коммерческие облигации

• «ДиректЛизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер», соорганизаторы — МСП Банк, ИК «ИВА Партнерс», ИК «Риком Траст» и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Хромос инжиниринг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00138-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4,75%. Предусмотрены call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

31 июля стартовало размещение трехлетних облигаций ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-П01 объемом 500 млн рублей. Выпуск был размещен на 15 млн 109 тыс. рублей (3,02% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 439 выпускам составил 987,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,51%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

• «Ника» допустила техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Хромос инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

30 июля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 436 выпускам составил 1045,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,73%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «АПРИ» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером APRI, ISIN RU000A108LJ5. Московская биржа включила акции «АПРИ» в Сектор роста. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Ранее компания сообщала, что ориентир цены размещения составляет 8,8–9,7 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• «Байсэл» 1 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Коротко о торгах на первичном рынке

29 июля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 442 выпускам составил 1501,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,2%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «ДиректЛизинг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступила ИК «Цифра брокер», соорганизаторами — МСП Банк, ИК «ИВА Партнерс», ИК «Риком Траст» и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Пионер-Лизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 02 на уровне 22,43% годовых и ставку 28-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,42% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

• НКР присвоило «КЛС-Трейд» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.

Коротко о торгах на первичном рынке

26 июля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 351 выпуску составил 1561,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,09%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Хромос инжиниринг» серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00138-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размещение выпуска запланировано на начало августа. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4,75% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент сможет досрочно погасить бумаги в дату окончания 36-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Байсэл» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Коротко о торгах на первичном рынке

25 июля стартовало и завершилось за один день размещение выпуска Элемент Лизинг БО 001P-09 объемом 2 млрд за 704 сделки, средняя заявка 2 млн 840, 9 тыс. рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 421 выпуску составил 768,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,32%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.