровые перестановки являются наиболее существенными с 2011-го года. В Газпроме заявили, что «они покинули свои посты в связи с выходом на пенсию».
• В Газпроме сообщают, что газопровод «Сила Сибири» построен более чем на 99%. За год компания увеличила долю на рынке газа ЕС с 34,2 до 36,7%, а средняя цена на газ за 2018-й год выросла на 24,6%.
• «Промсвязьбанк» и группа компаний «Обувь России» подписали кредитное соглашение на сумму 3 млрд рублей. В рамках него банк предоставляет группе возобновляемую кредитную линию сроком на 4 года. Привлеченные денежные средства «Обувь России» направит на пополнение оборотного капитала и финансирование текущей деятельности группы. При этом, на данный момент доходность облигаций компании достигает 14,5% годовых после вчерашнего падения цены на рекордном объеме торгов.
• Алроса провела международный аукцион по продаже алмазов, который прошел в Дубае. Были реализованы алмазы специальных размеров (более 10,8 карата). Суммарная выручка составила $8,3 млн. Всего был реализован 121 алмаз общей массой 1950 карат. Евгений Агуреев, член правления и директор «ЕСО АЛРОСА» отмечает, что «в этом году мы приняли решение увеличить число аукционов в Дубае до пяти, поскольку видим стабильный спрос, в том числе со стороны местных фирм».
• Магнит выкупил по программе «buyback» уже около 98,5% акций от заявленного объема в 22,5 млрд руб. Однако котировкам компании это помогает слабо.
• ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подает в суд на Магнит. В иске заявляется, что АО «Тандер» задолжал Газпрому более 407 млн руб. за поставки газа. Слушания состоятся 2 апреля. Немногим ранее Магнит также обратился в суд с заявлением о том, что «Газпром межрегионгаз Краснодар» злоупотребляет своим положением при отключении поставки газа для одного из тепличных комплексов «Зеленая линяя». Тогда Магниту удалось выиграть суд и возобновить подачу топлива.
• Сегодня акции Объединенных Кредитных Систем (ОКС) не смогут сделать новую «планку». Московская Биржа ограничила допустимые коды расчетов по акциям ОКС, которые за 2 недели выросли с 700 руб. до 55000 руб. ЦБ уже начал проверку в отношении причин необоснованного роста стоимости акций компании.
• Лукойл с начала «buyback» выкупил уже 2,19% обыкновенных именных бездокументарных акций, а также 0,33% ADR. Закончить обратный выкуп планируется до конца 2020-го года. Вчера акции компании обновили исторический максимум и в моменте стоили больше 5585-ти руб.
• На сайт для продажи автомобилей «Авто.ру», который принадлежит Яндексу, подана жалоба в ФАС по поводу копирования объявлений со стороны портала «Drom.ру». Ранее компании уже были ввязаны в конфликт в 2014-м году, когда заключили мировое соглашение по спору о товарных знаках.
• МТС совместно с Ericsson подписали соглашение по запуску с 2019-го года в РФ первых сетей 5G. Широкополосный доступ запланирован на 2020-й год.
• Чистый убыток компании «Уралхим» по МСФО за 2018-й год составляет 25,2 млрд руб. в сравнении с прибылью в 31 млрд руб. за 2017-й год. Рост выручки составляет 18%, а скорректированная EBITDA выросла на 47%. Операционная прибыль увеличилась на 56%.

Сегодня российский фондовый рынок растет более чем на полпроцента. Текущий диапазон Индекса МосБиржи: 2500-2510 пунктов. Американские фьючерсы вместе с европейскими индексами в умеренном плюсе. Азия закрылась ростом. При этом, фондовые индексы Китая выросли сразу на 5-6% на позитивных новостях с полей торговых переговоров.

Рубль продолжает укреплять позиции к другим валютам. Доллар: 65,2 руб. Евро: 74 руб.

Цена нефти марки Brent стабильна: $67,3 за баррель.

Корпоративные события:

• На прошлой неделе я писал про акции ОКС (Объединенные кредитные системы), которые растут на 40% уже 12-й торговый день подряд. Так вот, сегодня в акциях снова «планка», а капитализация уже составляет 1,3 трлн руб. В настоящий момент НПФ «Благосостояние» готовит обращение к Московской Бирже и ЦБ с просьбой раскрыть информацию об участниках рынка, совершавших сделки с ОКС, которые привели к такому необоснованному росту котировок.
• Атон возобновил анализ Русала с рейтингом «выше рынка» для его акций. Прогнозная стоимость акций компании составляет 5,5 гонконгского доллара за штуку. Текущая цена: 3,8 гонконгских доллара. Газпромбанк также возобновил анализ Русала и En+ с рейтингом «покупать» для акций и GDR этих компаний.
• В пятницу акции Россетей впервые за долгое время ушли выше 1 рубля за шт. Это совпало с новостью о том, что дочка Россетей ФСК ЕЭС отчиталась о росте чистой прибыли компании на 32,6% по РСБУ за 2018-й год. Однако многие эксперты до сих пор уверены, что объективных причин для столь бурного роста акций компании (на 52% с октября 2018-го года) нет. Из субъективных же: презентация концепции цифровой трансформации электросетей, а также возможный дополнительный выпуск акций для размытия доли государства до 75%, который не может пройти ниже номинала (1 рубля).
• Магнит по программе «buyback» выкупил уже более 98% акций от заявленного объема в 22,5 млрд руб.
• Вице-президент Лукойла Леонид Федун сообщает, что текущая программа обратного выкупа акций компании будет завершена уже в 2020-м году. Первоначально ее планировалось завершить к концу декабря 2022-го года, но выкуп идет со значительным опережением графика.
• Чистая прибыль Ленэнерго по РСБУ снизилась на 17,3% в 2018-м году по сравнению с 2017-м.
• Южный Кузбасс отчитался по РСБУ об убытке в 6,3 млрд руб. в прошлом году по сравнению с прибылью в 17,93 млрд руб. в 2017-м году.

Сегодня Индекс МосБиржи показывает умеренный рост на 0,5-0,7%. Текущий диапазон: 2480-2490 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы в небольшом плюсе. Азия закрылась ростом на 1-2%.

Рубль пока не собирается падать. Доллар: 65,5 руб. Евро:74,3 руб. Российский рубль показывает самую сильную динамику к доллару и евро среди валют развивающихся стран за последние три дня.

Нефть марки Brent стабильна в цене: $67,3 за баррель. Накануне в США добыча нефти впервые достигла рекордных 12 млн баррелей в сутки. С начала 2018-го года добыча в Штатах выросла на 2,5 млн баррелей в сутки, а с 2013-го года на 5 млн баррелей.

Корпоративные события:

• Кто-нибудь знает о такой компании, как Объединенные кредитные системы (ОКС)? А она есть, да еще и стоит уже практически 1 трлн руб. Акции данной компании «сделали планку» уже 12 раз подряд, показав рост с 740 руб. шестого февраля этого года до текущих 39670 руб. Компания уже вошла в топ-10 по капитализации в РФ, обойдя Алросу, Полюс, НЛМК, Северсталь и т.д. При этом, объем торгов в день составляет около 1 млн руб. За 2017-й году по этой бумаге было выплачено 21,35 руб. дивидендов (за шт.). Так что Вы можете на глазок прикинуть реальную стоимость акции ОКС. Ох уж этот российский фондовый рынок.
• Ранее появились слухи о возможной покупке Сбербанком компании Rambler Group. Сообщалось, что сделку поддерживает Г. Греф, а также его первый заместитель Лев Хасис, но большинство менеджмента банка против. Однако представители Сбербанка уже опровергли эти слухи. Похожая история в октябре прошлого года была и с Яндексом. Из-за неподтвержденных слухов о вероятной покупке компании Сбербанком, акции Яндекса за 2 дня рухнули с 2300 руб. до 1800 руб.
• «Яндекс.Маркет» к началу марта начнет тестировать продажи продуктов из-за рубежа. Сначала это будут нескоропортящиеся продукты (чай, кофе, бакалея и т.д.).
• Магнит по программе «buyback» выкупил уже около 97,7% акций от заявленного объема в 22,5 млрд руб. Кроме того, компания заявляет о проведении ребрендинга всех магазинов, а также создании нового логотипа, форма которого обыгрывает «жест рук, воплощающий заботу и внимание». Теперь все магазины сети Магнит должны будут оформляться в едином стиле, а открываться они начнут с марта этого года.
• Лента отчиталась по МСФО за 2018-й год. Чистая прибыль снизилась на 11,1%. Выручка выросла на 13,2%. Скорректированный EBITDA увеличился на 2%. Сопоставимые продажи и трафик выросли на 1,3% и 0,5% соответственно. Рост среднего чека (по LFL) составил 0,8%. Число активных держателей карт лояльности увеличилось на 17%, а за 2018-й год было открыто 13 гипермаркетов и 38 супермаркетов.
• ФСК ЕЭС отчиталась о росте чистой прибыли по РСБУ на 32,6% за 2018-й год по сравнению с 2017-м годом. Выручка увеличилась на 11,25%.
• 54 сотрудника АФК Системы приобрели акции компании на сумму около 190 млн руб. Цена за шт.: 9,69 руб. Кроме того, компания 27 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд руб. сроком на 3 года. Доходность составит около 10-10,5%.
• Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) будет поставлять Индии самолеты-амфибии Бе-200. Уже ведутся переговоры.
• 28 февраля пройдет Совет директоров Россетей. Повестка дня: коммерческая тайна.
• Чистая прибыль МРСК Урала за 2018-й год по РСБУ сократилась в 5,7 раз. Выручка увеличилась на 26,1%.
• В МРСК Юга же чистая прибыль по РСБУ за 2018-й год выросла в 2,4 раза, а выручка подросла на 3,6%.
• Отчиталась также по РСБУ за 2018-й год и МРСК Центра и Приволжья. Чистая прибыль снизилась на 15% по сравнению с 2017-м годом, а выручка увеличилась на 3,3%.